[銀聯(lián)和VISA的利益之爭]利益之爭

　　銀聯(lián)的話語權(quán)在不斷增多。如果中國銀聯(lián)進一步采取反制約措施如停發(fā)與VIsA合作的雙幣卡，設(shè)置新的標(biāo)準(zhǔn)壁壘，甚至可以將后者“逐出”中國銀行卡市場，這就有悖于公平競爭原則。
　　
　　中國銀聯(lián)股份有限公司的英文名稱為China UnionPay Co，Ltd，簡稱為“CUP”。這個“CUP”最近是真“杯具”了。
　　VISA國際組織日前向全球會員銀行發(fā)函要求，從今年8月1日起，凡是在中國海外(包括香港，澳門，臺灣)受理帶VISA標(biāo)識的內(nèi)地雙幣種信用卡時，不論是刷卡消費還是ATM取現(xiàn)，都不得走中國銀聯(lián)的清算通道，否則將對收單銀行進行重罰，第一次將罰款5萬美元。如果收單銀行再犯，每月將罰款2.5萬美元。
　　中國銀聯(lián)很快做出回應(yīng)：“對于VISA、銀聯(lián)聯(lián)名信用卡的持卡人而言，雙方公司都有責(zé)任和義務(wù)為他們提供海外交易服務(wù)。”接著有媒體報道，銀聯(lián)正在積極推廣銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)PBOC2.0芯片卡(Ic卡)，單幣卡不僅不再受VISA的制約，還有力阻止了后者在中國市場的拓展。
　　事態(tài)在進一步的擴大化和白熱化，鷸蚌相爭很難雙贏，不難想象，VISA和中國銀聯(lián)最終會坐下來協(xié)商解決之道。果然，6月8日事情出現(xiàn)了一定的緩解，VISA中國區(qū)新聞發(fā)言人表示，香港、澳門屬于中國范圍內(nèi)，因此在港澳刷卡不算海外交易，仍可走銀聯(lián)通道。
　　據(jù)VISA年報得知，2009年VISA交易總額4.4萬億美元；而中國銀聯(lián)官方網(wǎng)站上顯示銀聯(lián)2009年的交易總額才7.7萬億元人民幣。不過在整個事件中，中國銀聯(lián)不僅不畏懼VISA這個巨無霸，而且最終贏得談判地位。
　　
　　銀聯(lián)的蛻變
　　
　　回溯到2002年3月中國銀聯(lián)成立之前，那是銀行間各自為政的“戰(zhàn)國”時期。每家發(fā)卡行發(fā)行自己的借記卡和信用卡，給銀行間的貨幣往來造成了困擾。盡管那時VISA早已于1993年進入中國。但一直在做著開拓者的工作，比如建立中國第一家銀行卡研究培訓(xùn)中心，投資數(shù)百萬元設(shè)立VISA獎勵基金，培訓(xùn)數(shù)以千計的中國內(nèi)地銀行卡系統(tǒng)員工等等。
　　在銀聯(lián)成立之前，VISA未能真正切人中國銀行卡市場，無法將各行的卡聯(lián)網(wǎng)通用。后來，金卡工程在全國18個城市設(shè)立了人民銀行結(jié)算中心，這就是銀聯(lián)的雛形。在銀聯(lián)成立之初，VISA甚至派了一個專家在銀聯(lián)辦公室常駐，在外卡收單、芯片卡推行、芯片卡標(biāo)準(zhǔn)、銀行卡解決中心和國際認(rèn)證等多方面給銀聯(lián)出謀劃策。3個月后，銀聯(lián)主動加入VISA和萬事達(dá)。成為兩大支付巨頭的收單機構(gòu)，這也是雙幣種卡的由來。
　　可以說今天的銀聯(lián)的很多技術(shù)都是從VISA那里引進的，是VISA從觀念上締造了銀聯(lián)。它把國際化的信用卡市場拓展帶到了中國，比如給商業(yè)銀行高額的營銷費用；不惜成本地拓展信用卡市場的規(guī)模；數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)接備份等等。甚至連銀聯(lián)的規(guī)章制度，也都是按照VISA的英文版本直接翻譯而來的。
　　于是銀聯(lián)迅速長大。據(jù)銀聯(lián)的官方網(wǎng)站資料顯示，截至2009年年底，境內(nèi)聯(lián)網(wǎng)商戶達(dá)157萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機具達(dá)241萬臺，聯(lián)網(wǎng)ATM機21.5萬臺，分別是銀聯(lián)成立前2001年的10.5倍、10.5倍和5.7倍。2009年全國銀行卡跨行交易金額達(dá)到7.7萬億元，是銀聯(lián)成立前2001年的83.7倍。
　　伴隨著成長的并非只有快樂，也夾雜著煩惱――銀聯(lián)與VISA的合作關(guān)系受到了很大挑戰(zhàn)。從2003年后半年開始銀聯(lián)希望借著VISA在海外的龐大網(wǎng)絡(luò)走出去，遭到了VISA的拒絕。從VISA的角度來看，雙幣種卡在國內(nèi)走銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，既然這是VISA的標(biāo)準(zhǔn)卡，在境外理所當(dāng)然應(yīng)該走VISA的網(wǎng)絡(luò)，否則自己在中國境內(nèi)外就都無手續(xù)費可收。而銀聯(lián)則認(rèn)為雙標(biāo)識卡不是個純粹的單品牌銀行卡，“任何一方都沒有單方面限制持卡人選擇海外支付渠道的權(quán)利”。
　　這種矛盾一直存在，積累到一定程度就會爆發(fā)。VISA相關(guān)人士稱，過去幾個月，始終本著積極、建設(shè)性的態(tài)度與銀聯(lián)磋商雙幣卡事宜。“遺憾的是，雙方直到今天仍無法達(dá)成一致。我們將繼續(xù)推進與銀聯(lián)的對話，希望取得令人滿意的結(jié)果�！�
　　“沒有令人滿意的結(jié)果”導(dǎo)致VISA最終發(fā)布了限制令，這也許是不得已為之的做法。
　　北京師范大學(xué)金融研究中心主任鐘偉在日前舉辦的“長沙銀行財富論壇”上評論“VISA真是很傻很天真”。因為直接觸及持卡人的利益，新浪網(wǎng)上進行的“你如何看待VISA與中國銀聯(lián)之爭”的民意調(diào)查結(jié)果顯示，超過八成的人“支持銀聯(lián)”，超過六成的人認(rèn)為VISA的舉動對自己的海外消費“有影響，成本增加”。
　　
　　戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的成功
　　
　　2006年，業(yè)內(nèi)就熱傳中國銀聯(lián)已上書央行、銀監(jiān)會，呼吁叫停雙幣卡。銀聯(lián)稱國內(nèi)發(fā)行的雙幣卡95％僅在內(nèi)地使用，大部分的雙幣卡實際上只起到了單幣卡的作用，VISA、萬事達(dá)卡在雙幣卡上賺了錢，用的卻是銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。但由于銀聯(lián)這一做法被指責(zé)侵犯客戶利益，最終并未獲得銀行和輿論的支持。
　　經(jīng)過這次挫折，銀聯(lián)改用迂回戰(zhàn)略，不再與VISA正面沖突，但加快了對海外市場的布局。一方面更積極地將境內(nèi)商業(yè)銀行的服務(wù)通過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)延伸到境外，截至目前，銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)延伸到了境外90多個國家和地區(qū)，僅2009年一年，就拓展了32個國家和地區(qū)，銀聯(lián)卡境外交易大幅增長，同比增幅達(dá)62％；同時還在境外推廣自有品牌――銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡(即卡號62開頭的卡)，目前也已經(jīng)有10多個國家和地區(qū)的金融機構(gòu)正式在境外發(fā)布了當(dāng)?shù)刎泿诺你y聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡。除了戰(zhàn)略，還有戰(zhàn)術(shù)――凡是在境外刷卡走銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，就免收貨幣轉(zhuǎn)換費。
　　以消費1000歐元為例，如果刷銀聯(lián)卡或者刷雙幣卡走銀聯(lián)通道結(jié)算，會直接將1000歐元轉(zhuǎn)換成人民幣，約合8170元；如果刷雙幣卡走VISA通道結(jié)算，1000歐元將首先轉(zhuǎn)換成1200美元，再轉(zhuǎn)換成人民幣8194元，加收1.5％貨幣轉(zhuǎn)換費，需還款約8317元。兩者相差147元。
　　所以現(xiàn)在大部分國人在海外以及香港、澳門消費的時候，都選擇走銀聯(lián)的通道。這個戰(zhàn)略布局對VISA的打擊是很嚴(yán)重的。因為VISA前些年在中國市場發(fā)行了大量雙幣種信用卡，境內(nèi)境外都可以刷。但它在境內(nèi)刷卡走的是銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，中間收入歸人銀聯(lián)，VISA的盈利主要依靠境外刷卡這一項，就是國人在海外消費時走VISA的通道，只有將這個市場先占領(lǐng)了，未來有機會才可以擴大盈利。
　　隨著中國海外消費能力的逐漸遞增，這塊蛋糕的誘人美味正在散發(fā)出來。法國政府最近一項調(diào)查顯示，盡管去年中國來法游客數(shù)量較2008年下降了17％，但中國游客卻超過了包括俄羅斯在內(nèi)的所有其他國家游客，成為了購物支出最大的群體。另有數(shù)據(jù)顯示，出國旅游的中國游客總數(shù)量也并沒有因為全球經(jīng)濟危機而減少， 2009年反而增加了5.2％，達(dá)到4220萬，遠(yuǎn)高于2001年的不到700萬，同時，總支出較2008年增長16％，達(dá)到約420億美元。
　　在尚未享受勝利果實之前，這蛋糕卻在被中國銀聯(lián)不斷蠶食，所以VISA日前采取這樣的行動也在情理之中。而且，VISA的此次行為應(yīng)該也暗含另外一個意思：借此為談判增加籌碼，希望中國政府會允許其發(fā)行VISA人民幣卡，允許其建設(shè)VISA的清算轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)。
　　
　　誰在壟斷
　　
　　但是VISA的算盤應(yīng)該很難實現(xiàn)，盡管它已經(jīng)在中國市場謀劃了17年，仍然無法進入核心的結(jié)算市場�！叭嗣駧挪豢勺杂蓛稉Q”就是加在VISA頭上的一道緊箍咒，也是中國銀聯(lián)的強勢所在。
　　一直進行銀行卡研究的聶俊峰撰文指出，VISA和銀聯(lián)的糾葛無法脫離中國內(nèi)地銀行卡市場的獨特歷史，原因在于銀行卡組織市場依然處于行政壟斷的局面。盡管中國銀行業(yè)已全面開放，且銀行卡已成為整個銀行業(yè)最為市場化的領(lǐng)域，但在銀行卡組織市場，中國銀聯(lián)繼承“金卡工程”獨家運營銀行卡信息交換網(wǎng)絡(luò)和支付清算，甚至將觸角伸向商戶收單、信息系統(tǒng)以及同支付寶競爭的網(wǎng)絡(luò)支付等領(lǐng)域――在整個行業(yè)居于至高無上地位。
　　VISA以及萬事達(dá)等國際卡組織與中國銀聯(lián)的競爭可謂是“非對稱”的，這與雙方的實力無關(guān)，而在于“中國特色”――中國銀聯(lián)是經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的、由80多家國內(nèi)金融機構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立的股份制金融機構(gòu)。
　　中國銀聯(lián)在自我介紹里寫道：“一個日益強大的中國需要強大、自主的銀行卡產(chǎn)業(yè)，一個強大、自主的銀行卡產(chǎn)業(yè)需要中國銀行卡產(chǎn)業(yè)界的共同努力�！边@不是一句空話，細(xì)心的卡用戶會發(fā)現(xiàn)，近一年以來，銀行發(fā)行的雙幣種卡越來越少，而標(biāo)志為“中國銀聯(lián)”的單幣卡則在增多。
　　而VISA的此次發(fā)難，也為銀聯(lián)進一步實現(xiàn)這個目標(biāo)提供了一個契機，那就是大力發(fā)展自有品牌的銀聯(lián)卡。
　　實際上，2006年中國人民銀行就曾召集銀行人士進行研究，能否將中國銀聯(lián)發(fā)行的以“62”開頭的BIN號標(biāo)準(zhǔn)上升為國家標(biāo)準(zhǔn)，并且動員各家銀行對此予以積極支持。
　　如果不是發(fā)行新的Ic卡面臨高額的成本負(fù)擔(dān)，根據(jù)容量大小，Ic卡成本大約在幾塊錢到十幾塊錢不等，發(fā)卡銀行沒有更大的動力更換卡，近幾年推行緩慢的話，恐怕現(xiàn)在VISA更沒有與中國銀聯(lián)對話的資本了。
　　當(dāng)然，VISA這個國際銀行卡組織也具有“寡頭壟斷競爭”嫌疑，且一直為人所詬病，頗有銀行卡界“微軟”的意味。2004年10月，美國最高法院曾裁定VISA和萬事達(dá)的排他性競爭規(guī)則(不允許成員行發(fā)行除他們兩個卡組織之外的其他卡組織的卡)違法。
　　多一種選擇比只有一種選擇強，因為出現(xiàn)了VISA，于是就有了萬事達(dá)，合理的競爭關(guān)系是銀行卡市場健康成長的保障。就中國市場來看，在VISA和萬事達(dá)等國際卡組織的壓力與扶持下，銀聯(lián)得以迅速成長，并且在客觀上給持卡人帶來了實際的利益，比如海外刷卡的雙通道選擇。
　　但如今，銀聯(lián)的話語權(quán)在不斷增多。如果中國銀聯(lián)進一步采取反制約措施如停發(fā)與VISA合作的雙幣卡，設(shè)置新的標(biāo)準(zhǔn)壁壘，甚至可以將后者“逐出”中國銀行卡市場，這就有悖于公平競爭原則。

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