中國工業(yè)軟件發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

　　中國工業(yè)軟件發(fā)展在世界工業(yè)軟件領(lǐng)域居于什么樣的位置？自身發(fā)展情況如何？排列靠前的工業(yè)軟件企業(yè)有哪些？未來中國工業(yè)軟件的技術(shù)？投資與應(yīng)用的趨勢將會怎樣？是工業(yè)軟件企業(yè)，尤其是智能制造工業(yè)企業(yè)以及相關(guān)研究者。特別關(guān)注的問題。
　　當(dāng)前，我國正全面提升智能制造創(chuàng)新能力，加快由“制造大國”向“制造強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變。工業(yè)軟件作為智能制造的重要基礎(chǔ)和核心支撐，與先進(jìn)的工業(yè)產(chǎn)品、與國家大力推動的裝備制造業(yè)走向高端，密切融合到一起，對于推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略具有重要意義。隨著“中國制造2025”的逐步落地，人們對于智能制造和工業(yè)軟件的關(guān)注也在日益增強(qiáng)，我國工業(yè)軟件市場現(xiàn)狀與趨勢究竟如何，國內(nèi)外企業(yè)的競爭焦點(diǎn)又在何處？根據(jù)多年來在工業(yè)軟件領(lǐng)域的研究積累，結(jié)合企業(yè)和市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，筆者做出以下分析與判斷。
　　中國工業(yè)軟件市場整體情況
　　2016年全球工業(yè)軟件市場上，美國、歐洲市場逐步回暖，歐美市場繼續(xù)保持領(lǐng)導(dǎo)地位。美聯(lián)儲加息預(yù)期使美元大幅升值，資本回流使得美國信息化建設(shè)投入增速加快，在美國政府大力扶持下，制造業(yè)的逐漸回暖使工業(yè)軟件得到了快速發(fā)展。以GE、Oracle、Autodesk等為代表的美國本土工業(yè)軟件廠商在云計(jì)算等領(lǐng)域也加強(qiáng)了企業(yè)投資并購和創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)。因此，在技術(shù)與市場兩端，歐美工業(yè)軟件企業(yè)在與中國工業(yè)軟件企業(yè)的競爭中均具有明顯優(yōu)勢。此外，亞太經(jīng)濟(jì)延續(xù)了較高的增長速度，印度和澳大利亞的工業(yè)軟件市場發(fā)展較快，與中國一同形成了市場增長的主要動力。
　　同期，中國工業(yè)軟件市場繼續(xù)保持快速增長，規(guī)模達(dá)到1247.30億元，同比增長15.5%，在過去三年中年均增長超過15%，2017年規(guī)模在1500億元左右。國內(nèi)市場中，華北、華東及華南市場仍然占據(jù)著整個(gè)市場的主體地位，華北、華中地區(qū)市場增速較快，東北地區(qū)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，市場增速較慢。
　　工信部自2015年提出“中國制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略之后，穩(wěn)步推進(jìn)智能制造落地，先后在標(biāo)準(zhǔn)體系、信息安全、試點(diǎn)示范項(xiàng)目等方面發(fā)布了專門的政策文件，極大地促進(jìn)了我國智能制造和工業(yè)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。在智能制造發(fā)展規(guī)劃中明確提出到2020年的量化目標(biāo)，給出了企業(yè)和行業(yè)應(yīng)用工業(yè)軟件的路線圖和時(shí)間表。工信部和國標(biāo)委聯(lián)合發(fā)布《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，為解決智能制造發(fā)展中的標(biāo)準(zhǔn)缺失、滯后以及交叉重復(fù)等問題起到了基礎(chǔ)性和引導(dǎo)性作用。工信部先后公布三批智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，智能制造試點(diǎn)工作的推進(jìn)將給工業(yè)軟件的應(yīng)用帶來進(jìn)一步的促進(jìn)作用。
　　在細(xì)分領(lǐng)域中，嵌入式軟件占比達(dá)到63%，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件雖然整體規(guī)模不大，但是技術(shù)含量卻是工業(yè)軟件中最高的。近年來隨著我國軍工航天和高端裝備制造等領(lǐng)域的快速發(fā)展，研發(fā)設(shè)計(jì)和嵌入式軟件的增速很快，國產(chǎn)化的程度也在逐步提升。隨著數(shù)字工廠現(xiàn)場移動智能設(shè)備的推廣應(yīng)用，嵌入式軟件還將迎來一次規(guī)模性的增長。我國工業(yè)軟件市場中，大型工業(yè)企業(yè)的投資占比首次超過50%，在智能制造的推進(jìn)過程中起到了中流砥柱的作用。
　　2017中國市場工業(yè)軟件企業(yè)排行榜
　　為了更好地把握我國工業(yè)軟件市場的發(fā)展?fàn)顩r，賽迪顧問與中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟合作，以各企業(yè)2016年工業(yè)軟件領(lǐng)域營收規(guī)模為標(biāo)準(zhǔn)，對中國工業(yè)軟件市場主流企業(yè)進(jìn)行評估，最終形成“2017中國工業(yè)軟件企業(yè)排行榜”。該榜單旨在反映工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，為智能制造企業(yè)了解技術(shù)趨勢、應(yīng)用案例提供參考。
　　此排行榜研究對工業(yè)軟件的定義是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件不包括通用的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，如計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、通用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、辦公軟件等。根據(jù)工業(yè)軟件的定義，賽迪顧問對工業(yè)軟件企業(yè)在中國市場的營收數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理。上市公司數(shù)據(jù)來源于上市公司年度報(bào)告，對業(yè)務(wù)多元化或海外上市公司的數(shù)據(jù)細(xì)分出中國境內(nèi)市場工業(yè)軟件業(yè)務(wù)份額；其他企業(yè)數(shù)據(jù)來源于工業(yè)和信息化部或中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并根據(jù)工業(yè)軟件定義細(xì)分出中國境內(nèi)市場工業(yè)軟件業(yè)務(wù)份額。
　　除了企業(yè)排行本身，賽迪顧問還對上榜的企業(yè)進(jìn)行了進(jìn)一步的分析和研究。上榜企業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量都在逐年提升，企業(yè)營收規(guī)模主要集中在1億～100億元這個(gè)區(qū)間內(nèi)。在企業(yè)業(yè)務(wù)方面，各領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量相對平均，同時(shí)超過10%的企業(yè)業(yè)務(wù)同時(shí)涵蓋多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
　　電子信息、機(jī)械設(shè)備行業(yè)工業(yè)軟件需求和信息化的程度都比較高。在我國市場中，國內(nèi)企業(yè)的數(shù)量超過了三分之二，國外企業(yè)中以美國、日本企業(yè)最多。
　　在研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件中，外資企業(yè)以達(dá)索、西門子PLM、Autodesk為代表，仍然占有技術(shù)和市場優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)如神舟航天軟件、金航數(shù)碼等在軍工航天領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額，而數(shù)碼大方、英特仿真等企業(yè)在研發(fā)投入占比方面領(lǐng)先其他企業(yè)�？傮w來看，在汽車研發(fā)、建筑CAD等領(lǐng)域，未來競爭將十分激烈。
　　在生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域，西門子繼續(xù)保持行業(yè)龍頭地位，而南瑞、寶信、石化盈科等企業(yè)，在電力、鋼鐵冶金和石化行業(yè)深耕多年，客戶數(shù)量多且關(guān)系穩(wěn)定。由于各行業(yè)的生產(chǎn)工藝復(fù)雜且差異較大而帶來的行業(yè)壁壘，使得生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域的企業(yè)業(yè)務(wù)大多數(shù)都集中在垂直行業(yè)內(nèi)部。未來，率先突破行業(yè)壁壘拓展業(yè)務(wù)的企業(yè)，將有可能迎來更好的發(fā)展機(jī)會，而高端裝備制造領(lǐng)域正逐漸成為市場競爭的焦點(diǎn)。
　　信息管理類軟件市場目前已經(jīng)形成了群雄割據(jù)的狀態(tài)。在傳統(tǒng)ERP等領(lǐng)域，競爭進(jìn)入白熱化階段，大部分廠商都開始通過發(fā)布云產(chǎn)品來提升自身的競爭力。軟件企業(yè)推出云產(chǎn)品，首先能夠節(jié)省產(chǎn)品的運(yùn)維成本，其次能夠與客戶建立穩(wěn)定持續(xù)的合作關(guān)系，最后還能為數(shù)據(jù)增值服務(wù)積累原始的生產(chǎn)要素。因此，未來企業(yè)間的競爭，將不僅僅局限于客戶和市場份額領(lǐng)域，更會拓展到對數(shù)據(jù)資源的爭奪。
　　嵌入式工業(yè)軟件領(lǐng)域，隨著5G和NB-IoT的發(fā)展，工業(yè)通信很可能迎來質(zhì)變，從而使華為、中興等企業(yè)進(jìn)一步提升其市場競爭力。隨著工業(yè)機(jī)器人的普及，ABB、FANUC等企業(yè)都進(jìn)入了細(xì)分領(lǐng)域的十強(qiáng)。另一個(gè)值得重點(diǎn)關(guān)注的點(diǎn)是工業(yè)安全，包括軟硬一體化的安全解決方案，在未來將會變得越來越重要。

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