3G產(chǎn)業(yè)價值鏈及其行業(yè)運營特征分析

　　內(nèi)容摘要：在傳統(tǒng)的通信服務(wù)中，運營商經(jīng)過多年的運營，積累了豐富的市場營銷和運營管理經(jīng)驗，它們面對熟悉的用戶市場、明確的用戶需求、穩(wěn)定的供應(yīng)商，基本處于相對穩(wěn)定的市場環(huán)境，遵循固定的商業(yè)模式。隨著3G牌照的發(fā)放，我國移動通訊業(yè)進入了3G時代。3G升級帶來帶寬上的飛躍，使移動終端從基本通信功能向移動多媒體方向發(fā)展，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將日益豐富多彩。3G技術(shù)的跨越促進了無線通信、互聯(lián)網(wǎng)、有線電視等互相滲透。網(wǎng)絡(luò)的不斷擴散和產(chǎn)業(yè)鏈的重新整合，將打破2G和2.5G時代的原有競爭格局，擠壓運營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的盈利空間。本文從3G時代移動電信運營商所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境出發(fā)，對3G產(chǎn)業(yè)價值鏈進行了深入研究，在充分研究3G產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)特點、業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ)上，總結(jié)了未來3G產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的行業(yè)特征。
　　關(guān)鍵詞：3G產(chǎn)業(yè)價值鏈行業(yè)運營特征
　　
　　引言
　　在傳統(tǒng)的通信服務(wù)中，運營商經(jīng)過多年的運營，積累了豐富的市場營銷和運營管理經(jīng)驗，它們面對熟悉的用戶市場、明確的用戶需求、穩(wěn)定的供應(yīng)商，基本處于相對穩(wěn)定的市場環(huán)境，遵循固定的商業(yè)模式。隨著3G牌照的發(fā)放，我國移動通訊業(yè)進入了3G時代。3G升級帶來帶寬上的飛躍，使移動終端從基本通信功能向移動多媒體方向發(fā)展，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將日益豐富多彩。3G技術(shù)的跨越促進了無線通信、互聯(lián)網(wǎng)、有線電視等互相滲透。新的進入者，如軟件公司、信息服務(wù)商、娛樂公司和媒體等，都為在這一市場大顯身手而躍躍欲試。網(wǎng)絡(luò)的不斷擴散和產(chǎn)業(yè)鏈的重新整合，將打破2G和2.5G時代的原有競爭格局，擠壓運營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的盈利空間。運營商意識到無論從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的層面還是從技術(shù)發(fā)展的層面來看，僅僅靠提供通信業(yè)務(wù)，已不能在未來的競爭中取勝。在此過程中，如何整合產(chǎn)業(yè)價值鏈、創(chuàng)新商業(yè)模式、拓展3G業(yè)務(wù)、提升贏利能力將是所有電信運營商面臨的一個新課題。
　　3G業(yè)務(wù)發(fā)展使運營商面臨一個與以往截然不同的外部環(huán)境，而產(chǎn)業(yè)鏈的演進變化是3G業(yè)務(wù)運營的關(guān)鍵問題。競爭格局已由原來運營商個體間的競爭演變?yōu)閮r值鏈競爭和環(huán)節(jié)競爭融合的復(fù)雜競爭。首先是產(chǎn)業(yè)價值鏈之間的競爭，這決定了整體產(chǎn)業(yè)鏈分得的價值，此時協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)價值鏈成員間的關(guān)系，創(chuàng)造一種良性的、正反饋機制至關(guān)重要。其次才是產(chǎn)業(yè)鏈價值在各環(huán)節(jié)間的分配，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的位置和力量對比將決定其價值分配。因此，深入研究3G產(chǎn)業(yè)鏈的新變化，以及企業(yè)所面臨的新的外部環(huán)境，構(gòu)造一個突出優(yōu)勢環(huán)節(jié)和加強核心能力的產(chǎn)業(yè)鏈，是3G時代運營商制勝的關(guān)鍵所在。
　　3G產(chǎn)業(yè)價值鏈分析
　　根據(jù)分工不同，可以將3G的整個產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游3個部分。產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要包括為運營商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商、系統(tǒng)軟硬件平臺廠商、系統(tǒng)集成服務(wù)的廠商、面向最終用戶提供服務(wù)的內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)提供商等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游，主要是3G網(wǎng)絡(luò)運營商。運營商主要為企事業(yè)單位、家庭及個人提供網(wǎng)絡(luò)接入、語音、IP、Internet接入、短信及增值服務(wù)平臺接入等服務(wù)，在電信業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈中處于核心地位。目前我國的3G網(wǎng)絡(luò)運營商包括中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商，三者工作重點在于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)運營支撐及優(yōu)化等，并為用戶提供SLA級的服務(wù)，運營商間將在提供網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)方面展開全方位競爭。產(chǎn)業(yè)鏈的下游，主要包括終端廠商、代理商和最終用戶。終端廠商提供3G手機和商務(wù)通等移動終端產(chǎn)品。代理商則代理運營商實施其業(yè)務(wù)的市場銷售、技術(shù)服務(wù)等直接面向用戶的服務(wù)性工作。最終用戶使用網(wǎng)絡(luò)運營商、內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)提供商所提供的各類服務(wù)。按用戶類型可分為企業(yè)用戶和個人用戶，按服務(wù)使用性質(zhì)可分為基礎(chǔ)電信服務(wù)用戶和增值服務(wù)用戶。
　　上述各環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)著具體的責(zé)任，也相應(yīng)獲得收益，主要環(huán)節(jié)的職責(zé)與收益如圖1所示。此外，電信行業(yè)具有全程全網(wǎng)的特點，各個電信運營商的網(wǎng)絡(luò)種類、網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)范圍和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點各不相同，一個電信運營商開展一項業(yè)務(wù)，不可避免的要與其他運營商進行合作，網(wǎng)間互聯(lián)互通直接關(guān)系到電信運營企業(yè)的業(yè)務(wù)開展范圍和質(zhì)量，作為競爭對手的運營商也應(yīng)該包括在電信產(chǎn)業(yè)鏈上。此外，隨著電信技術(shù)向信息技術(shù)的轉(zhuǎn)變，技術(shù)融合的背景下促生業(yè)務(wù)融合，其他行業(yè)信息化的開展，與電信業(yè)呈現(xiàn)越來越多的交叉領(lǐng)域，其他行業(yè)也可視作產(chǎn)業(yè)鏈的特殊組成部分。
　　3G產(chǎn)業(yè)鏈運營特征
　　隨著產(chǎn)業(yè)價值鏈的裂變，整個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造和獲得的價值也在重新分配。與2G產(chǎn)業(yè)鏈相比，3G產(chǎn)業(yè)鏈在行業(yè)競爭格局、核心競爭能力、利益分配、資本運作等諸多方面將呈現(xiàn)出一系列新的特征。
　　（一）價值鏈構(gòu)成發(fā)生重大變化
　　一是隨著內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商、門戶、終端制造商等多個環(huán)節(jié)不斷加入，使3G產(chǎn)業(yè)鏈得以不斷延伸，產(chǎn)業(yè)分工將更加細(xì)化。新一代產(chǎn)業(yè)價值鏈上所涉及的環(huán)節(jié)之多，是過去業(yè)務(wù)難以企及的；二是同一環(huán)節(jié)內(nèi)的企業(yè)不但數(shù)量大幅增加，而且因其市場定位不同，服務(wù)的方面和層次也各不相同，更為專業(yè)化；三是3G業(yè)務(wù)的開展，也使3G產(chǎn)業(yè)鏈不再是一條而是多條，每個環(huán)節(jié)都往下游延伸，各種鏈條集合交叉，將形成更為復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境。由此可見，未來3G產(chǎn)業(yè)價值鏈必將呈現(xiàn)出一個縱向延伸、橫向分裂、縱橫交錯的復(fù)雜網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。這種變化雖然在2G、2.5G時代在價值鏈中也有反映，但尚未形成氣候，主要是由于當(dāng)時增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并非業(yè)務(wù)重點，語音業(yè)務(wù)單一性使得整個鏈條上各環(huán)節(jié)職能較為薄弱；橫向方面3G產(chǎn)業(yè)價值鏈的裂變和細(xì)化，如圖2所示。
　　（二）產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)開放且缺乏穩(wěn)定性
　　隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸和網(wǎng)絡(luò)化，導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)也日趨復(fù)雜化，2G時代簡單的單向價值鏈結(jié)構(gòu)正向復(fù)雜的3G時代的價值網(wǎng)演進，并日益呈現(xiàn)出開放性。產(chǎn)業(yè)鏈的動態(tài)開放擴大了面向領(lǐng)域，電信市場參與者日益復(fù)雜且壯大。但是由于參與者數(shù)量的不斷增多，使得電信產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)不再保持一種相對封閉和長期穩(wěn)定的關(guān)系，而呈現(xiàn)更大的變動性。
　�。ㄈ�）各環(huán)節(jié)以及環(huán)節(jié)間的協(xié)同方式發(fā)生改變
　　3G時代，產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)對價值創(chuàng)造的貢獻將被重新界定。價值和利潤在鏈上將發(fā)生轉(zhuǎn)移，而且轉(zhuǎn)移的范圍越來越大，轉(zhuǎn)移的方式越來越多樣化。同時，每一個環(huán)節(jié)上的運作效率對整個產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率影響越來越大。各成員企業(yè)間聯(lián)系更為緊密，相互依賴、資源共享、優(yōu)勢互補。相對于2G時代，協(xié)同合作、流程對接和文化融合的特征十分明顯。在不久的將來，傳統(tǒng)電信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、傳媒產(chǎn)業(yè)、娛樂產(chǎn)業(yè)等相互間將產(chǎn)生巨大的影響，并融合為新的生態(tài)系統(tǒng)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的分解與重構(gòu)，3G產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)一體化與專業(yè)化兩種趨勢。可以預(yù)見，在3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一體化的趨勢使競爭加劇，專業(yè)化的趨勢將隨著市場的成熟而加強。
　�。ㄋ模└鳝h(huán)節(jié)企業(yè)的競爭優(yōu)勢與利益分配發(fā)生改變
　　在傳統(tǒng)移動通信業(yè)務(wù)的價值鏈中，設(shè)備商、運營商、終端設(shè)備商和用戶（包括部分代理服務(wù)商）構(gòu)成了傳統(tǒng)價值鏈。電信運營商一家獨大，它通過為用戶提供端到端的業(yè)務(wù)獲取大部分的移動通訊業(yè)務(wù)收入，其他參與者居于從屬地位。然而隨著產(chǎn)業(yè)價值鏈的裂變，電信運營商對整個產(chǎn)業(yè)的控制難度在加大，一些環(huán)節(jié)的力量和地位在上升，其議價能力和對整個產(chǎn)業(yè)的影響力在加大，必然會分食一部分產(chǎn)業(yè)價值。此外，整條產(chǎn)業(yè)鏈上一家企業(yè)也可能充當(dāng)多個環(huán)節(jié)的角色，如既是網(wǎng)絡(luò)提供商、終端提供商，還是系統(tǒng)集成服務(wù)商，多重角色集于一身使得聚合效應(yīng)十分明顯。
　�。ㄎ澹┊a(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性加強且行業(yè)融合特征明顯
　　隨著我國電信業(yè)從滿足個人需求向為行業(yè)提供解決方案服務(wù)的轉(zhuǎn)變，行業(yè)信息化成為各大運營商推行的重點。在其他行業(yè)推行信息化建設(shè)中，通過與運營商合作，二者在業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)融合。原來看似沒有聯(lián)系的不同產(chǎn)業(yè)變得越來越相關(guān)聯(lián)，并出現(xiàn)重疊、替代、交叉和趨同等變化。相互間的協(xié)作關(guān)鍵就在于合理的結(jié)算、利潤分配模式，只有雙贏的分配方式才能保證跨行業(yè)業(yè)務(wù)的順利推進。圍繞IP技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)特征走向深層次融合，原先多個橫向并行的產(chǎn)業(yè)鏈走向一體并產(chǎn)生IPTV、NGN等一系列融合性業(yè)務(wù)，導(dǎo)致電信產(chǎn)業(yè)的外延不斷擴大，電信競爭模式發(fā)生革命性變化。
　　（六）資本運作方式多元化
　　要實現(xiàn)3G業(yè)務(wù)的成功開展，運營商在頻譜、系統(tǒng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)開發(fā)等方面將面臨大規(guī)模資金籌措的問題。動輒上百億的投入一定程度上會造成企業(yè)巨大的資金壓力。這客觀上要求運營商摒棄以往單一、保守、規(guī)模較小的融資方式，將企業(yè)的融資行為迅速轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度多元化的資本運作行為勢在必行。上市融資、銀行貸款、賣方信貸、股東貸款、企業(yè)債券、企業(yè)并購、資產(chǎn)出售等多種資本運作方式的綜合使用能夠在有效降低融資成本的同時，降低企業(yè)的整體財務(wù)風(fēng)險。
　　隨著3G時代的到來，移動互聯(lián)網(wǎng)也迎來了一個新的發(fā)展機遇。各種從互聯(lián)網(wǎng)移植過來的增值服務(wù)，如移動定位、移動電子商務(wù)、即時通信等業(yè)務(wù)正在通過能夠上網(wǎng)的移動終端得到不斷普及。一些傳統(tǒng)的非電信運營商也必將抓住這個機遇，加速推出融合新業(yè)務(wù)。愛立信、諾基亞、沃達豐等13家公司共同創(chuàng)建了移動互聯(lián)網(wǎng)論壇，微軟公布了Windows Moblie6.0，蘋果推出了iPhone，諾基亞開始正式向移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，高通推出了移動互聯(lián)網(wǎng)解決方案，谷歌組建了有34家企業(yè)參加的開放手機聯(lián)盟，雅虎宣布開放適合不同平臺手機的移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，14家產(chǎn)業(yè)鏈各方企業(yè)投資建立了移動互聯(lián)網(wǎng)域名管理機構(gòu)等等。這些變化充分說明，國際知名的移動通信運營商和制造商、國際知名的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商、軟件開發(fā)商以及芯片提供商等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)都看好移動互聯(lián)網(wǎng)的廣闊前景�？梢灶A(yù)見，移動互聯(lián)網(wǎng)將帶來移動通信和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重大創(chuàng)新和變革。
　　
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