基于自主創(chuàng)新的技術(shù)情報體系建設(shè)與對策研究 中國自主創(chuàng)新的例子

　　[摘要]針對當(dāng)前我國企業(yè)在自主創(chuàng)新和技術(shù)競爭中面臨的信息不對稱問題，通過對技術(shù)競爭情報(CTI)內(nèi)涵、特征及其認識差異的分析，認為基于自主創(chuàng)新的CTI體系建設(shè)必須具備技術(shù)環(huán)境掃描、創(chuàng)新動向監(jiān)測、R&D競爭分析、技術(shù)戰(zhàn)略預(yù)警、技術(shù)競爭策略和知識產(chǎn)權(quán)保護等六大基本功能，并從宏觀角度上提出企業(yè)應(yīng)當(dāng)將CTI體系建設(shè)與自主創(chuàng)新戰(zhàn)略緊密結(jié)合起來等三項對策措施。
　　[關(guān)鍵詞]自主創(chuàng)新技術(shù)競爭情報(CTI)　體系建設(shè)　對策研究
　　[分類號]G350
　　
　　1　問題的提出
　　
　　當(dāng)今時代，科學(xué)技術(shù)已成為世界各國經(jīng)濟社會發(fā)展的主要驅(qū)動力，綜合國力的競爭焦點明顯前移到了科技創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)方面，自主創(chuàng)新能力作為科技競爭力的核心，正以前所未有的力量左右著競爭的格局。技術(shù)競爭情報(Competitive Technical Intelligence，CTI)作為競爭情報科學(xué)的重要分支，已在創(chuàng)新過程中得到廣泛應(yīng)用，成為了增強科技管理和創(chuàng)新能力的重要工具之一，有力地推動著競爭情報服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。
　　中國改革開放以來，通過實施“市場換技術(shù)”戰(zhàn)略，累計引進外資達6000多億美元，使“引進來”成為推動企業(yè)技術(shù)進步和參與經(jīng)濟全球化競爭的主要方式，在促進經(jīng)濟與技術(shù)創(chuàng)新中起到了顯著的作用。但是與國外相比，我國的許多企業(yè)不僅在經(jīng)營規(guī)模、資本實力和研發(fā)能力方面尚有較大差距，而且更重要的是缺乏完備的CTI能力，使得企業(yè)在激烈的技術(shù)競爭中，始終處于研發(fā)與應(yīng)用的“信息不對稱”劣勢，對外技術(shù)依存度超過60％，極大地削弱了其核心競爭力。相比之下，不少跨國公司則利用CTI能力的優(yōu)勢，以全球戰(zhàn)略為目標(biāo)，以資本、技術(shù)、品牌以及關(guān)鍵零部件的制造等實力整合中國的產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和資源，已在國內(nèi)一些重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成由外資控制著研發(fā)、重要裝備和關(guān)鍵零部件制造以及產(chǎn)品銷售渠道等效益增幅較大環(huán)節(jié)的壟斷地位，而內(nèi)資企業(yè)則常常處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端，發(fā)展空間和技術(shù)進步受到極大限制。為此英國“金融時報”首席經(jīng)濟評論家馬丁?沃爾夫批評道：“中國對外國專業(yè)技術(shù)的依賴程度很高，與日本、韓國不同，在經(jīng)濟快速發(fā)展時期技術(shù)創(chuàng)新沒有多大進展，在創(chuàng)立世界級創(chuàng)新企業(yè)方面也沒有多大建樹”。我國企業(yè)普遍存在的對外技術(shù)高依存現(xiàn)象，使發(fā)展面臨巨大潛在威脅。
　　由于以專利技術(shù)保護和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建等為核心的國際競爭規(guī)則的制度性安排，在很大程度上助長了對創(chuàng)新發(fā)明成果擴散的壟斷，客觀上阻礙了人們通過相互交流學(xué)習(xí)和簡單模仿來消除知識、信息和技術(shù)上的差距，從而造成了在情報工作中創(chuàng)新信息來源及其搜集方式呈現(xiàn)出多樣性等特征，這就使得以模仿和跟蹤為特征，單純基于學(xué)術(shù)文獻交流共享的科技信息服務(wù)活動，越來越不能滿足全球科技一體化競爭和企業(yè)實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略的要求。近年來發(fā)達國家相繼掀起的“知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)”和“食品安全”等風(fēng)波，不斷以專利許可、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等知識產(chǎn)權(quán)為核心，精心構(gòu)筑起“技術(shù)貿(mào)易壁壘”，已使我國在引進和應(yīng)用國外先進技術(shù)，推動經(jīng)濟快速發(fā)展中付出了沉重代價的現(xiàn)實，就充分說明了這一點。因此，如何盡快建立起具有中國特色基于自主創(chuàng)新的CTI體系，打破西方發(fā)達國家的技術(shù)壟斷和控制，將成為我國政府和企業(yè)共同關(guān)注的重大問題。
　　
　　2　技術(shù)競爭情報的內(nèi)涵與特征
　　
　　2.1 CTI的基本內(nèi)涵及認識差異
　　通常CTI是指在競爭環(huán)境條件下“能給企業(yè)或組織的競爭地位帶來重大影響的外部科學(xué)或技術(shù)的威脅、機會或發(fā)展的信息和知識，以及這些信息知識的獲取、監(jiān)控、分析、利用和前瞻與預(yù)警過程，是競爭情報理論和方法在科技管理和技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域中的應(yīng)用與深化，正成為了當(dāng)今競爭情報研究與實踐的新熱點。”由于CTI能夠為創(chuàng)新行為提供幫助，并支撐其戰(zhàn)略意圖的實施，影響著價值鏈上的每一項活動或流程。因此，CTI對于企業(yè)的影響是系統(tǒng)的、全方位的。所以，CTI活動不僅涉及到研發(fā)部門，而且市場細分、并購重組、戰(zhàn)略聯(lián)盟等經(jīng)營行動中也需要CTI專家參與。
　　由于對情報本質(zhì)理解的不同，或者在研究與應(yīng)用中出于對“情報”這一敏感名詞的忌諱，造成了各個領(lǐng)域的專家學(xué)者和企業(yè)家對CTI內(nèi)涵及外延的認識存在一定差異，因而在不同國家／地區(qū)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中，CTI活動往往是以不同稱謂出現(xiàn)的。如美國政府及企業(yè)進行的“技術(shù)預(yù)警”和“技術(shù)監(jiān)測與評估”；歐盟國家開展的“技術(shù)環(huán)境掃描”、“技術(shù)預(yù)見與創(chuàng)新績效評價”；日本企業(yè)和情報機構(gòu)所從事的“技術(shù)跟蹤”和“專利情報分析”；韓國、新加坡等國家和臺灣地區(qū)開展的“技術(shù)調(diào)查”、“反求工程”等。歸納起來，上述活動均與競爭環(huán)境下R&D和技術(shù)創(chuàng)新中的數(shù)據(jù)、信息、知識的搜集、甄別、評價、分析和利用有著密切關(guān)系，在本質(zhì)上與CTI研究與服務(wù)的內(nèi)涵是一致的，都應(yīng)當(dāng)看作是不同形式的CTI活動。
　　由此可見，CTI活動已不僅僅是傳統(tǒng)意義上科技信息的搜集和分析，而是在競爭環(huán)境下通過對相關(guān)信息的搜集、甄別、評價、分析和研究，從中發(fā)現(xiàn)競爭環(huán)境、競爭對手、創(chuàng)新機會及其競爭策略的新認識與新知識，并在創(chuàng)新中更有效地利用這些信息和知識的過程。
　　
　　2.2 CTI活動的基本特征
　　2.2.1　CTI搜集的信息多樣性特征在CTI的搜集和分析過程中，除繼續(xù)重視傳統(tǒng)科技文獻和網(wǎng)絡(luò)資源等二手信息的開發(fā)利用外，還強調(diào)通過學(xué)術(shù)交流、人員培訓(xùn)和實施“反求工程”，構(gòu)建技術(shù)聯(lián)盟和人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)等非傳統(tǒng)渠道來及時有效搜集各種形式的第一手灰色文獻信息和隱性知識。隨著科技信息資源網(wǎng)絡(luò)共享程度的加深，在實施“開放存取”原則下而導(dǎo)致的公共信息獲得成本的大幅度下降，使得如何增強灰色文獻等一手信息的搜集、甄別和分析研究能力也就成為了衡量和評價CTI水平的重要指標(biāo)。所以，CTI的搜集呈現(xiàn)出信息多樣性的特征，對其信息源的分析，需要就各種信息獲取渠道、特征以及如何與科學(xué)家、研究機構(gòu)和大學(xué)等建立人際情報網(wǎng)絡(luò)，形成各具特色的知識網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與利用機理進行深入研究。
　　2.2.2　CTI研究的方法多樣性特征　由于CTI的研究要適應(yīng)不同類型技術(shù)創(chuàng)新以及不同階段對情報的需求，不僅在實踐中廣泛應(yīng)用SWOT、定標(biāo)比超和競爭對手分析等常規(guī)的競爭情報研究方法，而且還根據(jù)研究對象的特殊要求，逐漸形成了一些具有自身特點的專門技術(shù)，如技術(shù)環(huán)境掃描、技術(shù)監(jiān)測與預(yù)警、專利情報分析和技術(shù)路線圖繪制方法及其分析軟件工具等，從而使CTI的研究與服務(wù)呈現(xiàn)出方法多樣性的特征。
　　2.2.3　CTI利用的價值多樣性特征由于實踐中的CTI活動具有很強的理論和應(yīng)用綜合性和復(fù)雜性，不僅在微觀上與企業(yè)的技術(shù)引進、新產(chǎn)品開發(fā)和裝備更新改造等具體經(jīng)營管理行為緊密地融為一體，宏觀上則與重大關(guān)鍵技術(shù)選擇、技術(shù)預(yù)見和科技發(fā)展規(guī)劃的制定等工作交織在一起，其研究與服務(wù)目標(biāo)不僅有很大的差異，而且還與創(chuàng)新主體的文化背景、主觀愿望和努力程度有著密切的關(guān)系。因此，CTI利用呈現(xiàn)出價值 多樣性的特征，一方面反映出CTI應(yīng)用的廣泛性；另一方面也給CTI價值的科學(xué)評價和績效衡量帶來了很大的困難。
　　
　　3　自主創(chuàng)新中CTI體系建設(shè)的架構(gòu)分析
　　
　　自主創(chuàng)新作為一個國家或企業(yè)內(nèi)生技術(shù)能力和水平的提高，不可避免地受到國際分工、創(chuàng)新要素競爭流動等條件的限制和約束，這要求CTI體系的建設(shè)除擁有競爭情報系統(tǒng)的一般功能外，還應(yīng)當(dāng)在架構(gòu)中具備以下拓展功能：
　　
　　3.1　CTI體系的技術(shù)環(huán)境掃描功能
　　即根據(jù)企業(yè)自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略目標(biāo)與實施重點等要求，充分利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)專業(yè)搜索引擎、人際網(wǎng)絡(luò)和學(xué)術(shù)交流等各種信息搜集形式及工具，建立起有效的技術(shù)環(huán)境信息掃描機制，對創(chuàng)新競爭過程中來自不同渠道的政治、行業(yè)和科技等方面的信息進行掃描、過濾、分類和整序，對影響創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展信息(基礎(chǔ)研究趨勢、“破壞性創(chuàng)新”動向、技術(shù)競爭態(tài)勢、替代技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用推廣等)以及新產(chǎn)品和新工藝開發(fā)等研究信息進行定點、定期和持續(xù)跟蹤掃描，并且對可能“顛覆”企業(yè)核心技術(shù)和競爭優(yōu)勢的信息進行重點分析。
　　
　　3.2　CTI體系的創(chuàng)新動向監(jiān)測功能
　　即在技術(shù)環(huán)境掃描的基礎(chǔ)上，對影響企業(yè)自主創(chuàng)新的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管制等的變化信息進行定點監(jiān)視；預(yù)測相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境的變化和產(chǎn)業(yè)“技術(shù)軌道躍遷”的可能性；重點監(jiān)視與自己從事相似領(lǐng)域研究的組織與專家，確定自主創(chuàng)新中的重點競爭對手和利益相關(guān)者，對其創(chuàng)新戰(zhàn)略、產(chǎn)品研發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)策略等競爭信息進行長期跟蹤分析；識別威脅創(chuàng)新活動順利進行的研究開發(fā)與應(yīng)用動向的情報，為R&D活動以及研發(fā)成果尋求技術(shù)商品化的機會。
　　
　　3.3　CTI體系的R&D競爭分析功能
　　由于R&D(尤其是自主創(chuàng)新)研究及其商業(yè)化的競爭不僅具有較強的時效性和隱蔽性，而且通過知識產(chǎn)權(quán)保護還有“贏者通吃”的壟斷性等特點，所以在創(chuàng)新中應(yīng)根據(jù)對確定的競爭對手特征進行的動態(tài)信息跟蹤與分析，預(yù)見與企業(yè)自主創(chuàng)新相關(guān)領(lǐng)域R&D活動的走向以及對行業(yè)技術(shù)競爭環(huán)境變化的影響；識別誰是其創(chuàng)新競爭中的現(xiàn)實競爭對手、誰是潛在競爭對手；了解競爭對手可能采取創(chuàng)新行動的實質(zhì)及成功希望；并研究競爭對手企業(yè)的未來創(chuàng)新目標(biāo)、戰(zhàn)略意圖和自我的看法；客觀評估其技術(shù)的優(yōu)劣勢，以發(fā)現(xiàn)自主創(chuàng)新面臨的威脅，尋求最佳反應(yīng)模式和時機。
　　
　　3.4　CTI體系的技術(shù)戰(zhàn)略預(yù)警功能
　　在創(chuàng)新動向監(jiān)測和R&D競爭分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)根據(jù)影響技術(shù)創(chuàng)新競爭態(tài)勢變化的“敏感信息要素”，建立技術(shù)競爭環(huán)境、競爭對手和競爭反應(yīng)模式的信息預(yù)警評價指標(biāo)和系統(tǒng)；對產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展及其變化做出早期戰(zhàn)略預(yù)警；通過對技術(shù)威脅或“技術(shù)軌道躍遷”發(fā)出的早期預(yù)警信號的監(jiān)測，認識和理解自主創(chuàng)新過程中出現(xiàn)的機遇與威脅，發(fā)現(xiàn)R&D競爭中可能發(fā)生的變化，為預(yù)先采取相應(yīng)措施，，避開競爭對手的威脅，爭取反應(yīng)時間。
　　
　　3.5　CTI體系的技術(shù)競爭策略制定功能
　　通常技術(shù)競爭策略是指企業(yè)為謀求和／或保持創(chuàng)新競爭優(yōu)勢所制定實施的整套實施方案，包括目標(biāo)與原則、階段與步驟、重點與一般、戰(zhàn)術(shù)與方法等，可分為戰(zhàn)略競爭策略和戰(zhàn)術(shù)競爭策略兩類。這項工作是在上述四個方面的CTI活動的基礎(chǔ)上，把來自自主創(chuàng)新過程中自身、競爭環(huán)境、競爭對手和合作伙伴的情報分析成果轉(zhuǎn)化為相關(guān)的競爭知識，以滿足決策者為制定和實施獲取和／或維持其自主創(chuàng)新領(lǐng)先優(yōu)勢的戰(zhàn)略規(guī)劃或戰(zhàn)術(shù)計劃，適時對競爭對手的創(chuàng)新行動做出快速反應(yīng)提供可靠依據(jù)。
　　
　　3.6　CTI體系的知識產(chǎn)權(quán)運用功能
　　保護和利用知識產(chǎn)權(quán)作為自主創(chuàng)新中開展CTI活動的重要任務(wù)之一，要在進行技術(shù)環(huán)境掃描和創(chuàng)新動向監(jiān)測的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)自主創(chuàng)新的態(tài)勢和技術(shù)發(fā)展特點，在不斷建立和完善知識產(chǎn)權(quán)保護制度的基礎(chǔ)上，用反競爭情報技術(shù)構(gòu)筑起有效的知識產(chǎn)權(quán)壁壘，將競爭對手企業(yè)拒在產(chǎn)業(yè)門檻之外；結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)競爭策略的實施，強化CTI成果的應(yīng)用，并且根據(jù)自主創(chuàng)新競爭的特點，推進專利、商標(biāo)和商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)為一體的分級保護管理機制的建立，防止敏感信息的泄露。
　　
　　4　加強自主創(chuàng)新CTI體系建設(shè)的對策
　　
　　隨著我國將提高自主創(chuàng)新能力作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的中心環(huán)節(jié)，積極推進創(chuàng)新型國家的建設(shè)。加快推進企業(yè)CTI體系的建設(shè)，增強自主創(chuàng)新能力，就成為當(dāng)前CTI研究與服務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)，為此應(yīng)采取以下對策措施：
　　
　　4.1　將CTI體系建設(shè)與企業(yè)自主創(chuàng)新戰(zhàn)略緊密結(jié)合起來
　　目前我國企業(yè)作為自主創(chuàng)新和市場競爭的主體，技術(shù)發(fā)展模式面臨著由跟蹤模仿向自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，并承擔(dān)著通過創(chuàng)新掌握關(guān)鍵技術(shù)，提升國家競爭力的歷史責(zé)任，也應(yīng)當(dāng)盡快成為CTI服務(wù)的主體。由于自主創(chuàng)新活動涉及到技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、投資、政策環(huán)境等諸多方面的不確定性和風(fēng)險。因此，必須將創(chuàng)新活動的組織實施建立在科學(xué)嚴謹?shù)腃TI研究和效果預(yù)測評估基礎(chǔ)上，并按照不同層次創(chuàng)新的特點，有針對性的開展CTI活動。如在引進消化吸收國外先進技術(shù)時，應(yīng)通過對不同國家及公司的技術(shù)掃描，實施定標(biāo)比超后，尋找和抓住企業(yè)技術(shù)引進中的薄弱環(huán)節(jié)，進行重點再創(chuàng)新；推進集成創(chuàng)新時，應(yīng)通過技術(shù)創(chuàng)新動向監(jiān)測和R&D競爭分析，研究不同技術(shù)的優(yōu)點和缺陷，積極整合已有技術(shù)，從而提高企業(yè)自主創(chuàng)新的針對性和效率；在重點開展原始性創(chuàng)新時，應(yīng)制定有前瞻性技術(shù)競爭策略，通過實施產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。幫助企業(yè)在激烈的創(chuàng)新競爭中做出正確抉擇，以充分體現(xiàn)CTI服務(wù)的價值。
　　
　　4.2　通過CTI體系建設(shè)為自主創(chuàng)新提供早期戰(zhàn)略預(yù)警
　　與跨國公司相比，我國企業(yè)無論在技術(shù)裝備水平和創(chuàng)新能力等方面都有較大差距，面對其技術(shù)壟斷造成的“不對稱競爭”狀態(tài)和中外貿(mào)易摩擦沖突，決定了我們開展的自主創(chuàng)新必須是在跟蹤世界科技發(fā)展最前沿基礎(chǔ)上的跨越式創(chuàng)新，這在客觀上要求企業(yè)必須針對強大競爭對手的技術(shù)壟斷，根據(jù)我國企業(yè)自主創(chuàng)新活動中跟蹤學(xué)習(xí)與原始創(chuàng)新兩種方式并舉，創(chuàng)新信息來源正處在多樣性高峰期的這一特點，通過CTI體系建設(shè)來建立起技術(shù)早期預(yù)警機制，并在此基礎(chǔ)上制定出清晰的自主創(chuàng)新戰(zhàn)略目標(biāo)、技術(shù)發(fā)展方向和競爭策略，以避免創(chuàng)新活動的盲目性和有效規(guī)避發(fā)達國家構(gòu)筑的“知識產(chǎn)權(quán)壁壘”，才能在內(nèi)外部環(huán)境不斷變化的不對稱創(chuàng)新競爭中保持主動。為此在CTI體系建設(shè)過程中應(yīng)根據(jù)不同企業(yè)的市場范圍和發(fā)展?jié)摿�，把技術(shù)早期預(yù)警功能作為CTI體系建設(shè)的重要組成部分，逐步形成針對主要競爭對手、產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài)和技術(shù)競爭環(huán)境三個層次的預(yù)警情報系統(tǒng)。
　　
　　4.3　以CTI體系建設(shè)推動企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施
　　當(dāng)今全球市場份額的爭奪與反爭奪的較量，其背后都隱藏著對知識產(chǎn)權(quán)保護和利用的戰(zhàn)略博弈。為此世界各國都把建設(shè)和完善為知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略服務(wù)的CTI體系放到國家經(jīng)濟安全的高度來認識，不斷加強知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略制定和實施中的CTI研究與利用，取得了很好的效果。所以我們在建設(shè)為知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的CTI體系過程中，一是要加強對美、日等發(fā)達國家的知識產(chǎn)權(quán)信息進行連續(xù)性情報跟蹤和監(jiān)視，及時了解主要貿(mào)易伙伴國的知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展動向、競爭態(tài)勢和政策法律以及變化，對其發(fā)展趨勢、法律狀態(tài)、可能產(chǎn)生糾紛的重要領(lǐng)域及其影響程度進行CTI研究；二是建設(shè)與知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展相適應(yīng)的CTI服務(wù)機制，通過了解競爭對手專利申請和授權(quán)情況以及在知識產(chǎn)權(quán)競爭方面的優(yōu)劣勢，為企業(yè)自主創(chuàng)新決策提供CTI服務(wù)；三是按照不同的行業(yè)和領(lǐng)域特點，建立和完善基于CTI的知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機制，預(yù)測知識產(chǎn)權(quán)競爭態(tài)勢及變化，及時發(fā)布預(yù)警情報，指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對國際知識產(chǎn)權(quán)壁壘，化解潛在的風(fēng)險。并形成具有中國特色基于知識產(chǎn)權(quán)的信息智能搜索和CTl分析軟件工具，以促進CTI研究與服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的健康發(fā)展。

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