民營銀行喜與憂

　　中國首批民營銀行日前已悉數(shù)公開了2017年業(yè)績。盡管第一梯隊數(shù)據(jù)靚麗，但未來怎么走仍是行業(yè)難題。
　　作為民營銀行的領(lǐng)路者，微眾銀行、民商銀行、華瑞銀行等第一批試點機構(gòu)的業(yè)績十分亮眼。這幾家民營銀行的利潤增速、凈息差水平、不良貸款率、資本充足率等多項指標均優(yōu)于行業(yè)平均水平。
　　2017年，微眾銀行營收同比增速達175.54%，凈利潤同比增長261.1%。民商銀行營收同比增速達116%，凈利潤同比增長102%。華瑞銀行營收同比增速為48.65%，凈利潤同比增長77.96%。
　　但除了首批試點的五家機構(gòu)外，第二批民營銀行的增長優(yōu)勢并不明顯。同時，受前期試點已出現(xiàn)吸儲困難、高管流動頻繁、準入門檻抬高等現(xiàn)象的影響，民營企業(yè)參與籌建、運營民營銀行的熱情正在遭遇滑坡。
　　新生的民營銀行也在努力尋找出路。一方面民營銀行多以互聯(lián)網(wǎng)或中小微之名行金融業(yè)之實，因而同受銀行業(yè)強監(jiān)管，但又缺乏傳統(tǒng)銀行線下網(wǎng)絡(luò)、客戶、品牌等重要資源稟賦。
　　“幾年發(fā)展下來，當(dāng)初盯上民營銀行這塊肥肉的許多民企老板逐漸發(fā)現(xiàn)，與傳統(tǒng)銀行牌照相比，這塊銀行牌照的含金量要大打折扣�！币晃粎⑴c籌備東北地區(qū)一家民營銀行的人士說。
　　當(dāng)然，作為傳統(tǒng)銀行業(yè)的補充，民營銀行填補長尾市場金融需求的價值依然明顯。但如何基于自身生態(tài)圈資源、創(chuàng)新能力、技術(shù)等優(yōu)勢進行差異化競爭，將決定其是否能在競爭激烈的市場環(huán)境中最終突圍。

差異化難題

　　民營銀行成長之路已走過近四年歷程。2014年7月25日，銀監(jiān)會正式批準微眾銀行、民商銀行、天津金城銀行三家民營銀行籌建申請，目前已經(jīng)獲批開業(yè)的民營銀行總共有17家。
　　從數(shù)據(jù)看，民營銀行有生存發(fā)展的現(xiàn)實需求。根據(jù)官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2017年末，民營銀行總資產(chǎn)3381.4億元，同比增長85.22%，其中各項貸款余額1444.17億元，增長76.38%。2017年民營銀行總計實現(xiàn)凈利潤19.67億元，是上年同期的2.09倍，資本利潤率和資產(chǎn)利潤率分別為5.06%、0.76%，同比分別提高0.30和0.04個百分點。
　　另外，截至2017年末，民營銀行不良貸款率0.53%，低于商業(yè)銀行平均水平1.22個百分點；資本充足率24.25%，流動性比例98.17%，遠遠高于流動性比例大于等于25%的監(jiān)管標準值。
　　但在增長的總體業(yè)績背后，是有人歡喜有人憂的行業(yè)分化�！膀v訊與阿里已經(jīng)是中國金融科技領(lǐng)域的資深玩家，微眾銀行和網(wǎng)商銀行又分別定位個人金融和小微企業(yè)，避開了以往兩家短兵相接的競爭之地，發(fā)展勢頭不容小覷�！币晃还煞葜沏y行的中層管理者分析稱。但是，雖然同樣都定位于互聯(lián)網(wǎng)銀行，新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、億聯(lián)銀行、中關(guān)村銀行的表現(xiàn)還不盡如人意。
　　微眾銀行和網(wǎng)商銀行分別背靠騰訊和阿里兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，坐擁資金、流量、技術(shù)等多重優(yōu)勢，在產(chǎn)品設(shè)計、客戶來源、風(fēng)險控制等方面都有強大的競爭力。
　　騰訊報數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，旗下微眾銀行的無擔(dān)保消費貸款業(yè)務(wù)“微粒貸”管理的貸款余額逾1000億元，主動授信客戶超1.3億人，累計借款客戶超過1100萬人，不良貸款率低于行業(yè)平均水平。
　　網(wǎng)商銀行依托阿里生態(tài)體系開發(fā)了“網(wǎng)商貸”、“旺農(nóng)貸”等產(chǎn)品。截至2017年底，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模超過了700億元，小微客戶數(shù)量為350萬。
　　在牽頭和落實民營銀行籌建的工作中，銀監(jiān)會明確要求民營銀行要具備差異化發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)在運營的民營銀行自開業(yè)以來無一例外都立足于尋求自身的差異化特色。
　　上述銀行人士分析，一些主打互聯(lián)網(wǎng)銀行的民營銀行在技術(shù)、流量、人才等方面的競爭力并沒有突出優(yōu)勢，不僅無法跟兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行相比，甚至在決策效率、市場靈敏度、人才吸引力等方面不及一些金融科技企業(yè)做得好——“剩下那些基于產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈為主要客群，定位于支持中小微企業(yè)發(fā)展的民營銀行，大多還在依靠大股東的資源優(yōu)勢開展業(yè)務(wù)，靠山吃山�！�
　　值得注意的是，民營銀行已經(jīng)接到了首筆罰單：今年2月，金城銀行被天津銀監(jiān)局合計罰款160萬元。因為涉及同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)，存在買入返售業(yè)務(wù)標的不符合監(jiān)管規(guī)定、同業(yè)投資業(yè)務(wù)投向不審慎、同業(yè)業(yè)務(wù)部分管理制度缺失、同業(yè)投資投后管理失職等問題。

民企股東退燒

　　雖然銀行牌照看上去很誘人，但對部分初創(chuàng)型民營銀行而言，業(yè)務(wù)發(fā)展受到很多束縛。受有限銀行牌照的影響，民營銀行發(fā)展近四年來已經(jīng)遭遇了不少問題�！袄硐牒茇S滿，現(xiàn)實很骨感”，這是多位受訪者對民營銀行現(xiàn)狀的共同描述。
　　最近，關(guān)于民營銀行高管離職的消息又一次傳來——億聯(lián)銀行行長戴兵和富民銀行行長閔路浩離職。此前包括微眾銀行、網(wǎng)商銀行、中關(guān)村銀行等多家前期試點也經(jīng)歷過高管離職潮——例如，2015年從微眾銀行行長職位出走的前中國進出口銀行副行長曹彤，2016年退出中關(guān)村銀行籌建的原工行電子銀行部總經(jīng)理侯本旗等人，均在彼時的金融圈掀起過不小的猜測和爭議，“水土不服”一詞，幾乎成為市場人士對此類現(xiàn)象的共識。
　　據(jù)《財經(jīng)國家周刊》統(tǒng)計，在已開業(yè)的17家民營銀行中，高管“水土不服”的現(xiàn)象普遍存在，僅行長一職變動的占比就接近三成。
　　除管理層變動以外，不少民營銀行還出現(xiàn)股東退出甚至頻繁更替現(xiàn)象，包括福建華通銀行、安徽新安銀行、遼寧振興銀行、威海藍海銀行等。民企股東的退出背后是難言的隱痛。
　　首先，在經(jīng)營管理上，許多民營企業(yè)并不了解銀行的經(jīng)營規(guī)律，很容易在發(fā)展方向、業(yè)務(wù)重點上與專業(yè)銀行人士發(fā)生分歧，易因理念不合導(dǎo)致高管層流動，也會令許多短期內(nèi)看不到收益的民營企業(yè)退出。
　　其次，受民營銀行“一行一店”模式的影響，總行所在城市僅可設(shè)1家營業(yè)部，不得跨區(qū)域，因而許多民營銀行吸收存款受到一定限制，大部分負債還是依靠同業(yè)負債。

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