新時(shí)期中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展研究

　　[摘要]工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了世紀(jì)初“黃金十年”的高速發(fā)展，2011年達(dá)到歷史高峰后歷經(jīng)五年持續(xù)深度調(diào)整，2017年開(kāi)始大幅復(fù)蘇，文章通過(guò)總結(jié)梳理工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展階段及特征，分析近年工程機(jī)械走勢(shì)、驅(qū)動(dòng)因素等，找出本輪中國(guó)工程機(jī)械復(fù)蘇與“黃金十年”的不同，分析新時(shí)期中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，旨在為工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供思路。
　　[關(guān)鍵詞]工程機(jī)械；發(fā)展歷程；發(fā)展趨勢(shì)；差異分析
　　[DOI]1013939/jcnkizgsc201911052
　　工程機(jī)械產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類工程建設(shè)，行業(yè)發(fā)展與固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，20世紀(jì)90年代至今中國(guó)工程機(jī)械銷售額與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)系數(shù)高達(dá)08以上。21世紀(jì)之初開(kāi)始，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”的發(fā)展歷程，2011年急轉(zhuǎn)直下持續(xù)深度調(diào)整，期間競(jìng)爭(zhēng)白熱化，尤其是惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)環(huán)境惡化，應(yīng)收賬款過(guò)大、企業(yè)盈利能力差，直至2017年行業(yè)大幅度復(fù)蘇，行業(yè)企業(yè)盈利能力、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量才開(kāi)始改善。
　　1中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷程
　　11中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展階段及主要特征
　　中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的過(guò)程可以分成四個(gè)階段：
　　第一階段是從新中國(guó)成立初期到改革開(kāi)放，在新中國(guó)成立初期基本是從零起步，行業(yè)發(fā)展困難重重，主要以委托代加工制造為主，雖然總體進(jìn)程發(fā)展較慢，但在這一時(shí)期初步建立了行業(yè)價(jià)值鏈體系雛形。
　　第二階段從改革開(kāi)放到20世紀(jì)90年代中后期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，尤其是固定資產(chǎn)投資一路高歌猛進(jìn)，為工程機(jī)械創(chuàng)造了極好的外部環(huán)境，工程機(jī)械行業(yè)開(kāi)始引進(jìn)吸收國(guó)外技術(shù)，具備了一定的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，但成熟度不高，這一時(shí)期對(duì)進(jìn)口設(shè)備依然較為依賴，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展迅速，徐工、柳工等行業(yè)主要企業(yè)陸續(xù)上市。
　　第三階段從20世紀(jì)90年代中后期到2011年，伴隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域投資的高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)高速發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)30%，躍居全球第一大市場(chǎng)，這一時(shí)期無(wú)論是企業(yè)規(guī)模，還是產(chǎn)品的技術(shù)含量明顯升高，自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升顯著，大部分細(xì)分產(chǎn)品基本完成了進(jìn)口替代，并開(kāi)始拓展海外市場(chǎng)，海外市場(chǎng)拓展主要是以出口形式為主，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)開(kāi)始海外投資并購(gòu)、投資建廠等，初步國(guó)際化特征明顯。
　　第四階段從2012年至今，總體來(lái)說(shuō)行業(yè)步入了成熟期，尤其是2012年后受到后4萬(wàn)億元的影響，行業(yè)持續(xù)深度調(diào)整至2016年，期間行業(yè)也經(jīng)歷了較大的整合，較多的中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，紛紛倒閉，典型的如塔機(jī)行業(yè)在高峰期約400家企業(yè)，在低谷期已不足100家，包括行業(yè)的代理商、客戶也都經(jīng)歷了整合淘汰。2016年行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇，主要產(chǎn)品需求高速回升，供不應(yīng)求局面再次出現(xiàn)，但行業(yè)接受了調(diào)整期的教訓(xùn)，開(kāi)始注重經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，避免上輪景氣周期中以降低信用銷售首付比例和延長(zhǎng)還款期等競(jìng)爭(zhēng)手段帶來(lái)的負(fù)面影響，歷史包袱逐步出清，資產(chǎn)質(zhì)量逐步優(yōu)化。
　　12主要工程機(jī)械產(chǎn)品近年銷量
　　2001年至2011年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)高速發(fā)展，期間受到了2008年次貸危機(jī)短暫的影響，隨著4萬(wàn)億元投資落地，行業(yè)進(jìn)一步保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。期間，主要工程機(jī)械產(chǎn)品挖掘機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36%，裝載機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為257%，輪式年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26%。2011年行業(yè)開(kāi)始調(diào)整，經(jīng)歷了斷崖式下跌，2015年挖機(jī)銷量只有高峰期為26%，裝載機(jī)僅有高峰期為196%，汽車(chē)起重機(jī)僅有高峰期為186%。2016年行業(yè)開(kāi)始溫和復(fù)蘇，2017年實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，其中汽車(chē)起重機(jī)同比增長(zhǎng)近150%，塔機(jī)、挖機(jī)接近翻番增長(zhǎng)。詳見(jiàn)圖1。
　　13市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化情況
　　在黃金十年發(fā)展期間，工程機(jī)械行業(yè)高增長(zhǎng)、盈利能力極強(qiáng)，吸引其他行業(yè)、社會(huì)資本等紛紛介入工程機(jī)械行業(yè)，行業(yè)集中度快速分散，但在2011年至2016年的調(diào)整期，一些新進(jìn)入者、產(chǎn)品線單一、規(guī)模較小的企業(yè)紛紛被淘汰出局，本輪復(fù)蘇期延續(xù)了調(diào)整期強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局，馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。挖機(jī)行業(yè)集中度見(jiàn)圖2。
　　圖2挖機(jī)行業(yè)集中度
　　近年來(lái)挖機(jī)市場(chǎng)格局變化趨勢(shì)已經(jīng)體現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，挖機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)繼續(xù)延續(xù)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步向排名前五位的品牌集中，尤其排名前三位的品牌的市場(chǎng)占有率增速更快，這個(gè)趨勢(shì)沒(méi)有改變?nèi)詫⒊掷m(xù)，其他行業(yè)也有類似情況。
　　2本輪行業(yè)復(fù)蘇與“黃金十年”差異分析
　　21世紀(jì)初工程機(jī)械的黃金十年主要受到經(jīng)濟(jì)投資高速增長(zhǎng)、國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策助推、進(jìn)口替代持續(xù)、信用銷售促進(jìn)、機(jī)械化替代進(jìn)程、施工工藝發(fā)展引領(lǐng)、出口市場(chǎng)拓展等多方面因素共同促進(jìn)行業(yè)高速增長(zhǎng)，尤其是4萬(wàn)億元投資的助推。本輪復(fù)蘇相比黃金十年來(lái)說(shuō)有較大的不同，主要有以下方面。
　　第一，外部政策環(huán)境不同。2011年前中國(guó)的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，包括經(jīng)濟(jì)調(diào)整時(shí)刺激的模式重點(diǎn)基本放在“基建+地產(chǎn)”模式。本輪增長(zhǎng)是在供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)等條件下實(shí)現(xiàn)的，上一輪投資拉動(dòng)效應(yīng)明顯，尤其是4萬(wàn)億元投資效應(yīng)更加顯著，目前無(wú)論是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還是固定資產(chǎn)投資增速，均出現(xiàn)回落，尤其是固定資產(chǎn)投資回落幅度較大，這說(shuō)明本輪復(fù)蘇內(nèi)生性增長(zhǎng)較強(qiáng)，同時(shí)也決定了本輪的可持續(xù)性較強(qiáng)。
　　第二，本輪復(fù)蘇設(shè)備更新需求特征明顯，上一輪基本以新增需求為主。上輪高峰累積的存量設(shè)備陸續(xù)進(jìn)入了更新周期，隨著市場(chǎng)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，更新需求逐步漸次釋放。同時(shí)，在環(huán)保趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)下，一些不滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備也將加速退出市場(chǎng)，老舊排放不達(dá)標(biāo)的設(shè)備淘汰進(jìn)程加快，環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)工程機(jī)械來(lái)說(shuō)是長(zhǎng)期利好因素。
　　第三，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步增長(zhǎng)。4萬(wàn)億元期間國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增幅較大，而出口市場(chǎng)受到金融危機(jī)影響出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整。本輪則是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步復(fù)蘇，相比本輪海外市場(chǎng)較之前也有所變化，之前以資源型國(guó)家需求為主導(dǎo)特征較為明顯，本輪相對(duì)集中在“一帶一路”沿線65國(guó)，這些國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較差，未來(lái)對(duì)工程機(jī)械的需求空間大，出口貢獻(xiàn)率逐年提升，目前“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)占比約為70%。

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