鐵礦石價格博弈：戰(zhàn)略相持中的轉(zhuǎn)機:鐵礦石

　　4月17日，第四屆國際鋼鐵大會在北京開幕，阿塞洛、蒂森克虜伯、寶鋼、鞍鋼等全球數(shù)一數(shù)二的鋼鐵巨頭及世界三大礦石供應(yīng)商聚會北京。與此同時，2006年全球鐵礦石價格談判進入關(guān)鍵的第四輪價格談判階段。
　　而在此前的4月3日，正當(dāng)2006年第四輪鐵礦石價格談判前景不明時，國內(nèi)卻有財經(jīng)媒體將寶鋼集團總經(jīng)理徐樂江在中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟研討會上的講話作了“寶鋼改口，鐵礦石漲價已無懸念的解讀。4月5日，國內(nèi)又有另一家財經(jīng)媒體轉(zhuǎn)載澳大利亞某媒體的報道，稱以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)已經(jīng)愿意在鐵礦石價格談判上做出讓步，同意接受今年鐵礦石價格在去年漲價71．5％的基礎(chǔ)上再次上漲10％。隨后有媒體稱這是誤譯。這些消息在業(yè)界引起軒然大波，使得目前正僵持不下的鐵礦石價格談判的走向顯得更加撲朔迷離。
　　
　　誰是高位價格的罪魁禍首？
　　
　　2005年2月28日下午，中間最大鋼鐵企業(yè)寶鋼集團在其網(wǎng)站上正式發(fā)布信息，稱已經(jīng)與世界上最主要的兩家鐵礦石生產(chǎn)商就年度礦價達成最后協(xié)議，接受71．5％的價格漲幅。為此，中國鋼鐵企業(yè)蒙受了57億美元的沉重損失。
　　而到目前為止，2006年國際鐵曠石價格談判還在僵持之中，按照慣例，這應(yīng)該在4月1日前敲定。在4月17日舉行的第四屆中國國際鋼鐵大會上，寶鋼集團和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會均否認了鐵礦石漲10％和談判已經(jīng)結(jié)束的傳聞，并稱第五輪談判即將開始。談判發(fā)展的事態(tài)表明，在蒙受了去年被動接受價格暴漲71．5％的奇恥大辱之后，中國鋼鐵業(yè)痛定思痛，正以前所未有的決心和意志與對于鏖戰(zhàn)，以爭取自身的合理權(quán)益。
　　從總量來看，日前世界的鐵礦石儲量還比較豐富，已探明的有1400億噸，按目前世界鐵礦石年產(chǎn)13億噸計算，至少還可開采100年。2005年全球產(chǎn)生鐵7．8億噸，消耗鐵礦石12．5億噸，而全球鐵礦石產(chǎn)量在13億噸以上。因此，從全球范圍看，鐵礦石供需基本平衡。
　　而據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會統(tǒng)計，全球正在開發(fā)的鐵礦石項目有78個，到2009年將形成4．5億噸的生產(chǎn)能力；2004年已形成5000萬噸的新增產(chǎn)能；2005年和2006年每年新增的鐵礦石生產(chǎn)能力都將達到6000萬噸。因此，從全球總體的供求關(guān)系來講，今年國際鐵礦石資源供需矛盾并不突出，基本可以滿足今年世界需求量增長5500萬噸的要求。
　　然而，就是在這種供求關(guān)系下，在今年的鐵礦石價格談判中，10％的漲價幅度竟是世界三大鐵礦石供應(yīng)商的最低價格底線，這是澳大利亞礦商提出的；而巴西淡水河谷公司的報價更狠，提出了24％的上漲幅度。3月29日，在沒有與任何一家進貨商達成一致的情況下，巴西淡水河谷公司發(fā)言人違背商業(yè)慣例，擅自發(fā)布2006年度礦價24％的漲幅要求。
　　那么，究竟是什么在支撐著國際礦業(yè)巨頭的漲價要求?從去年12月到現(xiàn)在，巴西和澳大利亞的鐵礦石廠商就一直強調(diào)，由于中國對鐵礦石的需求增長很快，今年鐵礦石還要漲價。
　　那么，事實究竟是怎樣呢?
　　研究表明，小國鐵礦石需求增幅將明顯下降。根據(jù)中國鋼鐵協(xié)會預(yù)測，2006年中國粗鋼產(chǎn)量為3．84萬噸，生鐵3．6億噸，由此推算鐵礦石(折鐵礦品位66％，下同)需求量為5．58億噸，比2005年僅增長8．98％，增加鐵礦石需求量4588萬噸；從實際情況看，今年1月牛鐵口產(chǎn)量為93萬噸，2月份為101萬噸，按照增幅較高的2月份生鐵日生產(chǎn)水平測算，全年生鐵產(chǎn)量為3．69億噸，相應(yīng)的鐵礦石需求量為5．72億噸，比2005年增5983萬噸。因此，無論從預(yù)測還是實際生產(chǎn)水平判斷，中國今年鐵礦石需求增長都將明顯低于2005年(12176萬噸)和2004年(7585萬噸)的水平，并且隨著中國進一步加大淘汰落后生產(chǎn)能力的力度，鐵礦石需求還將減少。今年列入淘汰目錄的生鐵產(chǎn)能達到4300萬噸，將相應(yīng)減少鐵礦石需求6000萬噸左右。
　　而在鐵礦石供應(yīng)方面，將會有較大的增長。一方面，國際上幾大鐵礦石供應(yīng)商近幾年礦山擴能投資都將在2006年開始形成新產(chǎn)能。據(jù)2005年8月底“中澳第三次雙邊資源對話”澳方提供的資料，2006年僅澳大利亞的必和必拓鐵礦、哈默斯利鐵礦、羅不河鐵礦、波特曼鐵礦、芒特吉普森鐵礦五大鐵礦山新增鐵礦石供應(yīng)能力就有7000多萬噸。
　　另一方面，隨著中國對低品位鐵礦石開采技術(shù)的攻關(guān)成功和政府放寬對低品位鐵礦開采限制，中國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量也將增長明顯。2月份中國鐵礦石產(chǎn)量2947．6萬噸，增長36．79％，據(jù)此推算，全年可增加鐵礦石產(chǎn)量7700萬噸，高于2005年(5519萬噸)和2004年(2846萬噸)，完全能夠滿足國內(nèi)生鐵生產(chǎn)對鐵礦石的新增需求。與此同時，中國鞍鋼胡家廟、關(guān)門山、何山、馬鋼羅河、攀鋼白馬、昆鋼大紅山、唐鋼司家營等大型鐵礦山也都將在今明兩年陸續(xù)擴建或新建投產(chǎn)�？梢灶A(yù)計，今年中國自供鐵礦石量短期內(nèi)將明顯增長，鐵礦石供需矛盾將明顯趨緩。
　　因此，從總體供需的角度來看，國際鐵礦石巨頭的漲價理由是站不住腳的。
　　但是，有一個方面的理由國際鐵礦石巨頭沒有說出來，當(dāng)然也不便說出來，這就是國際鐵礦石市場的高度壟斷格局，以及由此形成的話語霸權(quán)。
　　中國銀河證券研究中心高級研究員田書華先生在接受記者采防時指出：“當(dāng)前鐵礦石價格談判之所以僵持不上，與鋼鐵行業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)集中度有關(guān)。不僅中國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度遠遠不能和世界鐵礦石業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相比，全球鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度也不能和世界鐵礦石業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相比�！�
　　在國際鐵礦石市場，全球最大的10家鋼鐵生產(chǎn)商的年產(chǎn)量之和僅占世界鋼鐵年產(chǎn)量的30％，市場競爭相當(dāng)激烈；而全球最大的10家鐵礦砂和焦炭供應(yīng)商則占據(jù)了80％的市場份額。而且，國際市場上80％的鐵礦石資源都把持在三大礦業(yè)巨頭手中。每年的國際鐵礦石出口貿(mào)易中，澳大利亞和巴西兩國分列第一、二位，儀這兩個國家就占去世界鐵礦石出口總量的2／3。
　　而中國對鐵礦石的需求不斷上升。根據(jù)我國的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1991年中國的鐵礦石進U量還只有1434萬噸，但到了2003年就達到了1．48億噸，進口量是1991年的10倍，并超過日本、歐盟，成為全球最人的鐵礦石進口國。2004年進門量為2．08億噸，占全球海運貿(mào)易量的二分之一。2005年進口量更是達到2．75億噸。
　　從2005年進口鐵礦一石國別來看，澳大利亞、印度、巴西和南非是中國進口鐵礦石的主要供應(yīng)方，從這四個國家合計進口的鐵礦石量達2．46億噸，占全部鐵礦石進口量的89．4％。其中，進門澳大利亞鐵礦麗占全部進口量的份額最大，為40．76％，其次是印度鐵礦石，占 24．91％，巴西則占19．89％。
　　由此可見，中國的鐵礦石進口高度依賴澳大利亞、印度、巴四和南非四國，這種高度壟斷的市場供應(yīng)格局才是今年鐵礦石價格談判僵持不下的關(guān)鍵因素之一�！罢业阶约旱膬r格”
　　在第四屆國際鋼鐵大會上，國際鋼鐵協(xié)會秘書長Ian Christmas先生認為：“鐵礦石價格談判完全是市場行為，是由供需關(guān)系決定；你認為鐵礦石價格過高，你就要找到自己的價格�！�
　　此話可謂切中要害!所謂“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往”。市場不相信眼淚，市場的話語權(quán)也不是單靠數(shù)量的多寡獲得，而在很大程度上決定于市場主體的組織化程度。正如前面指出的，鐵礦石進口渠道的單一化是中國在鐵礦石價格談判中的軟肋，而此前鐵礦石價格談判中中國鋼鐵業(yè)代表的不到位乃至缺位則是中國去年被迫接受鐵礦石價格暴漲71．5％的另一重要因素。
　　當(dāng)前國際鐵礦石的價格談判機制始于1981年。談判分為亞洲市場和歐洲市場。在亞洲市場上，由日本鋼鐵業(yè)的代表新日本鋼鐵公司，韓國鋼鐵業(yè)的代表浦項制鐵公司，與全球鐵礦石三大供應(yīng)商――巴西的淡水河谷公司、澳大利亞的必和必拓公司和力拓公司――進行談判；在歐洲市場上，由歐洲鋼鐵業(yè)的代表法國阿賽洛公司與三大供應(yīng)商進行談判。在每年的4月1日之前必須形成價格協(xié)議，并以此作為亞洲和歐洲鐵礦石的基準價格。從2004年起，上海寶鋼集團作為中國鋼鐵業(yè)的代表，開始參與亞洲鐵礦石價格談判。
　　2006年，國際鐵礦石談判首次由中國企業(yè)主導(dǎo)。以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)在此次談判中表現(xiàn)出了前所未有的強硬立場。應(yīng)該說，這是中國鋼鐵企業(yè)在“找到自己的價格”的路上邁出的相當(dāng)重要的一步。表現(xiàn)在政府層面，則是去年11月國家發(fā)展改革委員會工業(yè)司司長劉鐵男在會見澳大利亞必和必拓(BHPbilliton)，扣國區(qū)總裁clinton Dines和澳大利亞使館Nathan Backhouse先生時以一句比較“狠”的玩笑話結(jié)束了會談：“從感情上講，當(dāng)我們鋼鐵行業(yè)全面虧損、最困難的時候，你們不要再捅一刀子，否則記你一輩子�！庇谜�治學(xué)的術(shù)語來講，去年以來，中國政府和企業(yè)界都表現(xiàn)出了足夠的戰(zhàn)略決斷意志，敢于爭取、勇于爭取屬于自己的國際定價權(quán)。
　　不過，戰(zhàn)略意志的貫徹實施通常都需要一定的現(xiàn)實條件的支撐，就會流于空談。而從目前的情況來看，至少還有兩個非常重要的因素在制約著中國鋼鐵企業(yè)談判意志的貫徹實施：一是中國鋼鐵業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，二是中國鐵礦石供應(yīng)來源的多元化。
　　目前，全球范圍內(nèi)跨國公司兼并重組、構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟謀求擴大企業(yè)規(guī)模已成為當(dāng)今鋼鐵業(yè)的發(fā)展趨勢。近年來，世界鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，發(fā)達國家鋼鐵企業(yè)間兼并重組與戰(zhàn)略聯(lián)盟勢頭迅猛，從同一國家或地區(qū)內(nèi)部向跨國延伸，從而形成了少數(shù)幾個在全球范圍內(nèi)資源配置優(yōu)化、生產(chǎn)規(guī)模巨大、產(chǎn)品競爭力更強的鋼鐵巨頭，通過規(guī)模擴張和提高市場占有率來強化競爭力。2004年，米塔爾鋼鐵公司鋼產(chǎn)量為5800萬噸，名列世界第一位；阿塞勒集團鋼產(chǎn)量達到4690萬噸，名列世界第二位；日本新日鐵集團、JFE鋼鐵公司和韓國浦項集團的鋼產(chǎn)量都超過3100萬噸。2004年日本新日鐵等4家企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占該國的73．3％；韓國浦項集團等2家鋼產(chǎn)量占該國的82．0％。
　　在國際鋼鐵業(yè)加快聯(lián)合重組的同時，我國鋼鐵行業(yè)組織結(jié)構(gòu)卻在不斷惡化。2004年，我國鋼鐵企業(yè)已達871家，一個城市有幾家、十幾家鋼鐵企業(yè)已不是個別現(xiàn)象，甚至有的城市有幾十家鋼鐵企業(yè)。鋼產(chǎn)量600萬噸以上的企業(yè)集團只有11家，鋼產(chǎn)量僅占全國的37．13％，其中最大的寶鋼集團鋼產(chǎn)量2141．20萬噸，只占全國產(chǎn)量的7．86％，在世界排名第五位。
　　
　　正是基于上述國際潮流以及中國鋼鐵業(yè)的逆集中化現(xiàn)象，2005年7月20日，國家發(fā)展和改革委員會正式向外公布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，提出了提高產(chǎn)業(yè)集中度的原則性意見，并且提出“到2010年，國內(nèi)排名前10名的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國比重要達到50％以上，到2020年力爭達到70％以上”的目標。
　　據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2005年底中國鋼鐵工業(yè)煉鋼產(chǎn)能達4．14億噸，煉鐵產(chǎn)能3．91億噸，軋鋼產(chǎn)能4．2億噸，總體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。中國鋼鐵工業(yè)出現(xiàn)總體產(chǎn)能過剩是前些年盲目投資、盲目擴大生產(chǎn)能力造成的。中國鋼鐵工業(yè)是立足于滿足國內(nèi)市場需求的產(chǎn)業(yè)，由于總體產(chǎn)能過剩，2005年下半年出現(xiàn)國內(nèi)市場供大千求的情況。2005年中國生產(chǎn)粗鋼35239萬噸，滿足國內(nèi)市場需求后，富余量有1400萬噸左右，主要表現(xiàn)為企業(yè)庫存增加，并由此帶來國內(nèi)市場鋼材價格下降，鋼鐵企業(yè)盈利減少。2006年是中國政府頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》進入實施階段的第一年，按照實施進度的要求，2006年底將淘汰所有200m2及以下的小高爐，淘汰產(chǎn)能達4300萬噸，并相應(yīng)減少鐵礦石需求量約6000多萬噸。
　　但是，中國很多中小鋼鐵企業(yè)都是地方政府辦的，它們的存在是地方政府政績的體現(xiàn)。每一個鋼鐵企業(yè)幾乎都是地方財政的支柱，保護傘從省一直打到市縣甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。如果不能強行關(guān)閉小鋼廠，在鋼材市場明顯供大千求的情況下，大鋼廠的策略必然是大興土木建設(shè)新廠或者將已經(jīng)建成的新廠開工生產(chǎn)，以先進的產(chǎn)能擠壓落后的產(chǎn)能，以獲得更大的市場份額。而在目前的GDP政績考核體系之下，中小鋼鐵企業(yè)究竟能在多大程度上被真正淘汰掉，這是個很大的問號。這，恐怕正是國際礦業(yè)巨頭堅持中國鐵礦石需求依舊增長很快的依據(jù)之一。
　　而在建立多元化的鐵礦石供應(yīng)渠道方面，小國正在開辟包括亞洲及世界其它地方的鐵礦石供應(yīng)渠道，各大鋼鐵企業(yè)在積極尋求與海外相關(guān)公司研究合作開礦事宜，許多項目都在進行中，以打破過于依賴澳大利亞、印度、巴西和南非四國供應(yīng)的現(xiàn)狀。
　　正是在目前這種談判相持階段的持續(xù)過程中，中國將有可能在淘汰過剩產(chǎn)能和建立多元化的鐵礦石供應(yīng)渠道方面有所作為，而轉(zhuǎn)機也就隱現(xiàn)在此中。
　　
　　對戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)國際博弈的戰(zhàn)略反思
　　
　　2005年是中國石油企業(yè)走向世界的重要一年，其標志性事件是令全球矚目的中海油收購美國優(yōu)尼科公司，以及中石油收購PK公司。同樣，2006年也必將成為中國鋼鐵業(yè)走向世界的重要年份，其標志性事件則是正僵持不下的國際鐵礦石價格談判。在這個事件中，中國鋼鐵企業(yè)開始作為一支舉足輕重的力量在世界鐵礦石市場謀求自身合理的話語權(quán)和國際定價權(quán)。作為對國計民生有重大影響的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，去年和今年發(fā)生在石油和鋼鐵行業(yè)的這三個事件昭示著中國經(jīng)濟力量在世界的崛起。而中海油收購優(yōu)尼科的失敗和中石油收購PK公司的 成功則分別為中國企業(yè)的鐵礦石談判提供了正反兩方面的經(jīng)驗。
　　在收購優(yōu)尼科的事件中，中海油除了與競爭對手以及美國的政客們進行博弈外，還受到了猛烈的“信息戰(zhàn)”攻擊。為取得對優(yōu)尼科的控制權(quán)，各方勢力為中海油的競購設(shè)置了重重障礙。早在2005年初，英國《金融時報》就率先透露了中海油有意競購優(yōu)尼科的消息。此后，美國優(yōu)尼科公司的股價大幅攀升，漲幅超過50％，而中海油的股價則有所下跌。借收購帶來股價波動，從而抬高交易價格和成本，這是國際資本慣用的手法，但西方媒體在正式消息公布半年多以前就開始炒作，以拉動股價波動，增加中海油的收購難度，其舉動背后隱藏著更深的企圖。眾所周知，任何并購在沒有正式公開報價之前，都屬于高度商業(yè)機密。但讓人感到奇怪的是，每到中海油競價的關(guān)鍵時刻，相關(guān)消息總會被一些西方媒體報道，甚至連機密的董事會內(nèi)容也被公之于眾。因此，我們可以推測，這極有可能是一種嚴重的商業(yè)泄密行為。此外，一些媒體還有意無意地把中海油正常的企業(yè)行為與國家行為掛鉤，多次以“能源戰(zhàn)”來描述這起商業(yè)并購，在報道時屢屢提及中美貿(mào)易關(guān)系和人民幣匯率問題，這樣的輿論環(huán)境為中海油成功收購增加了難度。而在收購失敗之后三個月，英國《金融時報》在對中海油的相關(guān)采訪報道中再次出現(xiàn)失誤，對中海油有關(guān)人員的回答作了錯誤的發(fā)揮，引發(fā)一些媒體在未與該公司聯(lián)絡(luò)、不向公司求證、不做事實調(diào)查的情況下，以訛傳訛，盲目跟風(fēng)，甚至進一步強化和發(fā)揮《金融時報》的失實報道，在國內(nèi)外引起了一些不必要的疑議。
　　實際上，對國際輿論的運用就是一場信息戰(zhàn)。中國企業(yè)在實施“走出去”戰(zhàn)略時，要非常重視“信息戰(zhàn)”的重要性。這包括兩個方面的內(nèi)容：一是自己要注意嚴守自己的商業(yè)機密；二是要注意搜集收購各方的信息，在商戰(zhàn)中努力學(xué)會“信息戰(zhàn)”與反“信息戰(zhàn)”兩套本領(lǐng)。
　　反觀今年3月以來中外媒體在鐵礦石價格談判中的報道，不管是有心還是無意，我們都不得不一方面驚嘆西方企業(yè)之善于運用“信息戰(zhàn)”，另一方面又不得不為國內(nèi)媒體在鐵礦石價格談判中的失實報道給中國談判代表導(dǎo)致的被動感到痛惜。
　　3月29日，巴西淡水河谷發(fā)言人表示，已得到確認2006年度礦價24％的漲幅要求，并正在試圖說服鋼企接受這一漲幅。這一“明示”隨即遭到中鋼協(xié)的公開指責(zé)。中鋼協(xié)認為，礦價談判正在進行中，將本來屬于內(nèi)部授權(quán)的商業(yè)談判意向，在供需雙方尚未取得一致的情況下單方面發(fā)布信息是極其不妥當(dāng)?shù)�，也不符合礦價談判規(guī)則。但在其后的兩天之內(nèi)，巴西淡水河谷的官方網(wǎng)站“主動”轉(zhuǎn)載當(dāng)?shù)?家媒體的報道，依舊反復(fù)強調(diào)24％這一數(shù)字。
　　
　　4月3日，國內(nèi)某媒體以“寶鋼改口，鐵礦石漲價已無懸念”的標題對寶鋼集團總經(jīng)理徐樂江在中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟研討會上的講話作了一番解讀發(fā)揮，認為“徐樂江的這番話無疑向外界發(fā)出了這樣一個信號：今年的鐵礦石將要漲價”。
　　4月5日，《澳大利亞金融評論》(Australian Financial Peview)報道說，以寶鋼集團為代表的中國鋼鐵企業(yè)已經(jīng)愿意在鐵礦石價格談判上做出讓步，同意接受今年鐵礦石價格在去年漲價71．5％的基礎(chǔ)上再次上漲10％。報道說，這是雙方妥協(xié)的結(jié)果，以澳大利亞必和必拓(BHP Billiton Ltd)、力拓集團(PioTinto Ltd．Cia．)和巴西淡水河谷(Valedo Pio Doce)為代表的國際鐵礦石供應(yīng)方原計劃今年再次漲價20％。而以中國寶鋼集團為代表的鐵礦石購買方則堅決反對鐵礦石再次漲價。經(jīng)過連續(xù)4輪的艱難談判后，雙方總算在最后關(guān)頭達成了妥協(xié)。國內(nèi)某些權(quán)威媒體在未落實該消息真實與否的情況下即進行了轉(zhuǎn)載。
　　可以說，在這場生死攸關(guān)的價格談判中，西方礦業(yè)巨頭將其去年對付中海油的“信息戰(zhàn)”招數(shù)發(fā)揮得淋漓盡致，而中國鋼鐵企業(yè)卻不得不承擔(dān)額外的壓力。對此應(yīng)采取何種對策，正是值得我們反思的地方。
　　
　　鏈接一　中國企業(yè)海外探礦進展
　　
　　2006年3月，四家中國企業(yè)共同合資在吉爾吉斯斯坦探出數(shù)個億噸鐵礦，這將為中國打通鐵礦石西部陸路進口通道。這家名為“吉爾吉斯鐵嶺有限責(zé)任公司”的企業(yè)由新疆有色地勘局、新疆大得實業(yè)公司及甘肅、青海在疆企業(yè)4家股東共同出資，現(xiàn)已擁有吉國杰提姆鐵礦礦區(qū)152平方公里面積的勘探權(quán)。
　　杰提姆鐵礦位于吉國納倫州東北方向80公里處，礦區(qū)距中國新疆與吉國對應(yīng)的吐爾尕特口岸260公里。這個大礦區(qū)共分旦干，圖尤圖、鐵列克等6個礦床，礦區(qū)內(nèi)含礦巖層厚250米至400米。初步預(yù)測，該礦品位在40％以上的可采鐵礦資源儲量在10億噸以上。遠期可采鐵礦量達54億噸。其儲量在前蘇聯(lián)資源量占到第二位，目前我國現(xiàn)有鐵礦區(qū)現(xiàn)有儲量尚無達到此規(guī)模的。
　　4月，鞍鋼集團與澳大利亞金多爾比金屬公司(Gindalbie Metals)達成了共同建設(shè)一個投資額為100萬澳元的合資企業(yè)，以開發(fā)位于西澳大利亞Karara鐵礦石工程。在堪培拉舉行的一個典禮上，鞍山鋼鐵集團同意以債券和股票基金的形式支付9250萬澳元，以在這個計劃年產(chǎn)1000萬噸磁鐵球礦的公司取得50％的股份。
　　自2005年底以來，韓國礦業(yè)振興公社與黑龍江省民族經(jīng)濟開發(fā)總公司一起在朝鮮平安北道義州郡開發(fā)德賢礦山。這座礦山將于2006年4月正式投產(chǎn)。今后5年預(yù)計將生產(chǎn)144萬噸鐵礦石。并銷往韓國和中國市場。
　　內(nèi)蒙古蒙東能源有限公司在俄羅斯投資開發(fā)別列佐夫鐵礦的項目已經(jīng)獲得國家發(fā)展和改革委員會核準批復(fù)。目前項目前期工作進展順利，預(yù)計2008年投產(chǎn)。這是我國對俄投資礦產(chǎn)類規(guī)模最大的項目之一。別列佐夫鐵礦位于俄羅斯赤塔州涅爾斯克蜒扎沃德區(qū)，距內(nèi)蒙古額爾古納室韋口岸18公里處，面積220平方公里。保有儲量4．47億噸。蒙東能源公司在俄的全資子公司赤塔魯能礦業(yè)有限公司于2005年通過競標取得了別列佐夫鐵礦25年的勘探開采權(quán)。這個項目總投資4．94億美元，將建設(shè)兩個露天采場和一個選礦廠，生產(chǎn)規(guī)模為年處理鐵礦石1000萬噸，年產(chǎn)鐵精礦545萬噸。2010年達產(chǎn)后，年均利潤總額可達5．5億元。
　　
　　鏈接二　國務(wù)院《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》摘要
　　
　　第一章政策目標
　　第三條　通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施兼并、重組，擴大具有比較優(yōu)勢的骨干企業(yè)集團規(guī)模。提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2010年，鋼鐵；臺煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達到50％以上；2020年達到70％以上。
　　
　　第五章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整
　　第二十條　支持鋼鐵企業(yè)向集團化方 向發(fā)展。通過強強聯(lián)合、兼并重組、互相持股等方式進行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級。
　　支持和鼓勵有條件的大型企業(yè)集團，進行跨地區(qū)的聯(lián)合重組。到2010年，形成兩個5000萬噸級，若干個千萬噸級的具有國際競爭力的特大型企業(yè)集團。
　　
　　第六章投資管理
　　第二十三條　建設(shè)煉鐵、煉鋼，軋鋼等項目，企業(yè)自有資本金比例必須達到40％及以上、
　　建設(shè)鋼鐵項目除滿足環(huán)保生態(tài)，安全生產(chǎn)等國家法律法規(guī)要求外，企業(yè)還必須具備較強的資金實力、先進的技術(shù)和管理能力，以及健全的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，水資源、礦石原稈、煤炭和電力能源、運輸?shù)韧獠織l件要穩(wěn)定可靠和基本落實。
　　鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)投資建設(shè)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)項目，普鋼企業(yè)上年鋼產(chǎn)量必須達到500萬噸及以上，特鋼企業(yè)產(chǎn)量達到50萬噸及以上。非鋼鐵企業(yè)投資鋼鐵聯(lián)合企業(yè)項目的，必須具有資金實力和較高的公信度，必須對企業(yè)注冊資本進行驗資，銀行提供資信證明。會計事務(wù)所提供業(yè)績報告，有條件的通過招標方式選擇項目業(yè)主。
　　境外鋼鐵企業(yè)投資中國鋼鐵工業(yè)，須具有鋼鐵自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)。其上年普通鋼產(chǎn)量必須達到1000萬噸以上或高合金特殊鋼產(chǎn)量達到100萬噸。投資中國鋼鐵工業(yè)的境外非鋼鐵企業(yè)，必須具有強大的資金實力和較高的公信度，提供銀行、會計事務(wù)所出具的驗資和企業(yè)業(yè)績證明。境外企業(yè)投資國內(nèi)鋼鐵行業(yè)，必須結(jié)合國內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的改造和搬遷實施，不布新點。外商投資我國鋼鐵行業(yè)，原則上不允許外商控股。
　　
　　第七章原材料政策
　　第二十八條　礦產(chǎn)資源屬國家所有。國家鼓勵大型鋼鐵企業(yè)進行鐵礦等資源勘探開發(fā)，礦山開采必須依法取得采礦許可證。儲量5000萬噸及以上鐵礦資源的開采建設(shè)項目必須經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會核準或?qū)徟�，同時做好礦山規(guī)劃、安全生產(chǎn)以及土地復(fù)墾、水土保持、地下礦井回填等環(huán)境保護工作，禁止亂采濫挖行為。未經(jīng)合法審批手續(xù)亂采濫挖的，國土資源部門要收回采礦權(quán)，停止非法開采行為。
　　第二十九條根據(jù)我國富礦少、貧礦多的資源現(xiàn)狀。國家鼓勵企業(yè)發(fā)展低品位礦采選技術(shù)，充分利用國內(nèi)貧礦資源。國土資源部門要加大礦產(chǎn)資源勘探力度，保護礦產(chǎn)資源，對濫采亂挖行為，要給予必要處罰和進行整頓。
　　第三十條按照優(yōu)勢互補、互利雙贏的原則，加強與境外礦產(chǎn)資源國際合作。支持有條件的大型骨干企業(yè)集團到境外采用獨資、合資、合作、購買礦產(chǎn)資源等方式建立鐵礦、鉻礦、錳礦、鎳礦、廢鋼及煉焦煤等生產(chǎn)供應(yīng)基地。沿海地區(qū)企業(yè)所需的礦石、焦炭等重要原輔材料，國家鼓勵依靠海外市場解決。
　　鋼鐵協(xié)會要搞好行業(yè)自律和協(xié)調(diào)，穩(wěn)定國內(nèi)外原料市場。國內(nèi)多家企業(yè)對境外資源造成惡性競爭時，國家可采取行政協(xié)調(diào)方式，進行聯(lián)合或確定一家企業(yè)進行投資。避免惡性競爭。企業(yè)應(yīng)服從國家行政協(xié)調(diào)。
　　限制出口能耗高、污染大的焦炭、鐵合金、生鐵、廢鋼、鋼坯(錠)等初級加工產(chǎn)品，降低或取消對這些產(chǎn)品的出口退稅。
　　(責(zé)編：張　銘)

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