鐵礦石定價(jià)權(quán)_鐵礦石定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)

　　拿到定價(jià)權(quán)看似非常簡(jiǎn)單，給出高價(jià)，自然就確定首發(fā)價(jià)格，但是獲得定價(jià)權(quán)不等于就可以獲得更優(yōu)惠的價(jià)格。 　　 　　2009年3月接近尾聲的時(shí)候，一則“好消息”開(kāi)始在鋼鐵行業(yè)里不脛而走。3月26日，道瓊斯通訊社援引中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))秘書(shū)長(zhǎng)單尚華的話稱，根據(jù)協(xié)議，中國(guó)鋼鐵企業(yè)將從1月1日起按去年合同價(jià)格的60％支付貨款，今年基準(zhǔn)價(jià)格確定后再結(jié)算差價(jià)。翌日，全球最大的鐵礦石供應(yīng)商巴西淡水河谷公司對(duì)此給予公開(kāi)否認(rèn)。
　　2009年度的鐵礦石談判還在僵持著。鋼鐵生產(chǎn)商和鐵礦石公司都卯足了勁，試圖將談判天平轉(zhuǎn)向自己。
　　“今年鐵礦石談判可能要延續(xù)到4月份�！�3月中旬，河北鋼鐵集團(tuán)副董事長(zhǎng)劉如軍接受采訪時(shí)表示。另一種來(lái)自國(guó)際三大鐵礦石生產(chǎn)商的聲音則認(rèn)為，談判可能要拖延到今年夏季。
　　
　　相比過(guò)往幾年，今年的談判難度似乎更大。因?yàn)闆](méi)有人能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，一系列撲朔迷離的悲觀數(shù)據(jù)不斷從全球各個(gè)角落里傳出。各國(guó)政府雖然出臺(tái)了氣勢(shì)磅礴的救市方案，卻并未讓經(jīng)濟(jì)立刻好轉(zhuǎn)。
　　爭(zhēng)論的焦點(diǎn)在于對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。雖然三大礦山公司壟斷了全球70％以上的海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量，但由于中國(guó)是全球最大的鐵礦石購(gòu)買方――每年消耗全球近一半的鐵礦石，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣時(shí)，三大礦業(yè)公司只能將籌碼押在中國(guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)上。于是，“因禍得�！钡闹袊�(guó)鋼鐵企業(yè)增加了談判的話語(yǔ)權(quán)。
　　痛定思痛，中國(guó)鋼鐵企業(yè)今年計(jì)劃改變談判策略。一方面通過(guò)授予寶鋼集團(tuán)更大的談判空間，另一方面又通過(guò)“救世主”的角色將籌碼放大，以期獲得更大的降價(jià)幅度。
　　
　　鋼價(jià)再度低迷
　　
　　好消息似乎總是短暫的。
　　去年歲末，受4萬(wàn)億投資政策拉動(dòng)影響，持續(xù)低迷的鋼材價(jià)格，開(kāi)始出現(xiàn)了一波持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)、幅度較大的反彈。受此影響，原本大范圍停產(chǎn)的中小鋼廠感覺(jué)像是“久旱逢甘露”，在出現(xiàn)利潤(rùn)以后，開(kāi)始陸續(xù)復(fù)產(chǎn)。在國(guó)務(wù)院制訂的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》刺激下，春節(jié)后第一周，鋼價(jià)強(qiáng)硬拉動(dòng)。
　　然而好景不長(zhǎng)，瑞士美特投資鋼鐵研究員牛巍發(fā)現(xiàn)，春節(jié)前后的強(qiáng)勁反彈很快被下游需求情況拉垮。他在接受記者采訪時(shí)表示，“春節(jié)后第一個(gè)月，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)再一輪的跌勢(shì)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)去年四季度遭受的傷痛還沒(méi)有平復(fù)，又一波打擊已經(jīng)襲來(lái)�！�
　　于是鋼鐵企業(yè)又重新回到了生存線邊緣，甚至出現(xiàn)部分小企業(yè)再次關(guān)停高爐，開(kāi)始停產(chǎn)檢修。這導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)的成品庫(kù)存開(kāi)始升高，相應(yīng)的原料采購(gòu)積極性也逐漸減弱，鐵礦石外盤價(jià)格和現(xiàn)貨市場(chǎng)都出現(xiàn)了持續(xù)下跌，鋼廠對(duì)后市持悲觀心態(tài)。
　　河北省邯鄲市縱橫鋼鐵公司首先停掉了一個(gè)高爐。這是一家擁有200多萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，該公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的王先生告訴記者，今年2月初開(kāi)始，公司關(guān)閉一個(gè)高爐。在去年那波悲慘的行情中曾被迫關(guān)閉兩個(gè)，但是在年底又恢復(fù)了生產(chǎn)。
　　邯鄲還不是停產(chǎn)最嚴(yán)重的地區(qū)。唐山的停產(chǎn)范圍更大。唐山是中國(guó)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)最集中的地區(qū)，這些中小型鋼廠對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)比大鋼廠要靈活。
　　由于這些中小型鋼廠絕大多數(shù)都沒(méi)有進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦的資質(zhì)，過(guò)往的漫長(zhǎng)時(shí)間里，他們只能進(jìn)口現(xiàn)貨礦。前幾年，現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于長(zhǎng)協(xié)價(jià)，最高甚至超過(guò)一倍。然而，去年下半年在金融危機(jī)的沖擊下，鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)跌破現(xiàn)貨價(jià)，這給那些即將破產(chǎn)的中小鋼廠再次生存下去的機(jī)會(huì)。
　　“長(zhǎng)協(xié)價(jià)是個(gè)雙刃劍，現(xiàn)貨市場(chǎng)高的時(shí)候，長(zhǎng)協(xié)礦肯定是好的，但是一旦現(xiàn)貨市場(chǎng)低于長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦反而制約了鋼廠的發(fā)展�！甭�(lián)合金屬鐵礦石頻道分析師杜薇笑言。
　　
　　中國(guó)需求謎團(tuán)
　　
　　春節(jié)過(guò)后的鋼價(jià)跌勢(shì)，讓實(shí)力雄厚的大鋼廠也如坐針氈�！按�大難掉頭”正是寶鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等大型鋼鐵公司的真實(shí)寫(xiě)照�！拔ｋy”的形勢(shì)將大家再次聚到一起，商討如何應(yīng)對(duì)。
　　3月13日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開(kāi)了會(huì)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議，國(guó)內(nèi)前20大鋼廠老總?cè)�部參加了�?huì)議。會(huì)議重點(diǎn)就是對(duì)控制產(chǎn)能釋放和是否擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行討論。
　　不過(guò)，鋼價(jià)的再次暴跌對(duì)于鋼廠而言，并非全是壞事，這在一定程度上摧毀了三大礦山公司對(duì)于市場(chǎng)的期望。此前三大礦山公司執(zhí)拗地認(rèn)為，盡管中國(guó)出現(xiàn)了需求萎縮的局面，但是下半年中國(guó)的需求將會(huì)逐漸恢復(fù)。
　　在有“底氣”的同時(shí)，三大礦山公司也心存僥幸和疑慮。2月中旬，巴西淡水河谷公司突然宣布，主動(dòng)放棄國(guó)際鐵礦石談判的價(jià)格首發(fā)權(quán)，在談判中將明確采取觀望態(tài)度。在淡水河谷放棄首發(fā)價(jià)的前夕，力拓中國(guó)區(qū)總裁路久成在接受記者采訪時(shí)透露，由于形勢(shì)不明朗，力拓暫停了談判，“我們希望等形勢(shì)明朗一些，再進(jìn)行談判�！�
　　事實(shí)上，這些都只是三大礦山公司的借口，延遲談判的根源則是中方和三大礦山公司對(duì)于中國(guó)需求形勢(shì)的分歧。
　　世界鋼鐵協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)Ian Christmas認(rèn)為，2009年對(duì)鋼鐵工業(yè)來(lái)說(shuō)是最嚴(yán)峻的一年，尤其是上半年，鋼鐵市場(chǎng)依然低迷，進(jìn)入下半年，隨著各國(guó)政府經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃逐漸顯現(xiàn)效果，鋼鐵市場(chǎng)緩慢回暖，但真正恢復(fù)活力或許要到2010年。
　　但是真正了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的或許還是國(guó)內(nèi)專家。寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江認(rèn)為，盡管國(guó)家實(shí)施一系列擴(kuò)大內(nèi)需的政策措施，啟動(dòng)4萬(wàn)億元投資拉動(dòng)內(nèi)需，但對(duì)鋼材市場(chǎng)需求的拉動(dòng)作用有限，不足以彌補(bǔ)下游需求下降的影響。
　　
　　中方談判策略之變
　　
　　從2003年底中國(guó)加入國(guó)際鐵礦石談判之列開(kāi)始，中國(guó)的鋼廠就沒(méi)有掌握過(guò)話語(yǔ)權(quán)。雖然今年的談判基本形勢(shì)依舊，但是已經(jīng)改觀了許多。
　　在話語(yǔ)權(quán)突然增大的形勢(shì)下，借鑒前幾年的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，中國(guó)同時(shí)趁機(jī)改變了一些談判規(guī)則。據(jù)中鋼協(xié)一位副秘書(shū)長(zhǎng)向記者透露，寶鋼集團(tuán)今年仍然是中國(guó)唯一的談判代表，不過(guò)今年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將全程參與談判，對(duì)于談判全程給予“監(jiān)督”。
　　過(guò)往幾年寶鋼集團(tuán)在談判過(guò)程中，對(duì)于礦山的報(bào)價(jià)隨時(shí)要上報(bào)國(guó)家相關(guān)主管部門，但是今年不用再隨時(shí)匯報(bào)了，今年的談判將由寶鋼集團(tuán)和中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)。
　　杜薇介紹，以前寶鋼集團(tuán)在談判過(guò)程中，由于經(jīng)常無(wú)法及時(shí)聯(lián)系上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，給談判制造了很多麻煩，耽誤了最佳時(shí)機(jī)。但是今年談判過(guò)程中，寶鋼集團(tuán)只需要在相關(guān)部門給定的一個(gè)底線幅度內(nèi)，即有權(quán)拍板。
　　擁有更大的談判空間還不夠，面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的三大國(guó)際礦業(yè)公司，中國(guó)的談判策略依然需要改變。
　　由于國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)低迷，三大礦業(yè)公司只能寄希望于中國(guó)的市場(chǎng)�；�于此，寶鋼集團(tuán)改變了談判策略。一位接近鐵礦石談判的中方權(quán)威人士稱，“相信三大鐵礦石供應(yīng)商下一步不會(huì)再拖了，因?yàn)槲覀儗��?huì)把今年的需求總量和供應(yīng)商談判，誰(shuí)先與中方談成價(jià)格協(xié)議，誰(shuí)就拿到最大的采購(gòu)量�！�
　　中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華認(rèn)為，今年的鐵礦 石談判理應(yīng)降低40％左右的幅度。鞍鋼集團(tuán)總經(jīng)理張曉剛同樣表示，希望鐵礦石巨頭今年能把價(jià)格降低40％-50％。
　　
　　讓國(guó)外鋼廠拿下首發(fā)價(jià)或許更好
　　
　　與過(guò)往幾年談判中各參與方都希望拿下首發(fā)價(jià)不同，今年的形勢(shì)出現(xiàn)了明顯的變化。淡水河谷首先要求放棄首發(fā)價(jià)，將這個(gè)“權(quán)利”拱手讓給了力拓公司與必和必拓公司。對(duì)此，杜薇認(rèn)為，中國(guó)今年也沒(méi)必要取得首發(fā)價(jià)，讓國(guó)外鋼鐵公司拿下首發(fā)價(jià)，對(duì)于中方應(yīng)該更有利。
　　爭(zhēng)相取得定價(jià)權(quán)，與過(guò)去幾年的談判經(jīng)驗(yàn)有重要關(guān)系。2005年和2006年，中國(guó)分別跟隨日本新日鐵公司和德國(guó)蒂森克虜伯公司接受了大幅漲價(jià)，國(guó)內(nèi)媒體和企業(yè)心理越來(lái)越不平衡，認(rèn)為中國(guó)是世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，理應(yīng)有話語(yǔ)權(quán)，只有獲得定價(jià)權(quán)，才能獲得優(yōu)惠價(jià)格，要求中國(guó)鋼廠獲得首發(fā)價(jià)格的呼聲異常強(qiáng)烈。
　　于是在2007年和2008年，中國(guó)談判代表寶鋼集團(tuán)連續(xù)兩次確定了亞洲價(jià)格，中國(guó)“如愿以嘗”地得到了定價(jià)權(quán)。但2008年亞洲價(jià)格比淡水河谷歐洲價(jià)格高14.8％，隨后遭到多方詬病。2008年鋼材市場(chǎng)走軟時(shí)期，高額成本也給亞洲鋼廠帶來(lái)了巨大損失。根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)，2008年中國(guó)71家大中型鋼廠在高價(jià)鐵礦石上多支付了1845億元，但是這些鋼廠的去年全年利潤(rùn)只有846億元。
　　杜薇認(rèn)為，拿到定價(jià)權(quán)看似非常簡(jiǎn)單，給出高價(jià)。自然就確定首發(fā)價(jià)格，獲得定價(jià)權(quán)了，但是獲得定價(jià)權(quán)不等于就可以獲得更優(yōu)惠的價(jià)格。
　　“2009年全球和中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景都不樂(lè)觀，中國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨危機(jī)，礦石價(jià)格必須有一個(gè)較大的跌幅，才能保證鋼鐵行業(yè)安全運(yùn)行�！甭�(lián)合金屬分析師胡凱認(rèn)為，但這并不表示中國(guó)必須再次拿到定價(jià)權(quán)，再次確定首發(fā)價(jià)格。如果世界其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)更為艱難，需要更大幅度壓價(jià)，中國(guó)鋼廠應(yīng)該適時(shí)退居幕后。
　　在胡凱看來(lái)，國(guó)外鋼廠比中國(guó)鋼廠更具談判優(yōu)勢(shì)――在遭受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊方面，歐洲、日本經(jīng)濟(jì)顯然比中國(guó)更為嚴(yán)重，其中日本2008年GDP同比下降0.7％，9年來(lái)首次出現(xiàn)全年負(fù)增長(zhǎng)，2009年經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)幾成定局。這種情況下，歐、日鋼廠顯然比中國(guó)鋼企更適合作為談判的主要力量�！爸蟹戒搹S此時(shí)應(yīng)該修正以我主的談判方針，觀望國(guó)際鋼廠與礦山公司的談判進(jìn)程，2009年中國(guó)繼續(xù)堅(jiān)持爭(zhēng)取首發(fā)價(jià)格，未必有利。”

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