[２００７年中國汽車市場發(fā)展趨勢] 2018中國汽車市場飽和

　　 　　2006年中國汽車市場一路凱歌高奏，全年實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)銷727.97萬輛和721.60萬輛，輕松跨越700萬輛臺(tái)階。2006年汽車市場需求增長率25.13%，比年初普遍預(yù)期的15%增加了10個(gè)百分點(diǎn)。在整體汽車市場中，乘用車產(chǎn)銷523.31萬輛和517.60萬輛，同比增長32.76%和30.02%；商用車產(chǎn)銷204.66萬輛和204萬輛，同比增長15.25%和14.23%。
　　
　　汽車市場高速發(fā)展
　　
　　加入WTO后，中國汽車市場迎來了前所未有高速增長，從2001年到2005年，在短短的五年中，中國汽車市場的汽車需求量連續(xù)邁過300萬、400萬和500萬三個(gè)臺(tái)階，年均增長率24.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球汽車市場年均4.4%的增長幅度。
　　中國在全球汽車市場的地位顯著增強(qiáng)。全球汽車銷量中，中國所占的銷量份額從2001年的不足5%增長到2005年的8.6%。
　　從全球各區(qū)域汽車市場增長看，以中國為主的亞太市場已經(jīng)成為帶動(dòng)世界汽車市場增長的強(qiáng)大引擎。2005年亞太市場凈增量為137.9萬輛，對全球汽車市場增長貢獻(xiàn)率高達(dá)66.6%，其中，中國對于全球汽車市場的貢獻(xiàn)率達(dá)28.1%。中國汽車市場孕育的巨大需求，讓全球?yàn)橹�驚嘆。
　　
　　兩大因素促汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展
　　
　　中國汽車市場的需求有多大？這是一個(gè)讓汽車廠商、讓投資者、讓研究機(jī)構(gòu)始終困惑難解的問題。中國有13億人口，從東到西、從南到北經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平極不平衡，各地區(qū)存在顯著的文化差異，消費(fèi)人群的特征和購買行為差異大；另外，也是很重要的一點(diǎn)，中國汽車購買者中有近80%為首次購車，影響購買決策的因素很復(fù)雜，導(dǎo)致汽車購買的穩(wěn)定性很低。
　　但是，從中國汽車市場發(fā)展的長期趨勢看，驅(qū)動(dòng)并影響中國汽車市場的主要因素有兩點(diǎn)：競爭和消費(fèi)者。競爭是驅(qū)動(dòng)中國汽車市場內(nèi)部整合和變革的動(dòng)力，而消費(fèi)者則是推動(dòng)中國汽車市場向前發(fā)展的根本因素。通過分析這兩個(gè)主要因素，可以為我們洞察中國汽車市場的未來發(fā)展提供依據(jù)。
　　中國汽車市場的競爭始于外資汽車公司的進(jìn)入。自1985年上海大眾成立至今，中國汽車工業(yè)先后經(jīng)歷了多次合資高潮，截至到2006年底，全球“6+3”汽車集團(tuán)悉數(shù)進(jìn)入中國，并依照沿江和沿海的布局在中國設(shè)立了眾多的合資汽車企業(yè)。中國汽車市場成為跨國汽車集團(tuán)的最后一塊樂土。
　　尤其是隨著中國加入WTO之后，國內(nèi)汽車市場的競爭也經(jīng)歷了從寡頭壟斷到群雄并起的巨大轉(zhuǎn)變。伴隨著日韓系在中國汽車市場的上升，大眾曾占據(jù)中國乘用車市場半壁江山的壟斷格局不復(fù)存在。就乘用車市場來看，排名前六的乘用車制造企業(yè)的市場集中度從2001年的73.0%下降到2005年的51.9%。
　　以奇瑞、吉利為代表的自主品牌，不畏跨國公司在中國的強(qiáng)大攻勢，尋找市場空白，逐步站穩(wěn)腳跟，像一條不安分的“鯰魚”，不斷打破中國汽車市場的價(jià)格平衡，推動(dòng)中國汽車價(jià)格持續(xù)走低。以普通桑塔納為例，2006年底的價(jià)格為6.6萬元，不到2001年的市場價(jià)格12.4萬元的一半。與此同時(shí)，自主品牌在產(chǎn)品質(zhì)量和新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了長足的進(jìn)步。在乘用車市場的總體份額從2004年最低點(diǎn)的17.2%上升到2006年的26.5%，兩年上升近10個(gè)百分點(diǎn)。2006年，奇瑞汽車以近26.68萬的銷量位居乘用車企業(yè)銷售排名第四位，同時(shí)進(jìn)入前10名的企業(yè)還有吉利汽車和一汽夏利。
　　但是，從不同的細(xì)分市場來看，自主品牌在小型（A0級(jí)）及其以下的乘用車市場占據(jù)絕對的優(yōu)勢；在緊湊型（A級(jí)）和中型（B級(jí)）市場，德系、日系和美系則居于主導(dǎo)地位。因此，如何從小型（A0級(jí)）市場切入緊湊型（A級(jí)）市場以至最終占據(jù)中型（B級(jí)）市場是自主品牌在未來幾年的主要關(guān)注問題。
　　消費(fèi)者對國內(nèi)汽車市場的影響源于個(gè)人收入增長所導(dǎo)致的私人汽車消費(fèi)需求的增加。私人汽車消費(fèi)占全部汽車消費(fèi)的比例從2000年以前不到一半增加到2006年的75%。這一變化使得中國汽車產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)，尤其是乘用車產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)從原先的以大排量、高檔次、單一化的公商務(wù)用途車輛為主逐漸轉(zhuǎn)向小排量、中低檔、多樣化的家用轎車為主。不考慮2003年以前由于產(chǎn)品單一造成的細(xì)分市場集中，2003年以后，緊湊型（A級(jí)）及其以下乘用車產(chǎn)品在乘用車市場所占份額明顯增加，SUV產(chǎn)品在乘用車市場中所占比例也明顯提高。這一切，都預(yù)示著中國汽車時(shí)代的到來。
　　就消費(fèi)者本身來說，其自身的變化也是影響不同細(xì)分市場發(fā)展的重要?jiǎng)右�。從用戶�?gòu)成來看，首先是女性用戶增加所導(dǎo)致性別的變化。據(jù)新華信每年進(jìn)行的汽車用戶消費(fèi)形態(tài)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，購買并使用汽車的女性用戶從2001年的14.8%，增長到目前的34.1%；其次是消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)的變化，主流汽車使用群體的平均年齡從過去的35歲以上降低到30歲左右；對于汽車的偏好也從三廂車一統(tǒng)天下，開始越來越多地接受更加適合家庭使用的兩廂車。在影響消費(fèi)者購買車輛的主要因素方面，日漸成熟的消費(fèi)者在既定預(yù)算的情況下將更加關(guān)注汽車的性能、油耗和綜合使用費(fèi)用。
　　從消費(fèi)者購買行為方面分析，隨著汽車保有量的擴(kuò)大，具備車輛使用經(jīng)驗(yàn)消費(fèi)者的比例將呈持續(xù)上升趨勢；同時(shí)，二手車市場的規(guī)范也使得有越來越多的消費(fèi)者開始考慮在收入不高的情況下選擇購買二手車；尤其是隨著中國金融體制的逐步放開和個(gè)人信用體系的逐步建立，消費(fèi)者選擇汽車信貸購買汽車將逐步增加。而網(wǎng)絡(luò)、媒體和廣告的日漸發(fā)達(dá)也將促使消費(fèi)者獲取相關(guān)汽車信息的渠道從傳統(tǒng)的口耳相傳轉(zhuǎn)變?yōu)槿�方位的主�?dòng)獲取和互動(dòng)感受。
　　從消費(fèi)者使用行為角度分析，燃油價(jià)格的不斷上升和城市交通的日益擁堵將使得消費(fèi)者燃油支出和停車費(fèi)用進(jìn)一步增加，消費(fèi)者也更傾向于購買小巧、輕便、低油耗的車型。但是在車輛更新時(shí)間上，以往一輛汽車持續(xù)使用8-10年的情況將不多見，5年左右換一次汽車是消費(fèi)者的普遍期望，而最佳的更換方式，最好是通過置換來處理舊車并購買新車。
　　上述有關(guān)消費(fèi)者特征、購買行為和使用行為的變化又將反過來直接作用到汽車市場本身，乃至對各細(xì)分市場產(chǎn)生不同的影響。當(dāng)然，影響中國汽車市場未來發(fā)展的相關(guān)要素遠(yuǎn)不止競爭和消費(fèi)者這兩點(diǎn)。從短期來看，政策因素、新車投放、價(jià)格變動(dòng)、汽車進(jìn)出口等也將成為影響未來中國汽車市場尤其是2007年市場的主要因素之一。
　　
　　市場格局快速變化
　　
　　2003年以來汽油價(jià)格持續(xù)攀升，特別是2005年國家對成品油進(jìn)行了5次調(diào)價(jià)，2006年以來，93號(hào)汽油的價(jià)格突破5元，汽車使用成本開始成為購車者關(guān)注的重要因素。新華信調(diào)查顯示，使用成本的上升，一定程度提高了購車門檻，抑制了部分經(jīng)濟(jì)性車的需求。盡管2006年初全國各個(gè)地區(qū)對小排量車全面解禁，隨后在4月1日出臺(tái)消費(fèi)稅調(diào)整政策，提高對2.0升以上排量的消費(fèi)稅比例。但是，一系列鼓勵(lì)小排量的政策并沒有產(chǎn)生顯著的市場效應(yīng)，反而出現(xiàn)了小型車低速增長，中型車高速增長的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年微型轎車增長率為26.5%,小型車增長速度是17.0%，緊湊型增長率為46.9%，中型車增長率卻高達(dá)64.0%。可以看出，使用成本的上升，推動(dòng)了消費(fèi)的全面升級(jí)。
　　三級(jí)市場全面啟動(dòng)也是2006年汽車市場的重要特征。從下圖可以看出，三級(jí)市場需求潛力巨大。2006年北京銷售新車39.4萬輛，同比增長11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國25%以上的增長率。而廣西、內(nèi)蒙古、云南和貴州等省份汽車增長率高達(dá)70%左右，顯示了巨大的需求潛力。
　　
　　中短期預(yù)測與2007年展望
　　
　　根據(jù)新華信公司對未來市場的預(yù)測， 2007年汽車市場將繼續(xù)延續(xù)2006年的高增長，但增長速度會(huì)有所放緩，預(yù)計(jì)達(dá)到15％左右。汽車金融業(yè)務(wù)經(jīng)過兩年準(zhǔn)備性的營業(yè)推廣和風(fēng)險(xiǎn)評估，預(yù)計(jì)將會(huì)加大市場拓展力度，并拉動(dòng)部分需求的釋放。同時(shí)，出口市場將繼續(xù)高速增長，預(yù)計(jì)2007年中國汽車市場產(chǎn)銷將有望突破800萬輛，并將于2010年達(dá)到1000萬輛左右的產(chǎn)銷規(guī)模。
　　從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)而言，2007年汽車市場的增長還將以乘用車市場的拉動(dòng)為主，商用車市場依然小幅低速增長。從競爭上來看，2007年新車型投放仍然較為密集，自主品牌有望在A級(jí)車市場進(jìn)一步獲得突破，市場份額進(jìn)一步提高。汽車價(jià)格依然延續(xù)過去幾年持續(xù)走低的態(tài)勢，但是降價(jià)幅度將小于2006年，存在較大降價(jià)空間的車型大多集中在B級(jí)車以上的車型。
　　和過去幾年相比，2007年中國汽車市場還將呈現(xiàn)幾個(gè)與往年不同的增長態(tài)勢。預(yù)期中燃油價(jià)格的上升將促使微型和小型車市場將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。汽車出口進(jìn)入高速增長階段，出口目的地國家將從中東、南美和非洲為主向歐洲和北美滲透。汽車消費(fèi)格局將發(fā)生明顯變化，北京、上海等中心城市新車需求進(jìn)入初步飽和階段，二手車交易量將很快接近甚至超過新車交易量，二三級(jí)城市以及農(nóng)村市場將凸顯出重要性。汽車消費(fèi)群將進(jìn)一步多層化和多元化，這需要汽車廠商在新產(chǎn)品投放上更具針對性，以數(shù)據(jù)庫營銷為代表的精準(zhǔn)營銷和定向營銷將成為促進(jìn)汽車營銷的重要方式和手段。
　　
　　（作者系新華信集團(tuán)汽車產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)總監(jiān)）

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