[電解鋁行業(yè)的尷尬調(diào)控]電解鋁行業(yè)前10強

　　一個行業(yè)，在長達8年的時間里，對于是否產(chǎn)能過剩一直爭論不休。中央政府不斷地強調(diào)產(chǎn)能過剩，企業(yè)卻在不斷地擴張產(chǎn)能。在中國的一些行業(yè)中，這樣讓人難以理解的怪狀并不少見。 　　2011年4月20日，工信部、發(fā)改委等9部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》，該《通知》要求各地要立即叫停擬建電解鋁項目；對于各地方的優(yōu)惠政策也將一律廢除；對違反該《通知》規(guī)定的人員將追究責(zé)任。
　　緊急通知一出，關(guān)于“產(chǎn)能過剩”的爭議復(fù)起。而頗讓人有些訝異的是，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，電解鋁行業(yè)竟有2/3的產(chǎn)能屬于未經(jīng)國家部委正式批準(zhǔn)的“黑戶”。這比另一個能源重工領(lǐng)域的鋼鐵行業(yè)更甚，鋼鐵行業(yè)有一半的產(chǎn)能屬于“違規(guī)產(chǎn)能”。
　　如今看來，8年的“抗擴張”之戰(zhàn)，早已宣告功敗垂成。只是，如何解決這種政府與市場錯位的深層矛盾？
　　
　　過剩爭議
　　過剩還是不過剩，這是一個老問題。
　　工信部賴以得出產(chǎn)能過剩結(jié)論的數(shù)據(jù)是，到2010年底，全國電解鋁產(chǎn)能2300萬噸，實際產(chǎn)量1560萬噸，設(shè)備利用率僅70％。而2010年1~11月鋁冶煉行業(yè)利潤104.41億元，銷售利潤率僅3.59％，遠低于工業(yè)行業(yè)平均水平。
　　但工信部的數(shù)據(jù)卻與中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)了打架的現(xiàn)象，根據(jù)后者的統(tǒng)計，2010年電解鋁行業(yè)的設(shè)備利用率為75%~80%。
　　5~10個百分點的差異，對電解鋁行業(yè)來說意味著什么？“正常的設(shè)備利用率一般在88%~92%之間，如果是70%，明顯是偏低的，企業(yè)可能就處于虧損狀態(tài)了�！敝袊�五礦集團的人士對本刊記者說。
　　“70%的設(shè)備利用率對電解鋁行業(yè)和企業(yè)意味著行業(yè)資源利用率相當(dāng)?shù)�，資源浪費嚴(yán)重�！敝型额檰柟�司冶金行業(yè)研究員苑志斌對記者進一步解釋說。
　　苑志斌分析，兩個數(shù)據(jù)打架的可能性是由于信息的覆蓋度存在相當(dāng)?shù)恼`差，誤差的大小與機構(gòu)調(diào)查市場的深入程度有關(guān)。同時，行業(yè)內(nèi)也存在一定數(shù)量的“隱形”企業(yè)以及“隱形”產(chǎn)能，未能納入調(diào)查范圍。因此，工信部統(tǒng)計的設(shè)備利用率與行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)不太一致。
　　五礦集團人士認(rèn)為，從70%的設(shè)備利用率并不能推導(dǎo)出行業(yè)整體產(chǎn)能過剩的結(jié)論，“中國電解鋁在過去幾年中一直處于快速擴張的狀態(tài)中，新項目不停地在投產(chǎn)，但在計算設(shè)備利用率的時候，是利用一年中的總產(chǎn)能作為分母，這導(dǎo)致的情況是，比如一個20萬噸的項目，最后一季度才開始投產(chǎn)，實際產(chǎn)量可能只有3萬~4萬噸，但計算出來的整年設(shè)備利用率，明顯就是偏低的�！�
　　“有10幾家企業(yè)都處于這樣的投產(chǎn)情況，整個行業(yè)的設(shè)備利用率就被拉低了�！彼�說。
　　如果從總供給和總需求的角度來分析，“產(chǎn)能過剩”一說也是備受爭議的。“上游的生產(chǎn)能力和下游的需求量并不匹配，下游鋁加工的需求量超過了2200萬噸，電解鋁企業(yè)并沒有出現(xiàn)自動降產(chǎn)的情況�！鄙休p時代金屬信息咨詢公司市場總監(jiān)王登文對記者說。
　　而另一個特殊的情況是，2010年為國家“十一五”規(guī)劃收尾之年，為了完成“十一五”期間的節(jié)能減排任務(wù)，各地采取了拉閘限電、部分關(guān)停電解鋁等節(jié)能減排壓力較大項目的舉措，導(dǎo)致設(shè)備利用率的下降，“設(shè)備的閑置并不是因為供求關(guān)系導(dǎo)致的。”五礦集團人士認(rèn)為。
　　對所謂產(chǎn)能過剩的不認(rèn)可，導(dǎo)致企業(yè)仍在繼續(xù)擴大產(chǎn)能，統(tǒng)計顯示，目前全國擬建電解鋁項目23個，總規(guī)模774萬噸，總投資達770億元。而據(jù)王登文透露，新一輪的電解鋁建設(shè)正在新疆展開，多個擬建在建項目將獲投產(chǎn)。
　　擴張的原因
　　事實上，產(chǎn)能過剩的爭議這些年一直伴隨著電解鋁行業(yè)。
　　2001年，中國成為世界第一產(chǎn)鋁大國，并首次實現(xiàn)了由電解鋁的凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪�。但�?003年，國家發(fā)改委等6部委及央行共同出臺了《關(guān)于制止電解鋁行業(yè)違規(guī)建設(shè)盲目投資的若干意見》，禁止不符合產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃的電解鋁、氧化鋁項目的批準(zhǔn)。然而，隨后電解鋁的產(chǎn)量就從2003年的554多萬噸增長到2007年的1250萬噸。
　　2009年，國家發(fā)改委再度重申：3年內(nèi)原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴建電解鋁項目。但這一年里電解鋁產(chǎn)能反而出現(xiàn)了25%以上的擴張，及近700萬噸的擬建、在建產(chǎn)能，至2010年已突破2000萬噸。
　　政策的限制并未能阻止電解鋁產(chǎn)能的一路狂奔，原因何在？
　　“這些年電解鋁產(chǎn)能不降反升的真正原因在于經(jīng)濟利益推動下的產(chǎn)能擴張，在金融危機之前，國際市場鋁價一直處于上升的階段且利潤相當(dāng)豐厚，在宏觀經(jīng)濟高速增長的情況下，電解鋁具有投資價值�！痹分颈笳f。
　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2003年中央部委制止盲目投資意見之后，2004~2007年，鋁冶煉行業(yè)的利潤總額分別為106億元、119億元、281億元和369億元。2008~2009年由于金融危機影響，鋁治煉行業(yè)利潤總額分別下降至124億元、59億元，2010年則回升至118億元。
　　中國電解鋁在此期間產(chǎn)能的不斷擴張，投資回報率的攀升，不但得益于整體經(jīng)濟的快速增長，包括房地產(chǎn)、汽車、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的需求迅猛，也得益于中國市場在國際市場上具有資源成本以及勞動力成本較低等優(yōu)勢，國際競爭力較強。
　　其中，地方政府在助推產(chǎn)能的擴張中也扮演了重要角色�！暗胤秸�府在拉動GDP與開發(fā)鋁土礦資源的意愿下同樣也是電解鋁項目擴張的推手�！痹分颈笳f。由于重工業(yè)所帶來的GDP業(yè)績增長，地方政府為電解鋁提供了低成本的土地、環(huán)保、貸款利率甚至優(yōu)惠電價，在國家層面，也享受了出口退稅的優(yōu)惠政策。
　　就在這樣的市場環(huán)境下，中央出臺的各種限制措施顯然是難以阻擋企業(yè)對于利潤的追求的，但卻一直都未放棄遏制這種擴張的努力，不斷動用和收縮各種審批權(quán)限。
　　“電解鋁項目審批權(quán)原則上是歸屬于國家發(fā)改委，但也牽涉其它部門，而地方政府投資的主要審批權(quán)在地方政府手中，在地方政府的推動下經(jīng)常會出現(xiàn)繞道建設(shè)、先上后批等現(xiàn)象，也就是說目前的部分電解鋁項目多是通過不正規(guī)手段上馬，多為黑戶�！痹分颈笾赋�。
　　電解鋁行業(yè)未批先建的數(shù)量到底有多大？根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的透露，現(xiàn)時的2300萬噸產(chǎn)能中，只有600萬噸是有國家發(fā)改委批文的，這意味著，有2/3以上的產(chǎn)能是屬于“黑戶”。
　　有色金屬技術(shù)經(jīng)濟研究院原副院長劉援朝曾指出：“2005年以后國家要求所有的電解鋁和氧化鋁項目必須經(jīng)過環(huán)評，通過環(huán)評后才能報國家發(fā)改委審批；2006年起還規(guī)定，所有未獲批的項目沒有土地使用權(quán)。而且從2005年以后，真正獲批的項目就很少了�！�
　　這種政府調(diào)控與市場推動中出現(xiàn)的落差，給行業(yè)反而造成了負面影響：“中國鋁工業(yè)面臨的問題在于，市場信息非常不透明，由于國家不鼓勵產(chǎn)能擴張，項目上馬都不是很公開的事，大家各自背靠，搞不清楚市場情況到底是怎么樣的。”尚輕時代金屬信息咨詢公司總經(jīng)理董春明說。
　　
　　調(diào)控利弊
　　“宏觀政策對產(chǎn)業(yè)應(yīng)該發(fā)揮積極的引導(dǎo)作用，而不應(yīng)該是強行用行政手段去限制�！蓖醯俏闹赋觥�
　　一個例子是，2007年發(fā)改委為限制產(chǎn)能，公布《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，在該《條件》中，不但規(guī)定了企業(yè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、資本金比例，甚至細化到了長期合同原料比例、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以及具體的能耗指標(biāo)和成品率。“不同的企業(yè)生產(chǎn)方式和管理流程不一樣，怎么可能把這些比例都控制在同一個程度呢？”王說。
　　這都注定這些政策最終無法執(zhí)行，形同虛設(shè)，逃脫不了失敗的命運。
　　“如果政府要引導(dǎo)行業(yè)，那可以取消出口退稅和電價優(yōu)惠這些行政扶持措施，在項目用地和環(huán)保評估上查處違法的做法，但不要替代行業(yè)和企業(yè)的來亂發(fā)布信息和亂替企業(yè)做決策�！焙幽弦患颐駹I電解鋁企業(yè)人士對記者抱怨說。
　　他還指出這些政策導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)的不公平競爭。電解鋁作為能源化工行業(yè)，最早由冶金部主管，中國鋁業(yè)一家獨大，后來撤銷這種計劃管理體制后下放到地方，才促進了中國鋁工業(yè)的大發(fā)展，2001年后市場化步伐逐漸加快，打破了過去由中鋁一家供應(yīng)上游原料氧化鋁的局面，民營企業(yè)的崛起帶動了行業(yè)的發(fā)展。
　　“經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)以及盈利回升是引導(dǎo)企業(yè)擴張的主要因素，由于市場配置資源的作用并未充分發(fā)揮，因此，國企仍是擴張的主力。顯然，電解鋁行業(yè)競爭環(huán)境并未充分體現(xiàn)公平性，市場在資源占有、能源供應(yīng)、項目審批、貿(mào)易政策等方面仍然存在非市場性因素。”苑志斌亦說。
　　以2004年為例，在嚴(yán)控投資過熱行業(yè)的背景下，中鋁同樣進行了擴張，在全國最大的電解鋁基地河南進行了多項投產(chǎn)和并購，并屢屢進行海外并購，盲目擴張的結(jié)果在2008~2009年，中鋁就巨虧120億元。
　　由于電解鋁對能源的依賴，電力成本占了電解鋁生產(chǎn)成本的40%以上，因此擁有自主發(fā)電能力的企業(yè)在成本上相當(dāng)重要，中鋁、中電投等國有企業(yè)在電力成本上無疑是占據(jù)了優(yōu)勢，因此，在有些地區(qū)，取消電價優(yōu)惠政策便出現(xiàn)了對國企和民企厚此薄彼的情況。目前在西部地區(qū)的擴張中，國有企業(yè)也占據(jù)了優(yōu)勢。
　　在最新的《通知》出臺之前，中鋁2010年年底已完成兩大項目總計45萬噸電解鋁的技改和建設(shè)，今年將正式投產(chǎn)。
　　“未來這些大量的‘黑戶’產(chǎn)能怎么辦？現(xiàn)在還沒有給出答案，但從補辦手續(xù)的情況來看，大型的國有企業(yè)明顯比民營企業(yè)掌握著更多的資源�！鄙鲜雒駹I企業(yè)人士表示了擔(dān)憂。

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