【新鐵礦石談判倒逼中國】 2009年中國鐵礦石談判

　　令人擔(dān)憂的是，鋼廠如果接受一個(gè)過高的長協(xié)價(jià)格，意味著增加了后期生產(chǎn)成本壓力，一旦鋼材價(jià)格出現(xiàn)回落，鋼廠不僅無法承受高成本帶來的虧損，整個(gè)行業(yè)都將面臨更加嚴(yán)峻的局面。 　　
　　2009年鐵礦石價(jià)格談判，以一個(gè)“爛尾工程”結(jié)束。
　　與往年此時(shí)已開始正式談判不同，2010年的鐵礦石談判依然未鳴鑼。而淡水河谷、必和必拓和力拓三大國際礦山公司，已開始“無視”中國的存在，與日本客戶開始談判。目的非常明顯：希望利用“首發(fā)價(jià)格”倒逼中國被迫進(jìn)行跟隨。更為重要的是，目前現(xiàn)貨礦價(jià)格連創(chuàng)新高令兩拓要價(jià)空間不斷擴(kuò)大。
　　過去的一年是顛覆鐵礦石談判規(guī)則的一年。自從中國鋼鐵企業(yè)參與鐵礦石談判以來，人們發(fā)現(xiàn)這6年期間，有談判結(jié)果、有首發(fā)價(jià)格的時(shí)候可以違約；沒有首發(fā)價(jià)格、有臨時(shí)價(jià)格的時(shí)候，貿(mào)易卻依然照舊。
　　那么，2010年的鐵礦石談判是否依然無果而終?盡管三大礦山公司表面上不重視中國企業(yè)，但暗地里依然通過各種手段推高價(jià)格、爭奪中國這一全球最大的客戶。目前其已占海運(yùn)鐵礦石市場(chǎng)逾50％的份額。
　　
　　必和必拓的小動(dòng)作
　　
　　“去年11月份有兩三周左右的時(shí)間，必和必拓在操控鐵礦石TSI指數(shù)，直接將價(jià)格推高了許多�！苯咏�必和必拓的一位TSI指數(shù)交易商告訴記者，“本來作為賣方，他不應(yīng)該買，只能賣，可是通過買可以抬高市場(chǎng)人氣，拉高價(jià)格�！�
　　鐵礦石指數(shù)，是一種金融衍生品，類似于期貨。目前，國際上有三大鐵礦石指數(shù)，分別是環(huán)球鋼訊(SBB)的TSL指數(shù)、金屬導(dǎo)報(bào)(Metal Bulletin)的MBIO指數(shù)、普氏能源資訊(Platts)的普氏指數(shù)三種。
　　TSL指數(shù)目前包括兩種鐵礦石價(jià)格――品位分別為62％和58％的鐵精粉，是中國港口的CFR(到岸)價(jià)格。與之相對(duì)應(yīng)的是，一年一度確定的長協(xié)價(jià)是FOB(離岸)價(jià)格，兩者的差異是多了一個(gè)海運(yùn)費(fèi)的價(jià)格。
　　從2008年開始，必和必拓開始主動(dòng)提出指數(shù)定價(jià)，按照CFR價(jià)格進(jìn)行談判，目的是為了將海運(yùn)費(fèi)反映到價(jià)格當(dāng)中，從而分享高昂的海運(yùn)費(fèi)。但由于全球鋼鐵企業(yè)的反對(duì)，必和必拓沒有得逞。
　　去年4月27日，新加坡交易所推出了全球第一份鐵礦石柜臺(tái)交易掉期結(jié)算合同，不過交易量相比全球巨大的海運(yùn)貿(mào)易量，幾乎可以忽略不計(jì)。
　　“但是通過拉高TSL鐵礦石指數(shù)價(jià)格，可以影響人的心理，有助于進(jìn)一步推動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格，而現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格則將直接推動(dòng)長期協(xié)議價(jià)格�！鄙鲜鯰SI指數(shù)交易商說。
　　據(jù)新加坡交易所提供的一份TSI62％品味指數(shù)的價(jià)格記錄顯示，去年3月份最低價(jià)為59.1美元／噸，隨后逐漸上漲，至去年12月31日，已拉升至119.1美元／噸。
　　上述TSI指數(shù)交易商表示，必和必拓除了在海運(yùn)指數(shù)、TSI指數(shù)上進(jìn)行操控外，還進(jìn)入印度，進(jìn)行印度礦現(xiàn)貨市場(chǎng)的炒作。印度鐵礦石公司與中國鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商都是以現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行交易。而歷年來，幾乎都是現(xiàn)貨價(jià)格帶動(dòng)長協(xié)價(jià)格。
　　適逢歲末年初，鐵礦石談判再次出現(xiàn)驚人的相似，作為鋼鐵的主要原材料，鐵礦石和焦煤價(jià)格輪番上漲。最近鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格已飆升至130多美元/噸，創(chuàng)一年半以來的新高。
　　
　　新談判底牌
　　
　　中國企業(yè)一直在為打破三大礦山公司壟斷鐵礦石供應(yīng)市場(chǎng)而努力。
　　就在上個(gè)月，一家位于廣東佛山的民營企業(yè)，可能將改變被三大礦山長期壟斷的國際鐵礦石供應(yīng)格局。
　　廣東順德日新發(fā)展有限公司(下稱“順德日新”)董事長李子豪告訴記者，該公司在智利成功收購了一座儲(chǔ)量高達(dá)30億～50億噸的鐵礦，獲得其近70％的開采權(quán)，并預(yù)計(jì)3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年向中國出口5000萬噸鐵礦石。
　　“屆時(shí)，出口到中國的價(jià)格會(huì)比國際市場(chǎng)價(jià)低很多，可能低20％～30％�！敝袊�五金礦產(chǎn)進(jìn)出口珠海公司(下稱“五礦珠�！�)總經(jīng)理劉衛(wèi)東告訴記者。劉代表的五礦珠海已與順德日新簽署了礦石購銷協(xié)議。
　　這比中國鋼鐵企業(yè)費(fèi)盡周折才從FIVIG那里獲得2％的折扣低了很多。對(duì)于每年要進(jìn)口5億噸左右鐵礦石的中國鋼鐵企業(yè)而言，“這是一個(gè)非常好的消息。”蘭格鋼鐵分析師侯志蕓告訴記者。
　　去年12月26日，順德日新與五礦珠海在廣東佛山舉行戰(zhàn)略合作儀式�！澳壳埃�我們收購的智利鐵礦品位非常高，在68％左右，初步探明儲(chǔ)量是30億噸�！崩钭雍辣硎�，“隨著項(xiàng)目的進(jìn)一步勘探，應(yīng)該會(huì)超過50億噸，3年內(nèi)產(chǎn)能就將達(dá)到5000萬噸�！�
　　盡管這些礦要過幾年才能達(dá)到5000萬噸的產(chǎn)能，但侯志蕓表示，這將有利于鐵礦石談判，也有助于改變鐵礦石市場(chǎng)的壟斷局面。
　　2009年中國鋼鐵企業(yè)要求三大礦山降價(jià)40％～45％沒有實(shí)現(xiàn)，最終只獲得了約33％的降幅。盡管去年8月17日中國與FMG簽署了優(yōu)惠價(jià)格協(xié)議，也只獲得了相比于“首發(fā)價(jià)”2％的折扣幅度。
　　但中國鋼鐵企業(yè)也沒有得到FMG的好“臉色”。就在上個(gè)月初，F(xiàn)MG執(zhí)行董事史貴祥在澳大利亞接受中國媒體聯(lián)合采訪時(shí)稱，由于去年9月底前未與中方就融資問題達(dá)成協(xié)議，F(xiàn)MG與中國鋼廠簽訂的鐵礦石降價(jià)35％的協(xié)議已經(jīng)失效，從去年10月1日以后供應(yīng)中國鋼廠的鐵礦石按日本價(jià)格(降幅33％)來計(jì)算。
　　這意味著中國希望聯(lián)合FMG打破三大礦山壟斷的戰(zhàn)略構(gòu)想失效。相比于FMG，順德日新收購的這家智利鐵礦不僅品位高，而且其提供的價(jià)格更有利于中國鋼鐵企業(yè)。
　　“智利這些鐵礦的優(yōu)惠幅度，屆時(shí)將根據(jù)我們和順德日新商議，肯定比國際市場(chǎng)價(jià)要低很多。”劉衛(wèi)東說。
　　中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長雷平喜預(yù)測(cè)，2010～2015年，中國自產(chǎn)鐵礦石將達(dá)11億～12億噸，自產(chǎn)鐵礦和海外權(quán)益礦能滿足中國鋼鐵原料需求的70％左右，中國將初步具備打破國際鐵礦石壟斷的基礎(chǔ)。
　　
　　2010談判再無果?
　　
　　由于年度談判意義變得越來越模糊，2010年中國與礦山公司談判可能再次無果，長協(xié)機(jī)制則將名存實(shí)亡。
　　但日本與歐洲鋼廠追求成本可預(yù)知、可控制，仍將堅(jiān)持年度定價(jià)體系，2010年可能仍將是中國與歐日分道揚(yáng)鑣的一年。
　　去年中國未能就鐵礦石價(jià)格與三大礦山公司達(dá)成協(xié)議，2009年財(cái)年很長時(shí)間內(nèi)，中國鋼企是按2008年合同價(jià)格80％付款。由于2009年談判“爛尾”，使這些合同款至今沒有結(jié)算，中國鋼廠應(yīng)該退還，而仍被占資金，合計(jì)可能超過百億人民幣，談判爛尾使這些合同也成了爛尾合同。
　　“談判沒結(jié)果，吃虧的是中國鋼廠，占便宜的是礦山�！甭�(lián)合金屬中心分析師胡凱說。
　　由于2009年談判沒有結(jié)果，2010年中國方面與礦山?jīng)]有談判的基礎(chǔ)。跳過2009年，價(jià)格直接在2008年基礎(chǔ)上，則2009年“爛尾”合同難以妥善處理；在2009年基礎(chǔ)上談價(jià)格，則中方必須先接受2009年價(jià)格，這幾乎沒有可能性。
　　“規(guī)則已破，違約司空見慣，即便談個(gè)價(jià)格出來也沒有意義。”胡凱說，“中國方面繼續(xù)在價(jià)格漲幅較勁也實(shí)在沒有必要，漲幅比日本、歐洲少，就看作談判勝利，而后價(jià)格又不執(zhí)行，無異自欺欺人�！�
　　在規(guī)則已顛覆的局面下，中方與礦山需要有誠意的溝通，討論出新的方案保證在新的方案下，雙方風(fēng)險(xiǎn)和利益雙贏，而不能把商業(yè)談判看作政治談判。
　　
　　大漲還是小漲?
　　
　　無論今年中國是否能與三大礦山公司達(dá)成協(xié)議，都不會(huì)阻礙日本鋼鐵企業(yè)的定價(jià)，而且各方對(duì)于今年的價(jià)格普遍看法是上調(diào)，只是對(duì)漲幅的認(rèn)識(shí)不同。
　　德意志銀行預(yù)計(jì)，今年全球礦業(yè)公司與鋼鐵制造商達(dá)成的鐵礦石合約價(jià)格可能較2009年的基準(zhǔn)價(jià)格提高35％。這意味著，2010年鐵礦石合約價(jià)格將定在每噸101美元左右。2009年的基準(zhǔn)價(jià)格為每噸74美元左右，含保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)。目前現(xiàn)貨市場(chǎng)含保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)的鐵礦粉價(jià)格在每噸130美元左右，較2009年基準(zhǔn)價(jià)格高出75％。
　　不過南京鋼鐵集團(tuán)董事長楊思明預(yù)計(jì)，今年國際鐵礦石長協(xié)價(jià)將上漲5％～10％。他認(rèn)為，因?yàn)殇撹F企業(yè)均處于微利，同時(shí)國際主要鐵礦石供應(yīng)商仍然掌握主動(dòng)，因而至多有10％的上漲空間。寶鋼一位內(nèi)部人士認(rèn)為，今年的礦石價(jià)格上漲在10％左右。如果出現(xiàn)日本確定首發(fā)價(jià)格，漲幅超過預(yù)期，中國肯定將與2009年一樣，拒絕跟隨首發(fā)。
　　
　　胡凱認(rèn)為，2010年中國與歐、日市場(chǎng)將分道揚(yáng)鑣，歐、日將維持長期合同、年度定價(jià)體系，中國與礦山公司合同將演變?yōu)殚L期合同，現(xiàn)貨價(jià)格模式，雖然有中國大型鋼廠希望回歸傳統(tǒng)模式，但2010年談判形勢(shì)已經(jīng)令事態(tài)發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)，除非中國方面作出很大讓步。
　　與中國企業(yè)存在較大區(qū)別的是，日本鋼鐵企業(yè)更注重成本鎖定，而非成本最低，因?yàn)槠湎掠萎a(chǎn)品年度價(jià)格可以鎖定，所以肯定會(huì)堅(jiān)持年度價(jià)格體系，為了維持這一體系，保證優(yōu)先于中國的原料供應(yīng)，日本企業(yè)愿意給出較高的價(jià)格，過去5年談判日本企業(yè)3次確定首發(fā)，并且價(jià)格都高于預(yù)期。
　　“關(guān)鍵問題是，礦山公司和中國鋼廠都出現(xiàn)過大面積違約情況，彼此缺乏信任，傳統(tǒng)長協(xié)機(jī)制已無任何約束力�！焙鷦P說。

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