灰色利益鏈【礦商灰色利益鏈】

　　關(guān)系型炒家旱澇保收,貿(mào)易商刀口舔血,中小鋼廠絕地求生,大鋼廠中飽私囊,三大礦商左右逢源,各關(guān)聯(lián)方各得其所 　　 　　塵土飛揚(yáng)的日照港被視為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的晴雨表,源自巴西和澳洲數(shù)以億噸計(jì)的鐵礦石源源不斷轉(zhuǎn)運(yùn)至此,開創(chuàng)了一個(gè)制造礦石億萬(wàn)富翁的新時(shí)代。
　　剛剛過(guò)去的一年,日照港完成鐵礦石吞吐量9972.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)31%,鐵礦石進(jìn)口量繼續(xù)保持全國(guó)第一。僅今年1月初就完成貨物吞吐量1812.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)35.6%,創(chuàng)開港以來(lái)月度生產(chǎn)最高紀(jì)錄。 盡管平均每天接近40萬(wàn)噸貨物被發(fā)往全國(guó)各地,但這里還是堆積了2500萬(wàn)噸貨物,其中多數(shù)是鐵礦石。
　　
　　刀口舔血
　　
　　與日照港口的欣欣向榮相比,港口外的現(xiàn)實(shí)生意卻蕭條了很多。
　　“只要重啟鐵礦石談判,我們就幾乎都無(wú)事可做�！�3月23日,秦皇島太行貿(mào)易有限公司山東辦事處業(yè)務(wù)經(jīng)理盧連君對(duì)記者說(shuō),“詢價(jià)的電話很多,但成交寥寥無(wú)幾�！笔芾в趪�(yán)酷的成本壓力,一些中小鋼廠已經(jīng)決定停產(chǎn)檢修。太行貿(mào)易公司在過(guò)去的一年間銷售了超過(guò)400萬(wàn)噸鐵礦石,但盧連君坦言,今年的銷售形勢(shì)并不樂(lè)觀。
　　剛過(guò)而立之年的盧連君曾經(jīng)是一名月薪數(shù)萬(wàn)的遠(yuǎn)洋船員,吸引他放棄高薪的原因在于他確信中國(guó)崛起所帶來(lái)的大宗商品牛市商機(jī)。
　　在日照當(dāng)?shù)?有著數(shù)以千計(jì)的懷揣類似夢(mèng)想的鐵礦石炒客,其中不少人只是夫妻店和皮包客,在2008年初他們享受了最短暫的黃金時(shí)代――只要能夠找到買家,他們就能夠以現(xiàn)貨1700元/噸的高價(jià)賣出去,這一價(jià)格是當(dāng)時(shí)長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)的3倍。
　　但當(dāng)2008年8月來(lái)臨的時(shí)候,鐵礦石的交易冰點(diǎn)隨即而至,每噸鐵礦石跌至400元。雪崩的價(jià)格風(fēng)暴滌蕩了當(dāng)?shù)爻�過(guò)60%的貿(mào)易商�！昂芏嗳怂奶幎銈�,只有資金實(shí)力非常強(qiáng)大的貿(mào)易商才能夠活下來(lái)。” 盧連君說(shuō)。
　　在經(jīng)歷了2008年的“黑色八月”之后,2009年國(guó)內(nèi)鋼廠已經(jīng)在一定程度上恢復(fù)了元?dú)?但2010年即將到來(lái)的鐵礦石漲價(jià)潮可能給鋼鐵廠商們致命的打擊――從最新一輪的鐵礦石談判情況看,今年鐵礦石價(jià)格將上漲80%到100%的結(jié)果很可能難以避免。
　　在日照這塊彈丸之地,云集的鐵礦石貿(mào)易商雖有能力一擲千金,但更偏愛錦衣夜行。
　　身價(jià)驚人的鐵礦石新貴們往往喜歡選擇在偏僻幽靜的地段營(yíng)造公司總部,外觀簡(jiǎn)單樸素,他們積累的驚人財(cái)富往往只能在車庫(kù)里得到少許釋放――停車場(chǎng)一覽無(wú)余的幾乎都是路虎和奔馳之類的豪車。在新一輪鐵礦石談判中,這些人成為眾矢之的,一些人指責(zé)貿(mào)易商們私下囤積炒貨牟取暴利,是鐵礦石價(jià)格飛漲的一個(gè)重要原因。
　　但日照的貿(mào)易商們并不接受這樣的指責(zé)。在日照當(dāng)?shù)卮嬖谥�萬(wàn)寶、中瑞、華信三家營(yíng)業(yè)額高達(dá)數(shù)十億元的本地鐵礦石貿(mào)易公司,它們?nèi)�家合�?jì)鐵礦石的進(jìn)口量占全國(guó)貿(mào)易礦(指全部經(jīng)由貿(mào)易商進(jìn)口的鐵礦石)總量的12%。
　　“把漲價(jià)的矛頭指向貿(mào)易商是不對(duì)的,這并不是一個(gè)遍地拾金的行當(dāng),相反遍地都是風(fēng)險(xiǎn)。錢其實(shí)都讓礦山賺走了�！�3月22日, 山東華信工貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)拜文匯對(duì)記者說(shuō)。
　　事實(shí)上,礦石貿(mào)易商們的生活并不輕松,他們經(jīng)常需要面對(duì)包括礦商毀約、客戶拖欠款項(xiàng)、銀行惜貸以及港口變本加厲收費(fèi)等諸多煩惱。而礦石的交易員更是經(jīng)常頻繁出差,流連于礦石堆、氣味難聞的鋼鐵倉(cāng)庫(kù)以及當(dāng)?shù)氐匿摬牧魍ㄊ袌?chǎng),以此判斷鋼企是否還需要礦石。
　　盡管如此,貿(mào)易商們?cè)谂c鋼企訂貨后的潛在風(fēng)險(xiǎn)依然很大。比如貨船緊張、裝船日期變更、碼頭貨位緊張以及海上漂流周期變長(zhǎng)等意外因素,而一旦出現(xiàn)交貨延期或者價(jià)格震蕩的情況,一條船的損失就可能超過(guò)千萬(wàn)美元。
　　在太行貿(mào)易公司所在的日照海濱二路航運(yùn)大廈里聚集的數(shù)十家大大小小的鐵礦石貿(mào)易商,在過(guò)去的一年多里,已經(jīng)充分體驗(yàn)到了這種過(guò)山車式的瘋狂。“2008年8月后,每噸礦石的價(jià)格一度下探到400多元,僅僅一船的貨,公司虧損就高達(dá)1億元。” 盧連君回憶說(shuō)。
　　對(duì)于太行貿(mào)易公司這類公司而言,其客戶多數(shù)是月消耗鐵礦石10萬(wàn)噸以下的小鋼廠,交易并不穩(wěn)定�！霸谧钍挆l的時(shí)候,每噸礦石只有5元左右的利潤(rùn)。拼價(jià)格我們毫無(wú)優(yōu)勢(shì)。贏得利潤(rùn)關(guān)鍵在于客戶要什么,我們能夠第一時(shí)間以最具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供給對(duì)方所需要的礦石品種�！� 盧連君透露說(shuō)。
　　“那時(shí)很多炒家都賠得傾家蕩產(chǎn),我們也虧了幾千萬(wàn),一直勉強(qiáng)維持。”3月23日,日照利昌國(guó)際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理孫亮對(duì)記者說(shuō)。這些貿(mào)易商幾乎無(wú)一例外依賴于中小鋼廠。
　　 孫亮認(rèn)為,這些民營(yíng)小鋼廠得以存活很大程度上是因?yàn)樗鼈兙哂徐`活的市場(chǎng)反應(yīng)能力,只要某一類產(chǎn)品好賣,老板可以命令手下一夜之間完成對(duì)高爐的改建和擴(kuò)建。比如,如果地產(chǎn)基建火熱,它們立馬改做建材,而在四川地震發(fā)生之后,它們則馬上改做彩鋼板,用于災(zāi)區(qū)建造活動(dòng)房屋,供不應(yīng)求。
　　孫亮每月都有例行的出差,目的地通常都是這些地域偏遠(yuǎn)的鋼廠。令他備感驚奇的是,當(dāng)他考察完某一家鋼廠前往另一家鋼廠的時(shí)候,通常會(huì)接到不少訂貨變更的電話,對(duì)方通知他所需要的礦石品種需要變化。
　　“就在我出差離開當(dāng)口,它們就能夠根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)決策。這些精明的鋼廠老板通常與宏觀調(diào)控基調(diào)背道而馳,政府不讓干什么,它們偏偏干什么,并獲益豐厚�！� 孫亮說(shuō)。
　　民營(yíng)鋼鐵企業(yè)所練就的競(jìng)爭(zhēng)力還不僅如此。在孫亮看來(lái),它們高爐所用的礦石多源自印度、秘魯?shù)戎行〉V山,品質(zhì)并不出眾,有時(shí)候一艘船幾個(gè)倉(cāng)位的礦石品位也不盡相同,即使使用質(zhì)量最不穩(wěn)定的馬來(lái)西亞礦,負(fù)責(zé)配制煉鋼高爐各種原料的工程師們也能夠煉出合乎質(zhì)量要求的鋼材�！斑@些土專家經(jīng)常面對(duì)各種各樣的鐵礦石配料,天天調(diào)整煉鋼配比,水平非常高。” 孫亮感嘆道。
　　“我們是在刀口上舔血,有能力炒貨的貿(mào)易商其實(shí)寥寥無(wú)幾。有能力囤貨炒賣的都是清一色的中字頭大國(guó)企。”孫亮對(duì)記者分析,鐵礦石貿(mào)易資金占用大,價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大,以現(xiàn)貨價(jià)150美元/噸的巴西粗粉鐵礦石為例,一船載重20萬(wàn)噸的礦石,價(jià)值接近2億元人民幣。依照行業(yè)慣例,貿(mào)易商需要在裝運(yùn)前三天出具不可撤銷的信用證,金額為總貨款的100%。而如果海運(yùn)期間每噸價(jià)格有10美元的下跌,一船貨的損失就高達(dá)上千萬(wàn)元。
　　一名不愿透露姓名的貿(mào)易商對(duì)記者稱,出于謹(jǐn)慎,2008年,日照當(dāng)?shù)丶词故侨f(wàn)寶、華信這樣有一定實(shí)力的貿(mào)易商其存貨也很少超過(guò)20萬(wàn)噸,而中鋼集團(tuán)這樣的國(guó)有大貿(mào)易商僅在日照一地就有超過(guò)140萬(wàn)噸存貨,大約占到了日照港鐵礦石存貨的十分之一。
　　“民營(yíng)貿(mào)易商資金實(shí)力不足,一般都是快進(jìn)快出,囤貨一般很少超過(guò)兩周,而國(guó)字頭貿(mào)易商資金充裕,囤貨周期動(dòng)輒長(zhǎng)達(dá)兩年。時(shí)至今日,日照港內(nèi)還有很多2008年的貨沒(méi)有處理完�！痹撊耸空f(shuō)。
　　
　　各得其所
　　
　　2007年,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))、中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)(下稱五礦商會(huì))曾聯(lián)合組織修訂了進(jìn)口鐵礦石企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),重新審定進(jìn)口鐵礦石企業(yè)名單,并從當(dāng)年11月初開始實(shí)行鐵礦石進(jìn)口合同信息上報(bào)登記制度。
　　這意味著,進(jìn)口鐵礦石的貿(mào)易企業(yè)不僅要將采購(gòu)合同上報(bào)備案,還需將銷售合同也一并上報(bào),否則將不能完成報(bào)關(guān)。同時(shí),貿(mào)易商還必須在進(jìn)口鐵礦石之前就鎖定買家,而不能先進(jìn)口,再囤積在港口分銷。
　　該標(biāo)準(zhǔn)還明確規(guī)定,“取得進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的企業(yè)不應(yīng)向國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策明令淘汰的200立方米以下小高爐和20噸以下轉(zhuǎn)爐、電爐等落后生產(chǎn)裝備供應(yīng)鐵礦石�！�
　　根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)有大中小型鋼廠6799家,鋼材貿(mào)易商15萬(wàn)家。而目前具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼企僅有70家,具備進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的礦石貿(mào)易商僅42家。由于資質(zhì)有限,進(jìn)口鐵礦石套利空間巨大,不少貿(mào)易商囤積居奇,牟取暴利。
　　2009年1月,中鋼協(xié)和五礦商會(huì)為此共同在唐山召開進(jìn)口鐵礦石工作會(huì)議,要求鐵礦石貿(mào)易商嚴(yán)格執(zhí)行鐵礦石代理制, 以3%-5%的比例向鋼鐵企業(yè)收取代理服務(wù)費(fèi),而不是向現(xiàn)貨市場(chǎng)倒賣賺取差價(jià)。但最終,在擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼廠和貿(mào)易商的共同反對(duì)下,該會(huì)議的決策無(wú)果而終。
　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),盡管鐵礦石屬于法檢商品,進(jìn)口鐵礦石必須進(jìn)行商檢報(bào)驗(yàn),鐵礦石進(jìn)口許可證為一證一批,且只有具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)可以辦理,但實(shí)際上,私下違規(guī)操作非常容易,眾多鐵礦石無(wú)序進(jìn)口長(zhǎng)期脫離于監(jiān)管之外。
　　一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示,在2008年之前,國(guó)內(nèi)一些簽署了長(zhǎng)協(xié)礦的大型鋼鐵企業(yè),因其鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模尚不足以消化其進(jìn)口的長(zhǎng)協(xié)礦資源,因而均通過(guò)其下屬進(jìn)出口貿(mào)易公司將多余的長(zhǎng)協(xié)礦石私下高價(jià)轉(zhuǎn)賣變現(xiàn),利潤(rùn)相當(dāng)可觀。
　　“力拓、必和必拓、淡水河谷這三大礦商的礦石質(zhì)量好,轉(zhuǎn)手非常好賣,但不是一般人能夠拿到的。究竟怎么拿到,這都是桌面下的事情。” 湖南大帝貿(mào)易有限公司一名外貿(mào)經(jīng)理對(duì)記者說(shuō)。
　　而剛剛開審的力拓案亦披露,長(zhǎng)協(xié)價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)之間可觀的價(jià)差,甚至令日照鋼鐵的老板杜雙華這樣的鋼鐵大亨,也不惜以給三大礦商行賄的手段鋌而走險(xiǎn)。以至于時(shí)至今日,在唐山等地,日照鋼鐵私下獲得的長(zhǎng)協(xié)礦仍然在當(dāng)?shù)負(fù)碛邢喈?dāng)大的市場(chǎng)份額。
　　而山東淄博一位貿(mào)易商則表示,鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易的私下操作手法極其簡(jiǎn)單。在2009年,中間商只需按照每噸支付5美元至10美元的傭金給具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易商或大型鋼企,即可全權(quán)委托其辦理各類報(bào)關(guān)手續(xù),獲得60萬(wàn)噸的進(jìn)口礦石指標(biāo)。
　　“辦理鐵礦石進(jìn)口手續(xù)一點(diǎn)難度都沒(méi)有,關(guān)鍵是能否找到需要鐵礦石訂單的客戶。” 滿洲里遠(yuǎn)華貿(mào)易有限公司外貿(mào)經(jīng)理岳戰(zhàn)勇對(duì)記者透露,自己在滿洲里從事鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易,2009年銷售了大約20萬(wàn)噸鐵礦石,這些礦石多數(shù)賣給了內(nèi)蒙古和黑龍江的小鋼廠。在滿洲里充斥著大量進(jìn)口俄羅斯鐵礦石的投機(jī)客,這些人掛靠在有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易公司旗下,每噸提取30元至60元不等的傭金。
　　“與同三大礦商聯(lián)系并不緊密的貿(mào)易商相比,這些關(guān)系型鐵礦石廠家可謂旱澇保收�！痹缿�(zhàn)勇說(shuō)。
　　由于鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了貿(mào)易商每年鐵礦石進(jìn)口的最低量,一些實(shí)力不濟(jì)的貿(mào)易商為了保住資質(zhì),往往不得不轉(zhuǎn)向?qū)で筮@些關(guān)系型炒家的幫助。面對(duì)這些強(qiáng)勢(shì)的關(guān)系炒家,為了達(dá)到最低的數(shù)量要求,有時(shí)它們收取的代理手續(xù)費(fèi)每噸只有0.5美元甚至更低。
　　岳戰(zhàn)勇透露,在現(xiàn)實(shí)中,這些關(guān)系型炒家能量極為強(qiáng)大。他們可以幫助中小鋼廠和貿(mào)易商以表面合規(guī)的方式暗地與國(guó)際三大礦商直接簽約,一般其最低起定量為20萬(wàn)噸,每噸傭金通常為10美元,當(dāng)買家開出購(gòu)買意向書以及不可撤銷的購(gòu)買訂單后的五到十天內(nèi),他們?cè)傺��?qǐng)買方到巴西或者澳大利亞當(dāng)?shù)乜疾旌灱s。
　　如果中小鋼廠或者中間商沒(méi)有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì),它們會(huì)以每噸支付1美元至2美元傭金為代價(jià),委托有資質(zhì)的貿(mào)易商代為進(jìn)口。
　　至于三大國(guó)際礦商,則往往與大型鋼企、中小型鋼企以及貿(mào)易商們同時(shí)保持一種若即若離的關(guān)系,以便隨時(shí)調(diào)整策略,實(shí)現(xiàn)利益最大化。
　　以2009年度的鐵礦石談判為例,在2009年3月鐵礦石談判的關(guān)鍵時(shí)刻,三大礦商派人對(duì)中國(guó)所有鋼廠的需求量進(jìn)行細(xì)致摸底,其調(diào)研結(jié)果十分驚人:國(guó)內(nèi)中小型鋼企的礦石用量幾乎與幾家大型鋼企的用量相當(dāng),這給了三大礦商極大的談判底氣。
　　于是,三大礦商立即改變談判策略,以分化中方談判陣營(yíng),并私下主動(dòng)拉攏被排斥在談判主體之外的國(guó)內(nèi)中小鋼廠進(jìn)入長(zhǎng)協(xié)礦機(jī)制訂貨。
　　之后,三大礦商打破了不把長(zhǎng)協(xié)礦賣給貿(mào)易商的慣例,只要貿(mào)易商與中小鋼廠簽訂一個(gè)表面上的合同協(xié)議,三大礦商就以長(zhǎng)協(xié)價(jià)格給予支持,結(jié)果順利瓦解了由中國(guó)寶鋼集團(tuán)牽頭的2009年度中方鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格談判陣營(yíng)。
　　(《財(cái)經(jīng)》2010年第7期,作者為該刊記者)

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