[產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法] 行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三種分析方法

　　[摘要]聚焦中國(guó)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)，以服務(wù)于我國(guó)本土風(fēng)電裝備整機(jī)企業(yè)群體獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為目標(biāo)，以為我國(guó)本土風(fēng)電裝備整機(jī)企業(yè)群體提供產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品為需求導(dǎo)向，以分析世界著名風(fēng)電裝備制造企業(yè)維斯塔斯公司為例，展示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者分析方法。分析的主要范圍集中在四個(gè)方面：公司概況；公司產(chǎn)品、技術(shù)與管理：公司在全球的拓展與經(jīng)營(yíng)；公司在中國(guó)市場(chǎng)的拓展與經(jīng)營(yíng)。
　　[關(guān)鍵詞]產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)　競(jìng)爭(zhēng)者分析　風(fēng)能　案例
　　[分類號(hào)]G350
　　
　　引言
　　
　　競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析(competitor analysis)是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品、技術(shù)、管理、市場(chǎng)力量和戰(zhàn)略等要素進(jìn)行揭示與分析的過程。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析也是最具有表征意義的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)問題之一，在這個(gè)問題上的造詣從來都是檢驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者水平的試金石，學(xué)術(shù)研究和實(shí)踐應(yīng)用兩個(gè)方面均是如此。
　　從學(xué)術(shù)研究角度看，有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的理論與方法研究一直是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界關(guān)注的焦點(diǎn)。國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界的很多學(xué)者都是依靠有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方面的高水平研究成果而聲譽(yù)鵲起，如美國(guó)的萊昂納多?富德、伊恩?戈登、萊姆?費(fèi)伊，中國(guó)的張典耀等。
　　從實(shí)踐應(yīng)用角度看，有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法技能及其應(yīng)用的推介一直是最有吸引力的看點(diǎn)。例如，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)(Society of Competitive IntelligenceProfessionals，SCIP)近幾年的年會(huì)上，都固定設(shè)置了“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)攻(CI Offense)”、“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)防守(Cl De，fense)”、“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)關(guān)鍵技能(Critical Skills)三個(gè)板塊，在這三個(gè)板塊之下，安排多位專家就競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析以及對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析做專題報(bào)告。在每年的SCIP年會(huì)正式議程之外，還經(jīng)常開設(shè)一些收費(fèi)很高的、以傳授實(shí)際操作方法技能為主的專題培訓(xùn)研習(xí)會(huì)(workshop)，而這兩種研習(xí)會(huì)之中，關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息分析方法技能的又往往收費(fèi)最高，也最吸引人。
　　在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)課題中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方面的課題是難度最大、投入最高、最能反映出專業(yè)水平、電最受同行追捧的研究?jī)?nèi)容。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界的文獻(xiàn)雖然對(duì)源于實(shí)戰(zhàn)操作的研究成果偶有介紹，但這方面的具體操作過程、方法與技巧恰恰是項(xiàng)目承擔(dān)者保密最嚴(yán)格、最不愿意向外界公開的部分。這方面的典型事例包括韓國(guó)三星公司以日本東芝為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、委托麥肯錫公司開展的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析項(xiàng)目，以及國(guó)內(nèi)著名競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家張典耀研究員領(lǐng)銜完成的北京開關(guān)廠、北京三環(huán)毛紡廠、北京醫(yī)藥總公司、北京煙草公司等9個(gè)北京市競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)示范工程項(xiàng)目研究報(bào)告等。
　　按照服務(wù)對(duì)象、服務(wù)范圍、實(shí)施主體的不同，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可劃分為不同的層次――企業(yè)層次、產(chǎn)業(yè)層次、政府層次，分別對(duì)應(yīng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和政府競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)主要面向企業(yè)用戶服務(wù)，由企業(yè)自身或企業(yè)以特定方式委托第三方機(jī)構(gòu)提供；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)主要面向產(chǎn)業(yè)鏈中群體企業(yè)的共性關(guān)鍵情報(bào)需求，其目的是為提升產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，由綜合或行業(yè)科技情報(bào)機(jī)構(gòu)、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略與政策研究機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈中的代表性企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)主管部門等機(jī)構(gòu)共同提供；政府競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是面向政府所轄區(qū)域發(fā)展的整體需求，為提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力而由政府主導(dǎo)并推動(dòng)實(shí)施的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)。不同層次的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)范疇，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析的要求和特點(diǎn)也有所不同。
　　企業(yè)層次的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析用戶需求具體、范圍界限容易確定、產(chǎn)品分析程度要求明確，一般由企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員完成，或支付經(jīng)費(fèi)委托企業(yè)外部的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員完成，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員容易把握。產(chǎn)業(yè)層次的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析在用戶需求識(shí)別、范圍界限確定、分析深入程度等方面需要根據(jù)情況綜合考量，不能簡(jiǎn)單加以判斷。在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)范疇內(nèi)開展競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，怎樣做到既對(duì)眾多企業(yè)用戶有參考價(jià)值，又有相當(dāng)?shù)纳疃葟亩�體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析特色，既有典型的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)特性，同時(shí)又是公益類科技情報(bào)機(jī)構(gòu)人員所能承擔(dān)完成，換言之，在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)范疇內(nèi)開展競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手怎樣把握好邊界尺度，既有理論意義又有實(shí)踐意義。
　　
　　2　分析框架
　　
　　依據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的涵義界定，企業(yè)可利用競(jìng)爭(zhēng)分析框架對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)要素逐一進(jìn)行揭示和分析，圖1所示的是其中主要的幾方面要素，包括市場(chǎng)、管理、戰(zhàn)略概況、產(chǎn)品、技術(shù)等，在進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析過程中，選取的分析要素不限于這幾方面。
　　產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)范疇中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析同樣可以采用相似的分析框架，但具體到各要素的內(nèi)容與側(cè)重范圍會(huì)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有所不同。產(chǎn)業(yè)層面更關(guān)注產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展，視角更為宏觀化，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析往往立足于產(chǎn)業(yè)內(nèi)群體企業(yè)的“共性”需求而非個(gè)性需求開展，重在揭示產(chǎn)業(yè)內(nèi)群體企業(yè)共同關(guān)心的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)信息與情報(bào)。在具體分析過程中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析框架中各要素的具體內(nèi)容、揭示深度及側(cè)重點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和細(xì)分。按照上述思路，中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究團(tuán)隊(duì)，以服務(wù)于我國(guó)本土風(fēng)電裝備整機(jī)制造企業(yè)群體獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為目標(biāo)，以我國(guó)本土風(fēng)電裝備整機(jī)企業(yè)群體為主要用戶，開展中國(guó)風(fēng)電裝備市場(chǎng)的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者研究(本項(xiàng)研究中，“競(jìng)爭(zhēng)者”一詞等同于中文競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)文獻(xiàn)中的“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，“競(jìng)爭(zhēng)者研究”等同于中文競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)文獻(xiàn)中的“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析”)。通過以國(guó)家范疇作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本分界，以國(guó)外企業(yè)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為主要標(biāo)準(zhǔn)，利用歷史分析、目標(biāo)國(guó)家情況判斷、全球態(tài)勢(shì)判斷、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷、綜合評(píng)判等步驟組成的識(shí)別方法，評(píng)判識(shí)別出了維斯塔斯(Vestas)、歌美颯(Gamesa)，GE Wind、恩德(Nordex)、蘇司蘭(Suzlon)五個(gè)國(guó)外風(fēng)電裝備整機(jī)企業(yè)為主要的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者，并在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)范疇內(nèi)對(duì)這些競(jìng)爭(zhēng)者開展了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。
　　在分析過程中，研究人員按照競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析框架的思路，最終確定從公司概況，產(chǎn)品、技術(shù)與管理，在全球的拓展與經(jīng)營(yíng)，在中國(guó)市場(chǎng)的拓展與經(jīng)營(yíng)這四方面對(duì)維斯塔斯、歌美颯、GE Wind、恩德、蘇司蘭這5家國(guó)外風(fēng)電裝備企業(yè)進(jìn)行分析。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的保障下，充分發(fā)揮了研究團(tuán)隊(duì)的外語(yǔ)優(yōu)勢(shì)和研究能力，通過購(gòu)買國(guó)內(nèi)外權(quán)威研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的風(fēng)能研究報(bào)告、跟蹤監(jiān)測(cè)國(guó)內(nèi)外風(fēng)能專業(yè)社團(tuán)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、訪談風(fēng)能領(lǐng)域?qū)＜�、�?shí)地調(diào)研風(fēng)能企業(yè)等渠道收集數(shù)據(jù)和素材，確保揭示出來的情報(bào)信息是客觀、準(zhǔn)確，并且是國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝備企業(yè)共同關(guān)心而靠企業(yè)自身難以獲得的。
　　下文以中國(guó)風(fēng)電裝備市場(chǎng)中的維斯塔斯公司為例，展示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)范疇內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的內(nèi)容，其中具體內(nèi)容有所刪減。
　　
　　
　　3　產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析――維斯塔斯公司
　　
　　3.1　公司概況
　　公司慨況部分主要包括公司基本信息、公司戰(zhàn)略、公司發(fā)展沿革三方面具體內(nèi)容。對(duì)這三方面內(nèi)容的闡述和揭示可以讓國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝備企業(yè)完整地了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)的發(fā)展歷程、經(jīng)營(yíng)理念和整體情況，是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 分析的基礎(chǔ)步驟。維斯塔斯公司概況為：
　　3.1.1　維斯塔斯公司基本信息
　　這方面的內(nèi)容主要包括公司全稱、公司品牌所屬國(guó)家、公司總部所在地及其聯(lián)系信息、公司建立時(shí)間、主要業(yè)務(wù)、公司網(wǎng)站、公司性質(zhì)、公司規(guī)模、公司在中國(guó)的主要機(jī)構(gòu)和辦公地點(diǎn)等：維斯塔斯公司基本信息內(nèi)容樣例如下：公司全稱：Vestas Wind System A/S(維斯塔斯風(fēng)能系統(tǒng)股份有限公司)；②公司總部地址及其聯(lián)系信息：公司建立與發(fā)展簡(jiǎn)況：公司最早始于1898年H.S.Hanse在丹麥創(chuàng)辦的“Hansen鐵匠鋪”，1945年名為維斯塔斯的公司正式成立，主要，圭產(chǎn)家用鐵器制品。1979年，開始生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組……。
　　3.1.2　維斯塔斯公司戰(zhàn)略　①公司愿景：使風(fēng)能成為與化石燃料同樣重要的能源，以全球第一新能源企業(yè)的身份引領(lǐng)業(yè)界共同實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)；②公司使命：失敗不是我們的選項(xiàng)(Failure is not an opti‘on)；③公司的態(tài)度：依靠堅(jiān)定的意志和高度的激情實(shí)現(xiàn)我們的愿景和使命；④2009年的公司目標(biāo)：2009年的財(cái)務(wù)計(jì)劃優(yōu)先考慮盈利能力，實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)率達(dá)到11％一13％，確保到2009年底營(yíng)運(yùn)資金凈額不高于營(yíng)業(yè)額的10％，獲得72億歐元的收益。
　　3.1.3　維斯塔斯公司發(fā)展沿革　1979年，維斯塔斯安裝了它的第一臺(tái)風(fēng)機(jī)。1980年維斯塔斯開始批量生產(chǎn)風(fēng)機(jī)，并首次安裝了80臺(tái)55kW風(fēng)機(jī)；同年，維斯塔斯生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)通過美國(guó)Zond，Ine公司的性能測(cè)試，并進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。1983年，維斯塔斯北美公司成立，到1985年底，維斯塔斯共向美國(guó)銷售了2500臺(tái)風(fēng)機(jī)。1987年，新維斯塔斯風(fēng)能系統(tǒng)股份有限公司成立，此后公司業(yè)務(wù)在全球迅速擴(kuò)張。2003年，維斯塔斯和世界上另一家著名風(fēng)電裝備制造商N(yùn)EG Micon合并。2005年4月，迪特列夫-英格就任維斯塔斯總裁。2005年5月26日，迪特列夫?英格宣布名為“志在必得(the wili to win)的未來三年的戰(zhàn)略計(jì)劃。
　　
　　3.2　產(chǎn)品、技術(shù)與管理
　　這部分主要包括風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品與服務(wù)、技術(shù)與研發(fā)、管理三方面具體內(nèi)容。對(duì)這三方面的闡述和揭示是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析中最為重要的環(huán)節(jié)，也是國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝備企業(yè)非常關(guān)心的內(nèi)容。我們要做的就是將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手這幾方面的情報(bào)信息客觀揭示出來。維斯塔斯公司風(fēng)電機(jī)組的產(chǎn)品、技術(shù)與管理情況如下：
　　3.2.1　維斯塔斯公司風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品與服務(wù)維斯塔斯公司風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品線包括3個(gè)系列、8個(gè)型號(hào)。1兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)系列(750－1499KW)包括V52－850 kW－個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品；主流兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)(1500～2500KW)系列包括V82－1.65MW等五個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品，多兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)(2500KW以上級(jí))包括V90－3.0MW等兩個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品。
　　維斯塔斯公司有遍布全球的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，有健全的服務(wù)體系。公司對(duì)每臺(tái)機(jī)組都進(jìn)行全天24小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)視，并將運(yùn)行情況記錄下來放人數(shù)據(jù)庫(kù)。2005年迪特列夫?英格就任新總裁后，開始實(shí)行“發(fā)展對(duì)話”戰(zhàn)略，以“傾聽、反省、行動(dòng)”為座右銘，充分利用貫穿整個(gè)公司的結(jié)構(gòu)化流程，確�？蛻舻姆答佇畔⒈徊杉{并被嚴(yán)肅對(duì)待。以此作為提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高用戶滿意度和忠誠(chéng)度的重要保障措施。
　　3.2.2　維斯塔斯公司的技術(shù)與研發(fā)維斯塔斯擁有風(fēng)電行業(yè)中最大的研發(fā)機(jī)構(gòu)，核心技術(shù)包括新型材料利用技術(shù)，CFD－繪制風(fēng)的流動(dòng)圖技術(shù)，利用獲得最佳的葉片位置的OptiTip技術(shù)、在變化的風(fēng)況條件下提高產(chǎn)量的OptiSpeed技術(shù)，實(shí)現(xiàn)最大產(chǎn)能、最小負(fù)荷的Active Stall技術(shù)等。2009年3月，維斯塔斯和波音公司宣布合作開展研發(fā)活動(dòng)。
　　另外，通過對(duì)我國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索，截止到2008年12月31日，維斯塔斯在中國(guó)進(jìn)行專利申請(qǐng)53件，其中發(fā)明專利52件，實(shí)用新型專利1件。2003―2005年專利申請(qǐng)量較高，2003年度申請(qǐng)15件，2004年度申請(qǐng)lO件，2005年度13件。
　　3.2.3　維斯塔斯公司的管理維斯塔斯公司在風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行、維護(hù)方面有30年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有25年的全球運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，公司實(shí)施六西格瑪管理制度以確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司擁有全球最大的風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)，依據(jù)這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)，提高運(yùn)行中風(fēng)機(jī)的可靠性和經(jīng)濟(jì)高效性，為設(shè)計(jì)生產(chǎn)高質(zhì)量的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組提供保障。每推出一款新風(fēng)機(jī)之前，公司都會(huì)對(duì)發(fā)電能力、電力質(zhì)量和噪音等級(jí)進(jìn)行測(cè)試。在完成綜合性測(cè)試，并且測(cè)試結(jié)果令企業(yè)完全滿意后，公司還會(huì)委托一家獨(dú)立的分析機(jī)構(gòu)對(duì)這些結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
　　
　　3.3　在全球的拓展與經(jīng)營(yíng)
　　對(duì)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析，把握其在全球范圍內(nèi)的拓展與經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)是至關(guān)重要的。客觀、準(zhǔn)確地揭示競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在全球范圍內(nèi)的拓展與經(jīng)營(yíng)情況，可以讓國(guó)內(nèi)企業(yè)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的整體戰(zhàn)略、布局特點(diǎn)、拓展市場(chǎng)的思路及行為習(xí)慣等，為判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未來動(dòng)向提供參考。以維斯塔斯公司為例，其在全球的拓展與經(jīng)營(yíng)情況如下：
　　3.3.1　維斯塔斯在全球的市場(chǎng)地位維斯塔斯制造風(fēng)機(jī)始于1979年，此后始終在不斷發(fā)展的全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色。2004年3月與NEG Micon A/S公司合并。維斯塔斯在全球的北美地區(qū)、亞太地區(qū)、中東歐地區(qū)、地中海地區(qū)、北歐地區(qū)分別設(shè)有地區(qū)總部，在總部之下又在多個(gè)國(guó)家設(shè)有分公司。維斯塔斯成立的專業(yè)公司及研發(fā)機(jī)構(gòu)有葉片股份有限公司、控制系統(tǒng)股份有限公司、機(jī)艙股份有限公司、零部件股份有限公司、塔筒股份有限公司、研發(fā)事業(yè)部。截至2008年底，維斯塔斯在全球62多個(gè)國(guó)家安裝超過38 000臺(tái)風(fēng)機(jī)，積累了豐富的全球運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。在全球安裝的風(fēng)電機(jī)組容量累計(jì)達(dá)到35 089MW，占全球累計(jì)市場(chǎng)份額28.7％，位居全球風(fēng)電機(jī)組企業(yè)第1位。事實(shí)上，維斯塔斯已連續(xù)多年在風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造市場(chǎng)份額全球第1位。
　　3.3.2　維斯塔斯在全球主要風(fēng)電強(qiáng)國(guó)的市場(chǎng)拓展維斯塔斯公司在丹麥本土之外的海外市場(chǎng)拓展方面顯示了強(qiáng)大的全球競(jìng)爭(zhēng)能力。在美國(guó)、印度、西班牙、德國(guó)等主要風(fēng)電強(qiáng)國(guó)均有相當(dāng)優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)。
　　到2008年底，維斯塔斯產(chǎn)品在美國(guó)的市場(chǎng)占有率為12.9％，僅次于美國(guó)本土企業(yè)GE Wind，居第二位；在德國(guó)的市場(chǎng)占有率為27.8％，僅次于德國(guó)本土企業(yè)Enercon，超過Siemens、REpower、Nordex等德國(guó)本土名牌企業(yè)，居第二位；在西班牙的市場(chǎng)占有率為24.5％，僅次于西班牙本土企業(yè)Gamesa，居第二位；在印度的市場(chǎng)占有率為22.6％，僅次于印度本土企業(yè)Suzlon，居第二位；在法國(guó)的市場(chǎng)占有率為20.4％，僅次于德國(guó)企業(yè)Enercon，居第二位；在澳大利亞的市場(chǎng)占有率為25.8％，僅次于印度的Suzlon，居第二位；在意大利，維斯塔斯產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率高達(dá)35.3％，位居第一；在 荷蘭，維斯塔斯產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率高達(dá)52.9％，位居第一；在加拿大，維斯塔斯產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率高達(dá)31.4％，位居第一；在英國(guó)，維斯塔斯產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率達(dá)9.0％，位于德國(guó)的Siemens和Nordex公司之后，位居第三。
　　
　　3.4　在中國(guó)市場(chǎng)的拓展與經(jīng)營(yíng)
　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短兵相接、直接抗衡的區(qū)域，所以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的拓展與經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行及時(shí)、客觀、規(guī)范、持續(xù)性的揭示是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的重要內(nèi)容。這可以幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最新的經(jīng)營(yíng)動(dòng)向，為制定企業(yè)未來應(yīng)對(duì)策略提供決策參考。維斯塔斯公司在中國(guó)市場(chǎng)的拓展與經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)要描述如下：
　　1985年，一臺(tái)維斯塔斯55kw的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組在中國(guó)海南東方風(fēng)電場(chǎng)安裝運(yùn)行，標(biāo)志著中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的正式起步，也標(biāo)志著維斯塔斯公司的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品正式進(jìn)入中國(guó)并與中國(guó)的風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)共同成長(zhǎng)。
　　1999年，維斯塔斯(中國(guó))公司在北京成立，2005年維斯塔斯(中國(guó))公司在上海成立采購(gòu)辦事處，2006年葉片工廠在天津落成，2007年機(jī)艙和發(fā)電機(jī)工廠在天津落成。2008年6月12日，維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)(中國(guó))有限公司風(fēng)力發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)項(xiàng)目在內(nèi)蒙呼和浩特正式啟動(dòng)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2009年投入運(yùn)行，年產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組800臺(tái)。2008年10月30日，維斯塔斯風(fēng)電設(shè)備項(xiàng)目開工奠基儀式在徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)舉行，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2008年9月份建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后可年產(chǎn)各類風(fēng)電設(shè)備鑄件40000噸，將成為維斯塔斯公司風(fēng)電產(chǎn)品全球配套系統(tǒng)的新基地。
　　到2008年底，維斯塔斯公司風(fēng)電機(jī)組在中國(guó)的本地化率已到達(dá)80％以上，公司的目標(biāo)是100％。維斯塔斯公司在中國(guó)市場(chǎng)的累計(jì)裝機(jī)容量為1455200KW，占中國(guó)累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)容量的11.97％，占外資企業(yè)累計(jì)中國(guó)市場(chǎng)份額的31.32％。
　　
　　4　結(jié)語(yǔ)
　　
　　到2009年底，我國(guó)風(fēng)電裝備市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)外整機(jī)企業(yè)已經(jīng)超過80家，本土風(fēng)電裝備整機(jī)企業(yè)已經(jīng)超過70家。對(duì)于國(guó)內(nèi)本土風(fēng)電裝備整機(jī)企業(yè)群體而言，特別是其中的領(lǐng)跑型企業(yè)，如金風(fēng)、華銳、東汽等，只要有獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的需要，就必須開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作；只要想成為中國(guó)乃至世界風(fēng)電裝備市場(chǎng)的佼佼者，就必須和維斯塔斯等世界頂級(jí)的風(fēng)電裝備巨頭過招；和維斯塔斯等世界頂級(jí)的風(fēng)電裝備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)并能獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就必須研究這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，做到知己知彼、揚(yáng)長(zhǎng)避短、趨利避害。
　　對(duì)國(guó)內(nèi)眾多風(fēng)電裝備整機(jī)企業(yè)而言，目前的綜合實(shí)力和維斯塔斯等世界頂級(jí)的風(fēng)電裝備巨頭還不在一個(gè)檔次。即使如此，也能夠以維斯塔斯等世界頂級(jí)的風(fēng)電裝備巨頭為學(xué)習(xí)標(biāo)桿，通過定標(biāo)比超活動(dòng)提升自身的綜合實(shí)力。
　　本文展示的僅僅是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)層次的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法及其過程，所形成的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品是面向中國(guó)本土風(fēng)電裝備企業(yè)用戶群體共同需要的“共性”競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。但這類競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品對(duì)于國(guó)內(nèi)本土風(fēng)電裝備整機(jī)企業(yè)往往是不夠的。國(guó)內(nèi)本土風(fēng)電裝備企業(yè)欲根據(jù)企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)課題的特定需要，獲得滿足企業(yè)自身特定需要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析產(chǎn)品，則需要在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)層次競(jìng)爭(zhēng)者分析產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進(jìn)一步框定研究范圍(scoping)，在單體企業(yè)層次開展更進(jìn)一步的競(jìng)爭(zhēng)者分析工作，以獲得個(gè)性化的、面向單體企業(yè)特定競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)課題的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品。

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