近幾年全球陶瓷原料市場分析與預(yù)測

　　摘要：本文分析了近年來磨料、礬土和氧化鋁、硼礦、粘土、長石、稀土、鋯等陶瓷原料在全球上所占的市場，以及美國原料的產(chǎn)量和進出口情況，并對原料全球未來的市場做出了預(yù)測。
　　關(guān)鍵詞:陶瓷原料；市場；回顧；預(yù)測
　　1 磨料
　　
　　2010年，美國和加拿大的磨料生產(chǎn)商不斷承受來自進口成本和制造成本持續(xù)上漲的雙重壓力。來自國外競爭（尤其是中國）的日益激烈，不斷削弱北美陶瓷原料的生產(chǎn)。美國磨料市場也因此深受制造業(yè)的影響。2009年，美國制造行業(yè)的經(jīng)濟衰退導(dǎo)致了美國磨料加工業(yè)的下降。但對于磨料的消費卻是明顯降低，這在航空航天、汽車、家具、住房和鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)尤為明顯。
　　美國磨料市場同時也深受經(jīng)濟與技術(shù)發(fā)展趨勢的影響。隨著世界經(jīng)濟從2010年全球經(jīng)濟衰退中的緩慢復(fù)蘇，磨料的生產(chǎn)和消費也呈緩慢增長態(tài)勢。
　　2010年美國和加拿大普通級熔融氧化鋁的產(chǎn)值約為192萬美元，產(chǎn)量持平于10,000噸。進口則增長了164.8％，高達(dá)170,000噸；而出口僅增長54.5%，為19,000噸。
　　2010年美國和加拿大碳化硅的產(chǎn)量為35,000噸，產(chǎn)值約2,640萬美元。進口增長了79.5%，高達(dá)140,000噸；而出口僅增長62.5%，為150,000噸。
　　2 礬土和氧化鋁
　　
　　據(jù)全球工業(yè)分析，到2015年，礬土全球市場需求預(yù)計將達(dá)到191.7公噸，而氧化鋁全球市場需求量預(yù)計將達(dá)到70.3公噸，非冶金鋁土礦和氧化鋁的主要市場為耐火材料領(lǐng)域和磨料領(lǐng)域。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括鋁質(zhì)水泥、化學(xué)品和支撐劑、高性能材料等行業(yè)對礬土和氧化鋁的需求也將是影響礬土和氧化鋁未來市場的重要因素。阻燃劑領(lǐng)域?qū)�氫氧化鋁的需求以及電子陶瓷、生物陶瓷行業(yè)對煅燒氧化鋁的需求預(yù)計在未來幾年將呈顯著增長態(tài)勢。
　　國際鋁業(yè)協(xié)會及中國業(yè)內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：2010年全球氧化鋁的產(chǎn)量較之2009年提高了14%。2010年全球礬土產(chǎn)量較之2009年提高了6%。其增長的部分主要源于澳大利亞、巴西，幾內(nèi)亞、印度、牙買加等國家是重新開放的。
　　2010年，美國礬土的進口消費量增長了16.5%，達(dá)9.1公噸；而出口增長了87%，達(dá)43,000噸。氧化鋁進口減少了10.2%，為1.7公噸；而出口增長了79.7%，為1.7公噸。
　　
　　3 硼礦
　　2010年，美國硼礦消耗的領(lǐng)域分布情況為：玻璃與陶瓷行業(yè)占78%；肥皂、洗滌劑和漂白劑行業(yè)占4%；農(nóng)業(yè)占4%；琺瑯和釉料行業(yè)占3％；其他行業(yè)占11%。盡管全球經(jīng)濟的萎靡不振，對諸如建筑行業(yè)和汽車行業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響，從而導(dǎo)致了硼礦消耗需求的減少，但2010年全球經(jīng)濟的復(fù)蘇促成了硼礦生產(chǎn)和消耗的穩(wěn)步增長。
　　纖維玻璃生產(chǎn)對硼礦的需求預(yù)計到2012年將按2.3%的年增長率增長。到2012年，高科技纖維玻璃行業(yè)（如電子產(chǎn)品和風(fēng)力渦輪機）對硼礦的消耗量北美有望增長10%，歐洲有望增長13%。對硼酸的需求領(lǐng)域預(yù)計將慢慢由洗滌劑和肥皂行業(yè)轉(zhuǎn)向玻璃和陶瓷行業(yè)。
　　
　　4 粘土
　　
　　來自美國39個州的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2010年美國粘土和頁巖的生產(chǎn)消耗增加了9.5%，達(dá)23公噸。出售或消耗約為27公噸，價值15億美元。粘土的主要消耗領(lǐng)域及分布情況大致如下：
　�。�1） 地磚和墻磚：36%；衛(wèi)生瓷：22%；其他：42%。
　�。�2） 膨潤土吸附劑：25％；鉆井泥漿：19％；鑄造砂粘劑：17％；鐵礦石球：12％；其他用途：27％。
　　（3） 普通粘土磚：50%；輕質(zhì)骨料：25%；水泥：16%；其他用途：9% 。
　　（4） 耐火粘土、重粘土產(chǎn)品：38%；耐火制品及其他用途：62%。
　　（5） 純土吸附劑：74%；其他用途：26%。
　�。�6） 高嶺紙：58%；其他用途：42%。
　　隨著美國經(jīng)濟的復(fù)蘇，2010年各行業(yè)對粘土的需求有所增長。商業(yè)用房和私有住房建筑的略微增長導(dǎo)致了球粘土和普通粘土銷售的增長。石油鉆探、鑄造和鐵礦石行業(yè)需求的增長導(dǎo)致了膨潤土銷售量的增長。純粘土和高嶺土銷售的增長主要體現(xiàn)在出口量的增長上。
　　
　　5 長石
　　
　　研究表明：長石全球終端用戶市場需求有所增長，尤其在亞洲、拉丁美洲及中東更為明顯。亞太地區(qū)長石消耗預(yù)計每年增長3%，而歐洲陶瓷工業(yè)用長石消耗呈高速增長。全球長石行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)來自運輸成本增加、天然氣和燃油價格的上漲。此外，玻璃行業(yè)對長石的需求預(yù)計在未來五年將有所下降。這也是長石行業(yè)面臨的另一挑戰(zhàn)。
　　2010年，美國長石產(chǎn)值約3,600萬美元。對口銷售的產(chǎn)量增加了3.6％，達(dá)570,000噸；而進口消費則維持在2,000噸；出口增長了62.5％，達(dá)13,000噸。
　　2010年長石消費較之2009年增長了2.9％，達(dá)560,000噸。玻璃行業(yè)對長石的消耗占終端消耗的70%；陶瓷行業(yè)和其他行業(yè)共占30%。玻璃行業(yè)對長石的利用主要表現(xiàn)在玻璃容器的制造領(lǐng)域。盡管在某些領(lǐng)域（諸如嬰兒食品、果汁、礦泉水和白酒）也面臨從中國進口更為廉價的容器之壓力，但玻璃容器制造業(yè)仍保持適度穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。
　　受房產(chǎn)業(yè)萎靡不振的影響，瓷磚和衛(wèi)生瓷行業(yè)對長石的需求市場低迷。應(yīng)歐洲陶瓷制造商的請求，歐盟已著手對從中國進口的瓷磚進行反傾銷調(diào)查，以判斷中國進口是否造成了對歐盟瓷磚產(chǎn)業(yè)的傷害。
　　
　　6 稀土
　　
　　羅斯基爾信息服務(wù)公司稱：2011年全球稀土供應(yīng)中94%源于中國，其余的6%主要源于俄羅斯和美國。至2015年，全球稀土供應(yīng)中除中國之外的其他國家所占比例將超過25%。而且到2020年，該比例可能還會有所提高。
　　盡管2009年全球稀土市場低迷，但2005~2010年全球稀土需求仍以5%的年增長率增長，據(jù)分析，中國稀土需求增長將更快，以11%的年增長率遞增。目前中國稀土需求占全球稀土需求總量的70%，2010年約為125,000噸。同期，其他國家稀土消費以近4%的年降低率遞減。稀土消費量下降的部分原因是由于受經(jīng)濟衰退的影響，但同時也是受了中國下游加工量增加和出口配額收緊的影響。
　　據(jù)弗里多尼亞集團分析：到2015年全球稀土需求預(yù)計將以7.1%的年增長率遞增至180,000噸（如表1所示）。以美元計算，銷售額有望從2010年的30億美元增長至2015年的92億美元，超過三倍之多。
　　2010年美國精加工稀土進口值約為1.61億美元，較之2009年1.13億美元有所增長。數(shù)據(jù)表明：2009年稀土消耗的終端領(lǐng)域分布情況依次是：化工催化劑，占22%；冶金應(yīng)用和合金，占21%；石油精煉催化劑，占14%；汽車催化轉(zhuǎn)換器，占13%；玻璃拋光和陶瓷，占9%；電腦顯示器用稀土熒光粉、照明設(shè)備、雷達(dá)、電視及X射線增感膠片，占8%；永磁，占7%；電子，占3%；其他，占3%。
　　
　　7 鋯
　　
　　2010年，美國進口鋯礦砂及其精礦（氧化鋯含量）增加了23.8％，達(dá)11,600噸；而進口氧化鋯則減少了15.7％，達(dá)2,370噸。出口鋯礦砂及其精礦增長了32.3％，達(dá)34,000噸，而氧化鋯的出口則增加了100.3％，達(dá)6,110噸。
　　2010年，硅酸鋯（鋯石）的全球消費量強勁反彈，達(dá)到1,330公噸。根據(jù)羅斯基爾信息服務(wù)公司統(tǒng)計：近十年來，全球硅酸鋯消費的增長主要來自陶瓷和化工行業(yè)，年增長率分別為4.1％和7.5％。全球硅酸鋯消費總量年增長率為2.6％。目前中國硅酸鋯的消費占全球消費總量的一半以上，亞洲總消費占全球總消費量的2/3。其他主要陶瓷生產(chǎn)國，如西班牙和意大利，也是硅酸鋯的消費大國。
　　自本世紀(jì)初以來，鋯石的生產(chǎn)增長一直滯后于它的消費增長。但自2004~2006年期間鋯石價格的近乎翻番上漲，使得人們對鋯石生產(chǎn)開始加以重視。一直以來，鋯石作為鈦礦物提取的副產(chǎn)品，在產(chǎn)量上受鈦礦需求的制約。現(xiàn)在許多地區(qū)，如：維多利亞及南澳地區(qū)開始投資開采鋯石。表2詳細(xì)列出了全球鋯礦產(chǎn)量分布情況。
　　隨著中國陶瓷業(yè)和化工業(yè)的不斷發(fā)展，未來鋯石的需求預(yù)計將以5.4％的年增長率增長。而西方市場對鋯石需求（尤其是來自陶瓷行業(yè)）的復(fù)蘇預(yù)計仍將持續(xù)很長時間。受鋯石價格上漲的負(fù)面影響，很多行業(yè)可能轉(zhuǎn)向?qū)で笃渌�替代品，因此，未來其他行業(yè)對鋯石的需求增長預(yù)計可能性甚小。
　　
　　（備注：原文數(shù)據(jù)全部來自美國《陶瓷工業(yè)》雜志主編，由作者翻譯整理。）

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