中外資銀行對決進行時_外資銀行中臺

　　4月2日，經(jīng)過前期緊鑼密鼓的改制前奏，匯豐銀行、渣打銀行、東亞銀行和花旗銀行首批4家改制外資法人銀行在上海正式開業(yè)。根據(jù)《中華人民共和國外資銀行管理條例》規(guī)定，對于包括外商獨資銀行、中外合資銀行在內(nèi)的完成本地注冊的外資銀行(法人銀行)，將全面實施國民待遇，允許其經(jīng)營全面的外匯業(yè)務(wù)和人民幣業(yè)務(wù)，包括人民幣批發(fā)業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)，其中還含有“銀行卡業(yè)務(wù)”及“資信調(diào)查和咨詢服務(wù)”兩大業(yè)務(wù)。可以說，外資銀行在內(nèi)地的經(jīng)營已站在一個新的起點上。
　　在正式開業(yè)前，這4家改制外資法人銀行的“掌門人”悉數(shù)敲定。從匯豐、渣打、東亞、花旗4家改制外資法人銀行的人事任命看，高層均諳熟內(nèi)地市場，可謂本地化從“頭”開始，深耕內(nèi)地市場的意味不言自明。渣打銀行(中國)有限公司在拿到營業(yè)執(zhí)照后隨即召開第一次董事會議，任命董事會成員。渣打集團執(zhí)行董事南凱英被任命為渣打(中國)董事會主席，渣打銀行中國區(qū)總裁曾?璇出任渣打(中國)行政總裁兼執(zhí)行董事。
　　渣打方面如是評價出任行政總裁的曾?璇：就任渣打銀行中國區(qū)總裁兩年以來，業(yè)務(wù)增長強勁、運營穩(wěn)健，員工人數(shù)在兩年內(nèi)增至近三倍。值得一提的是，在渣打(中國)董事會中，有“鐵娘子”之稱的寶鋼集團前任董事長謝企華出任獨立非執(zhí)行董事，與曾?璇可謂相得益彰。
　　
　　全面對外開放格局已經(jīng)形成
　　
　　1979年，我國批準(zhǔn)設(shè)立第一家外資銀行代表處
　　日本輸出入銀行北京代表處，從此拉開了我國銀行業(yè)對外開放的序幕。隨后，外資銀行在中國的“布點”范圍逐步擴大。到2007年，外資銀行在中國“布局謀篇”已達28年。28年足夠使這些來自不同國家和地區(qū)的銀行業(yè)高手透徹了解中國的文化和市場。
　　我國加入世貿(mào)組織，從銀行業(yè)開放的角度，可以看作是繼1979年之后的又一個開放關(guān)鍵點。此后，全面開放的“過渡期”，成了外資銀行“備戰(zhàn)正面攻勢”的“熱身期”。這5年，恰恰是外資銀行明確發(fā)展方向和定位，進而有意識、有準(zhǔn)備地積蓄力量的5年。從總體上看，中國銀行業(yè)已形成了以長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟圈為核心、向周邊地區(qū)輻射的開放格局，開放的廣度和深度發(fā)生了質(zhì)的變化。
　　從機構(gòu)上看，截至2006年12月底，在中國注冊的外資獨資和合資法人銀行業(yè)機構(gòu)共14家，22個國家和地區(qū)的74家外資銀行在中國設(shè)立了分行、支行；42個國家和地區(qū)的186家外資銀行在中國設(shè)立了代表處；已有29家境外機構(gòu)投資入股21家中資銀行，入股金額190億美元。近年來，外資銀行還加快了在中西部和東北地區(qū)發(fā)展的步伐，共設(shè)立營業(yè)性機構(gòu)30家，占全國外資銀行機構(gòu)總數(shù)的10％。
　　在經(jīng)營業(yè)務(wù)品種上，截至2006年12月底，外資銀行經(jīng)營的業(yè)務(wù)品種超過100種，115家外資銀行機構(gòu)獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)。在華外資銀行本外幣資產(chǎn)總額占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的1.8％，但在華外資銀行不良資產(chǎn)率至2006年12月底僅為0.7％。
　　眾所周知，與中資零售銀行相比，外資銀行在管理水平和創(chuàng)新能力等方面具有一定優(yōu)勢，但其在渠道(網(wǎng)點)資源和客戶資源這個至關(guān)重要的因素方面則也明顯不足。而中資銀行在本土具有網(wǎng)點多、熟悉本地業(yè)務(wù)、客戶資源豐富的特點，在發(fā)展業(yè)務(wù)的方式上也比外資銀行更有優(yōu)勢。鑒于上述原因，盡管本地法人銀行開業(yè)之后，外資銀行在華搶灘布局的步伐會進一步加快，從趨勢來說中外競爭必定會加劇，但短期內(nèi)這種加劇只會集中在小部分領(lǐng)域內(nèi)，比如高端客戶的爭奪。目前雙方之間的比較優(yōu)勢非常明顯，短期內(nèi)會各安本分。直接的PK恐怕要等到一段時間后，外資銀行被獲準(zhǔn)可通過并購實施超常規(guī)發(fā)展之后才能展開。
　　
　　外資銀行競爭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
　　
　　總體來看，拓展網(wǎng)絡(luò)、推廣理財品牌以及逐步推出新產(chǎn)品，將成為各外資銀行轉(zhuǎn)制后的主要發(fā)展路徑。
　　從內(nèi)地網(wǎng)點總數(shù)來看，目前花旗、匯豐、渣打和東亞銀行在內(nèi)地的營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量分別為16、35、23和32個，但部分外資銀行并非所有網(wǎng)點都能提供個人人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)。渣打銀行表示，該行目前在內(nèi)地最大的營業(yè)網(wǎng)點將近800平方米，營業(yè)網(wǎng)點平均面積大約在400平方米。一般每個營業(yè)網(wǎng)點都設(shè)有前臺接待區(qū)、多個服務(wù)柜臺、個人理財客戶咨詢處，以及多個優(yōu)先理財客戶接待室。每間營業(yè)網(wǎng)點根據(jù)其規(guī)模的大小，配備不同數(shù)量的工作人員。每間營業(yè)網(wǎng)點都有一位資深的銀行管理人員擔(dān)任銷售服務(wù)經(jīng)理，其領(lǐng)導(dǎo)下有客戶服務(wù)部門、理財顧問團隊、高級客戶經(jīng)理以及投資顧問。其中800的人員在不同的服務(wù)環(huán)節(jié)直接面對客戶。
　　外資銀行十分強調(diào)對客戶的“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，但在業(yè)內(nèi)人士看來，其整個服務(wù)流程與中資銀行的差別并不太大：從了解客戶的基本情況(如資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、收入來源等)，到客戶理財目標(biāo)以及風(fēng)險偏好，最后制訂適合客戶的理財方案。但是外資銀行的投資渠道較之目前的中資銀行顯然要多得多。全球范圍內(nèi)的股票、債券、信托、基金，都在他們的視線之內(nèi)，產(chǎn)品研發(fā)能力也一直被中國同行視為競爭優(yōu)勢所在。在目前中國公民尚無法直接投資海外市場的情況下，選擇外資銀行理財，間接獲得海外市場的回報，提高理財收益，是外資銀行吸引本地居民的一大賣點。
　　渣打銀行稱，該行將財富管理領(lǐng)域上具國際先進標(biāo)準(zhǔn)的“全面理財方案”引入中國市場。這一特色服務(wù)的基本框架是“規(guī)劃一構(gòu)建保障”。渣打?qū)⒏鶕?jù)客戶的不同個人特質(zhì)、風(fēng)險傾向和投資期限的取舍，幫助客戶深入認知個人財務(wù)狀況，把握其處境與投資機會，繼而幫助客戶分析不同投資組合的風(fēng)險和預(yù)期收益并了解產(chǎn)品適應(yīng)性，由客戶最終決定其資產(chǎn)組別配置比率。其后，渣打銀行將與客戶保持密切聯(lián)系，持續(xù)提供市場觀點及投資項目評析，跟進客戶整體組合表現(xiàn)，保障客戶財務(wù)規(guī)劃與其客觀需求的理想契合。
　　外資銀行要想在華獲得成功，必須依靠本土化人才。中資銀行的高素質(zhì)人才流失率可能因為競爭的加劇而加大。外資銀行目前鉚足了勁，要在現(xiàn)階段多“圈”些人，為接下來的競爭打個好基礎(chǔ)。普華永造一份對外資銀行的最新調(diào)查報告顯示，受訪的35家外資銀行目前擁有6654名雇員，至2008年，這個數(shù)字將達到16910名。其中7家銀行預(yù)期至少達到50％的增長，13家銀行預(yù)計至少以2倍的速度增長。恒生銀行宣布，到2007年底，恒生銀行計劃在內(nèi)地主要城市的網(wǎng)點總數(shù)增至30個，到2010年再增至50多個。與此對應(yīng)，到2007年底，內(nèi)地員工數(shù)目將增加至1000名以上，到2010年底將超過2000名。匯豐銀行也表示，預(yù)計2007年全年招聘約1000名員工。外資銀行如何才能招募到優(yōu)秀人才呢?最方便的做法就是“挖中資銀行的墻角”。這種做法的成 效非常顯著，因為挖來的人才一方面帶來了適應(yīng)中國本土的經(jīng)營理念或方式，另一方面還帶來了客戶資源――這一點是很重要的，也是外資銀行進行市場擴張的一個重要手段。鑒于外資銀行提供的高薪酬是中資銀行無法比擬的，雙方在人才方面的競爭將是激烈而現(xiàn)實的。目前中國大型商業(yè)銀行都由國家控股，如薪酬太高恐怕會引起非議。即使是機制比較靈活的股份制商業(yè)銀行，鑒于其在發(fā)展模式與盈利能力方面與國際銀行具有較大差異，恐怕也很難開出像外資銀行那樣高的價錢與之競爭。
　　
　　中資銀行準(zhǔn)備好了嗎?
　　
　　外資銀行進入中國，對中資銀行來說，無疑也是一個非常好的消息。隔離和保護其實是對中資銀行的最大傷害。一個有挑戰(zhàn)的市場，能夠讓中資銀行發(fā)展得更快、更健康。
　　但是，直面外資銀行的“攻勢”，人們還是要問，一向顯得財大氣粗的中資銀行，準(zhǔn)備好了嗎?學(xué)會如何“與狼共舞”了嗎?
　　必須承認，就在外資銀行為發(fā)起“正面攻勢”而熱身的5年“過渡期”里，我國的銀行業(yè)也在緊迫感中發(fā)生了深刻變革，中資銀行無論是產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，還是內(nèi)控機制，都有了很大的改觀。然而，中資銀行由內(nèi)而外，依然存在不少急需改進、改革、改造的地方。
　　相對于外資銀行，中資銀行的最大“短板”，就是服務(wù)質(zhì)量差。外資銀行的服務(wù)不僅體現(xiàn)在對客戶的服務(wù)態(tài)度方面，更體現(xiàn)在給客戶提供更多更符合他們需要的金融產(chǎn)品上，比如渣打銀行就曾表示，將為中國內(nèi)地客戶度身訂做整套世界水平的個人銀行產(chǎn)品和服務(wù)。外資銀行借著效率、高端客戶服務(wù)、產(chǎn)品、品牌、風(fēng)險控制能力以及壘球資產(chǎn)配置的能力，再加上對低端客戶的“親民路線”，對業(yè)務(wù)還停留在比較傳統(tǒng)的存貸，靠利息差而生存的中資銀行尤其國有銀行來說，將會是一個巨大的挑戰(zhàn)。
　　于內(nèi)而言，中資銀行的案件頻頻發(fā)生。根據(jù)銀監(jiān)會的通報，2006年前10個月，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)累計發(fā)生各類案件776件，有212件發(fā)生在5大國有商業(yè)銀行；其中百萬元以上大案205件，57件發(fā)生在5大國有商業(yè)銀行。5大國有商業(yè)銀行發(fā)案比例依然處在高位。
　　對照以往發(fā)生的典型案件，2006年發(fā)生的案件有一個非常普遍的現(xiàn)象，“就是80％以上的案件是因為‘有制度而沒有嚴格執(zhí)行’造成的�！痹�2006年11月下旬召開的銀行業(yè)案件專項治理第十次會議上，銀監(jiān)會主席劉明康一針見血地指出。
　　于外而言，中資銀行的服務(wù)意識和服務(wù)水平還存在不少差距。收費水平與服務(wù)水平的不對等提高，讓不少老百姓對中資銀行心生怨意�！般y行收費風(fēng)波”折射的正是中資銀行“只看利潤、不看客戶”的“短視經(jīng)營觀”。這種經(jīng)營觀，實在是“為淵驅(qū)魚，為叢驅(qū)雀”，傷害的必將是中資銀行自身。面對外資銀行的“正面攻勢”，自恃財大氣粗的中資銀行，急需注重“內(nèi)外兼修”。
　　人才競爭在一個國家經(jīng)濟高速發(fā)展過程中是不可避免的，不僅僅局限于金融行業(yè)，也不僅是在外資銀行進入之后才會顯現(xiàn)。因中資銀行的薪酬體制很不靈活，短期內(nèi)可能會流失一部分人才，但如果中資銀行在這方面做一些改進，也有可能會從外資銀行找到需要的人才，這樣就是一種良性的競爭。因此，問題不是在外資銀行挖人，而是中資銀行如何完善內(nèi)部管理、治理結(jié)構(gòu)、激勵機制等，使之更貼近市場需要。高工資只是吸引人才的一個因素。只有識別人才、用好人才，并給予他們恰當(dāng)?shù)募�勵，才能使其愿意留下來�?
　　盡管中資銀行股份制改造基本完畢，但有效的公司治理機制、科學(xué)的激勵約束機制和資本風(fēng)險約束機制尚未完全形成。中資銀行應(yīng)該在與外資銀行“共舞”的過程中，彌補自己的短板，加大金融風(fēng)險管理能力，提高金融創(chuàng)新水平，改善銀行服務(wù)形象，使自己在競爭中真正壯大起來。
　　當(dāng)然，中外銀行之間也不僅僅都是競爭。實際上，在任何一個市場中，競爭者之間都具有合作的空間，雙方可以將各自的優(yōu)勢組合起來共同開發(fā)市場，獲得雙贏的機會。中外合作應(yīng)著眼于拓寬市場，增加創(chuàng)新和產(chǎn)品，使所有的參加者都有更快的發(fā)展。事實上，目前已經(jīng)有很多外資銀行都成為了中資銀行的戰(zhàn)略投資者，雙方已經(jīng)在多個領(lǐng)域進行了合作。如匯豐與交行、花旗與浦發(fā)、皇家蘇格蘭銀行與中行等。
　　外資銀行在中國拓展業(yè)務(wù)的方式是多層次的，如成立完全獨立的法人銀行、成為中資銀行的戰(zhàn)略投資者、將來通過并購城市商業(yè)銀行等獲得發(fā)展機遇。這三種方式會長期并存。從外資銀行在世界其他國家的發(fā)展經(jīng)驗來看，他們通常都會將在當(dāng)?shù)爻闪⒌姆ㄈ算y行與并購方式結(jié)合起來。鑒于外資銀行轉(zhuǎn)制為本地法人銀行之后將直接成為中資銀行的競爭者，有人擔(dān)心此前中外銀行的戰(zhàn)略合作關(guān)系可能會不利于中資銀行，因為外資銀行通過合作可能會掌握中資銀行的一些內(nèi)部信息。因此在戰(zhàn)略合作涉及到雙方發(fā)生利益沖突的時候，中資銀行對此應(yīng)有所考慮，但更重要的是監(jiān)管部門，應(yīng)采取一些相應(yīng)的規(guī)范措施。

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