知識管理軟件 [項目知識管理研究綜述]

　　[摘要]項目知識管理是由項目管理和知識管理之間存在的強交叉性而引發(fā)的新概念，已引起國內(nèi)外研究者的關(guān)注，并取得不少研究成果。對項目知識管理的提出、項目管理與知識管理的關(guān)系、項目知識管理特征、項目知識管理理論框架4個方面的研究進行歸納、分析和評述，并對其未來發(fā)展從項目知識管理基礎(chǔ)理論、流程和組織體系三方面提出完善建議。
　　[關(guān)鍵詞]項目管理　知識管理　項目知識管理　文獻綜述
　　[分類號]G203
　　
　　1　引　言
　　
　　項目管理和知識管理都是近年來管理科學(xué)中發(fā)展比較迅速的分支學(xué)科。這兩個熱點研究領(lǐng)域，雖然彼此之間具有獨立性，但相互聯(lián)系、密不可分：前者雖然已形成了比較完整的學(xué)科體系，但因項目管理實踐性較強，在實施過程中未融入知識管理理念而導(dǎo)致失敗率較高，項目管理流程本身蘊涵知識管理因素；而后者一般不能脫離組織的業(yè)務(wù)流程而獨立應(yīng)用，項目管理恰恰為其提供了很好的應(yīng)用平臺。項目管理和知識管理之間存在的強交叉性引發(fā)了一個與兩者密切相關(guān)、本身卻作為一個獨立研究領(lǐng)域的新概念，即項目知識管理(Project Knowledge Management，PKM)。本文將對國內(nèi)外關(guān)于PKM的代表性研究進行綜述，梳理其研究進程脈絡(luò)，并對該領(lǐng)域研究的發(fā)展方向提出建議。
　　
　　2　項目知識及知識管理的提出
　　
　　最早關(guān)注項目知識問題的是美國學(xué)者Srikanth，1991年他提出知識在項目活動中有重要的傳承作用，并建議用知識戰(zhàn)略來進行項目管理，以控制項目“孤島”現(xiàn)象。20世紀(jì)90年代末開始，隨著知識經(jīng)濟序幕的拉開，Tesoriero R，、吳之明等開始認(rèn)識到項目知識積累及經(jīng)驗總結(jié)對提高項目管理能力的重要性，但尚未提出項目知識管理概念，也未系統(tǒng)揭示其內(nèi)涵。
　　明確提出項目管理中需要加強知識管理的是Dis―terer和王眾托。Disterer提出。項目是一種促進組織創(chuàng)新和學(xué)習(xí)的一種重要形式，知識和經(jīng)驗都是在項目中獲得的，但項目是一種臨時性活動，項目結(jié)束后，項目知識和經(jīng)驗分散各處，因此必須加強知識管理，用以處置來自項目的知識和經(jīng)驗。王眾托認(rèn)為，項目知識是組織未來項目寶貴的經(jīng)驗，通過有效的知識管理手段來進行項目管理知識的識別、準(zhǔn)備和傳遞，可以避免組織后續(xù)項目中重復(fù)以前的錯誤或者做重復(fù)的事情。以上研究充分肯定了項目知識管理的重要性，但仍未對項目知識及項目知識管理等相關(guān)概念進行界定和梳理。
　　2007年李蕾在其博士論文中首次提出了PKM的概念：項目知識管理，包括項目知識獲取、共享、運用和創(chuàng)新等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，并通過知識生成、積累、交流和應(yīng)用管理，復(fù)合作用于項目活動，以實現(xiàn)項目的價值最大化。同時，站在企業(yè)層面，項目與項目之間是連續(xù)的，前續(xù)項目積累的知識會成為后續(xù)項目的既有知識，因此項目知識管理的另一個重要任務(wù)是實現(xiàn)項目知識向企業(yè)知識的提升。此概念雖然表述了PKM任務(wù)及活動環(huán)節(jié)，但沒有明確其主體、客體和實現(xiàn)工具，其概念和內(nèi)涵還有待進一步充實和完善。
　　
　　3　項目管理和知識管理的關(guān)系
　　
　　明確項目管理與知識管理之間的關(guān)系，是PKM研究的前提和基礎(chǔ)。在兩者之間的內(nèi)在關(guān)系探討中，大多數(shù)學(xué)者的意見基本一致，即項目管理與工程管理是相互促進、相互耦合的關(guān)系。比較精辟地概括出兩者之間關(guān)系的是Milton N，他認(rèn)為項目工作在許多方面能為知識管理提供一個理想的框架，項目的時間限制特征允許知識在應(yīng)用前、應(yīng)用中、應(yīng)用后不斷循環(huán)，用于項目前和項目后學(xué)習(xí)的過程。項目內(nèi)部本身的知識需要一個機制支持，以用來在許多跨項目中進行知識比較，對曾經(jīng)是什么、現(xiàn)在怎樣、如何改進等提出總的看法。
　　
　　4　項目知識管理的特征
　　
　　把握PKM的特征，是PKM理論和方法初步獨立的標(biāo)志。學(xué)者們比較準(zhǔn)確、全面地歸納了PKM特征，為構(gòu)建理論框架打下了研究基礎(chǔ)。
　　
　　4.1　項目知識管理是一種面向過程的管理
　　丁祥海提出項目具有明顯的階段性特點，每個階段都包含一系列的工作，所有工作都是由過程完成。Snider K抓住了知識流動的動態(tài)性特點，把隱性知識引入項目管理知識流程中，在項目活動中要突出關(guān)鍵性知識，強調(diào)經(jīng)驗教訓(xùn)的學(xué)習(xí)，為PKM的開展提供了新的思路。賈立偉提議把相關(guān)文檔、出現(xiàn)的問題和解決方案、獲得的經(jīng)驗及相關(guān)人員等按照項目實施的階段、流程進行組織，通過知識與項目流程的結(jié)合，使項目工作變得更加高效。
　　
　　4.2　根據(jù)項目生命期組織和管理知識
　　王眾托認(rèn)為在項目生命期各階段，需要和使用的知識各具特點，并分析了各個階段獲取和使用哪些知識。這種根據(jù)項目生命期組織和管理知識的觀點，與知識流程和項目進程結(jié)合的觀點一脈相承，為流程設(shè)計提供了研究思路，但過于強調(diào)項目知識在各階段的特殊性，對知識積累與傳承未著筆墨。李紅兵等在此基礎(chǔ)上進一步分析了生命期各階段知識管理重點，并首次提出了項目知識的層次管理――個人、項目組織和企業(yè)，提議將項目知識上升為企業(yè)知識，融入企業(yè)的工作流程，為后續(xù)的項目活動所用，但對其轉(zhuǎn)化過程沒有論述，其具體實現(xiàn)方式還需要學(xué)者們繼續(xù)探索。
　　
　　4.3　不同參與主體和管理層級有不同的項目知識需求
　　鐘波濤等認(rèn)為，大型項目將涉及多個參與方，由于各參與方各自的職責(zé)和利益取向不同，他們收集信息進而轉(zhuǎn)換為知識為自己所用的關(guān)注點也不相同。另外，一個單位內(nèi)部不同管理層級也有不同的知識需求：服務(wù)于決策層的知識是融合性的；服務(wù)于管理層的知識是知識傳遞的中間節(jié)點，發(fā)揮著關(guān)鍵作用，既要領(lǐng)會高層的知識內(nèi)涵，又要關(guān)注下層知識的提升；服務(wù)于底層的知識則具體體現(xiàn)在各種技能上，是整個知識管理的基礎(chǔ)。
　　
　　4.4　不同項目類型有不同的知識管理重點
　　Payne J等通過多個PKM實踐證明，不同項目類型需要采用不同的知識管理戰(zhàn)略，并把項目根據(jù)項目目標(biāo)和實現(xiàn)方式歸類為4種類型，為每種項目類型提供了最有價值和最無價值的知識管理實踐清單。Payne J等把握了項目的共性和個性，對項目知識管理活動的有效開展提供了宏觀指導(dǎo)。Koskinen K強調(diào)，每個項目的知識運用途徑在各個場合中有很大不同，如房屋建筑項目和生產(chǎn)投資項目中顯性知識的運用起了重要作用，研發(fā)項目以隱性知識為基礎(chǔ)。從中可以看出，學(xué)者們開始從多樣化和獨特性項目之間尋找有效的知識管理實施路徑。
　　
　　5　項目知識管理的理論框架
　　
　　PKM理論框架，主要從三個方面來構(gòu)筑：①PKM活動流程及技術(shù)實現(xiàn)，即研究項目成員及組織如何開展知識管理活動，如何構(gòu)建項目知識管理系統(tǒng)；②PKM的保障，即研究組織為促進PKM實施提供的保障措施和手段；③PKM的評估，評價PKM實施效果。
　　
　　5.1
　　項目知識管理活動流程及技術(shù)實現(xiàn)
　　主要基于兩個層面來開展：①項目層知識管理，主 要研究項目團隊如何開展PKM活動；②組織層知識管理，主要研究長期性組織PKM流程及技術(shù)實現(xiàn)。
　　
　　5.1.1　項目層知識管理活動
　　?項目知識共享。在項目團隊知識管理研究中，項目知識共享最先進入學(xué)者們的研究視線。Distere等分析了項目管理中知識和經(jīng)驗共享的主要障礙和影響共享效果的各種因素，并提出了完善建議。王連娟2004年開始對項目團隊隱性知識的管理進行了持續(xù)深入研究，研究成果包括隱性知識分類、隱性知識到顯性知識的轉(zhuǎn)化、基于密切性的項目團隊隱性知識管理整體框架、項目團隊個體學(xué)習(xí)等，為項目知識積累與沉淀奠定了良好基礎(chǔ)。張喜征等首次提出多方參與項目開發(fā)的知識共享問題，對多方參與者進行知識共享的優(yōu)勢和障礙進行分析，提出了知識編碼、團隊融合及綜合化的知識共享策略。
　　?項目知識積累。Newell s等通過案例分析跨項目知識轉(zhuǎn)移失敗的原因，在于項目團隊認(rèn)為獲取的知識是無用的，缺乏知識能幫助他們提高項目進程的意識，并對項目知識積累給出了建議：一方面通過發(fā)展個人交流網(wǎng)絡(luò)抓住過程知識，而不僅是結(jié)果知識；另一方面，項目團隊需要不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。Tan H c等提議通過“現(xiàn)場”獲取的方法進行知識積累，以防止重新發(fā)明輪子和錯誤重犯。這種抓住項目過程知識和總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)的方法，為項目活動進程中隱性知識轉(zhuǎn)化為顯性知識，實現(xiàn)項目知識積累提供指導(dǎo)。
　　?跨項目知識轉(zhuǎn)移�？珥椖恐�識轉(zhuǎn)移，最初起源于項目組織間的相互學(xué)習(xí)。Fitzek H從組織維度、人力維度、工具維度三個角度研究了項目間的學(xué)習(xí)，從內(nèi)容上來分析，是跨項目知識轉(zhuǎn)移的一種方式，但由于研究思路的局限，研究并不是很深人。Feo L的博士論文對跨項目知識管理進行了系統(tǒng)研究，提出了項目知識的6個元素：組織產(chǎn)業(yè)、組織戰(zhàn)略、背景知識、運作知識、產(chǎn)出和結(jié)果知識、影響因素知識，并構(gòu)建了跨項目知識管理因果關(guān)系模型和知識轉(zhuǎn)移模型。Feo L雖然認(rèn)識到跨項目知識管理的重要性，但這種跨項目知識管理方式仍滯留在項目組織層面，在復(fù)雜的組織環(huán)境下，不能有效實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移。
　　總體說來，項目層面知識管理研究取得了一定的研究進展：如提出的抓住項目過程知識的方法，固化和沉淀項目管理知識，加強項目團隊知識共享等，為組織的項目知識積累打下堅實的基礎(chǔ)。然而，有些研究內(nèi)容還有待加強和改善，如對項目參與者之間的知識共享研究仍不夠深入；一些研究者對知識轉(zhuǎn)移和知識復(fù)用這對概念沒有很好辨識，致使研究過程中經(jīng)�；煜�；對知識管理如何與項目管理流程融合也尚未展開探討。
　　5.1.2　組織層知識管理流程組織層項目知識管理的研究源于項目組織的臨時性，需要把項目知識及時轉(zhuǎn)化為組織知識，通過構(gòu)建項目知識庫為后續(xù)項目服務(wù)。PetterS提出組織開展項目知識管理時，應(yīng)考慮知識管理目的、內(nèi)容、對象和知識共享方式，并以此為基礎(chǔ)開展項目知識管理活動，為組織層面項目知識管理實施提供了研究思路。廖媛紅從項目文檔、項目過程和組織戰(zhàn)略三個角度構(gòu)建導(dǎo)向型組織知識管理模型，為組織層知識管理實施提供指導(dǎo)，但對項目文檔與項目過程之間的聯(lián)系未進行闡述，導(dǎo)致知識形成與知識沉淀未能有效結(jié)合。知識管理流程研究主要從知識收集、知識集成、知識組織、知識存儲等幾方面展開。
　　?知識收集。知識收集就是將項目活動過程中產(chǎn)生的知識轉(zhuǎn)化為組織知識的過程，是實現(xiàn)組織范圍內(nèi)項目知識共享和知識復(fù)用的基礎(chǔ)。周曉華提出了項目管理中兩種收集知識方法：一種是基于過程收集法，強調(diào)根據(jù)項目開展的時間順序、完成的相關(guān)階段和步驟，連續(xù)收集知識；另一種是基于文件收集法，即從組織的文檔中收集代表性經(jīng)驗，通過項目組織中的管理信息系統(tǒng)、歷史經(jīng)驗、各種文章中收集知識。然而，作者對項目知識通過什么程序和方法轉(zhuǎn)化為組織知識沒有做過多論述。
　　?知識集成。知識集成是將不同來源、不同層次、不同結(jié)構(gòu)、不同內(nèi)容的知識運用科學(xué)的方法對進行綜合，實施再建構(gòu)，實現(xiàn)知識應(yīng)用和產(chǎn)生新知識的過程。仇元福等探討了項目管理中的知識集成機理以及知識集成的關(guān)鍵，并構(gòu)建了項目管理中的知識集成系統(tǒng)功能模型，較好地結(jié)合了知識集成過程和項目管理中知識的特點。王娟茹等從認(rèn)識論和本體論的角度構(gòu)建了項目管理中知識集成的SECI模型、ITOT模型，并探討了項目管理中知識有效集成的4種機制：指示、慣例、傳遞和優(yōu)先順序。
　　?知識組織。項目知識存儲到知識庫之前，需要對其有效組織，使項目知識有序化、系統(tǒng)化和條理化，包括知識分類、知識編碼等。其中，項目知識分類是知識組織的第一步，也是學(xué)者們的研究重點。對項目知識的分類，除了區(qū)分項目顯性知識和隱性知識外，還研究出多維的項目知識分類方法。Leseure等從企業(yè)核心競爭力和企業(yè)戰(zhàn)略的角度對項目知識進行等級劃分，把項目知識分為核心知識和臨時知識。核心知識是組織內(nèi)項目長期重復(fù)的知識，應(yīng)用于企業(yè)所有項目，是企業(yè)的無形資產(chǎn)。臨時知識通常是完成項目需要的特殊知識，重復(fù)利用的可能性不大，這兩種知識需要采取不同的管理要求和不同的管理工具、機制。Leseure的知識等級劃分思想為項目知識分類提供了思路，但在核心知識的劃分上仍過于籠統(tǒng)，在具體應(yīng)用中需要進一步細分。
　　?知識存儲。項目知識存儲就是組織在項目管理活動中產(chǎn)生的知識通過知識組織后，通過信息技術(shù)手段存儲到知識庫的過程。蘭敏充分利用項目和崗位在實踐中承載知識的有利條件，提出了在建設(shè)項目管理中建立與優(yōu)化知識庫的新思路。從整個行業(yè)發(fā)展的宏觀角度，將整個行業(yè)的知識庫劃分為三級：政府行業(yè)級、通用項目級和專用項目級。在整個知識庫體系中，知識層層向上傳遞、積累、提煉，同時知識又從上到下推廣、傳播、應(yīng)用。這種把知識庫的構(gòu)建從組織層次擴展到行業(yè)層次，其理論構(gòu)思對跨組織項目知識共享和知識復(fù)用提供了發(fā)展思路，但作者對分散的項目知識如何集中存儲到項目知識庫中，沒有提供實質(zhì)性建議。
　　5.1.3　項目知識管理系統(tǒng)
　　隨著信息技術(shù)的發(fā)展及知識管理研究的進一步推進，如何構(gòu)建PKM系統(tǒng)，引起了學(xué)者們的關(guān)注。黨新明以項目過程、項目案例、項目工作區(qū)數(shù)據(jù)為類別開展PKM系統(tǒng)的建設(shè)，提議構(gòu)建項目過程管理系統(tǒng)，這種設(shè)計方案貫徹了知識管理與項目流程結(jié)合的思想，但其研究內(nèi)容不夠具體深入。于本海等依據(jù)項目知識體系的完整性、知識管理流程合理性、連續(xù)性等構(gòu)建原則構(gòu)建的IT PKM系統(tǒng)及支持系統(tǒng)模型，能有效促進項目知識系統(tǒng)化、自動化管理以及知識整合共享，提高項目知識使用效率，但整體設(shè)計沒有依據(jù)項目生命期這條主線來開展，且設(shè)計內(nèi)容過于繁雜，致使知識管理系統(tǒng)功能將很難實現(xiàn)。
　　當(dāng)然，無論是項目層還是組織層所開展的項目知識管理活動，雖然各有不同的任務(wù)和要求，但事實上又是密切聯(lián)系的一個整體。一些學(xué)者的研究內(nèi)容也是在這兩個層面交錯展開。這種層級結(jié)構(gòu)可以作為后續(xù)研 究的基礎(chǔ)，但研究內(nèi)容的深度還需要進一步加強。
　　
　　5.2　項目知識管理保障研究
　　應(yīng)曉磊等通過定性研究與定量研究相結(jié)合的方式，對影響PKM的要素進行了分析。研究結(jié)果表明，組織和流程支持與項目管理績效的相關(guān)性最為顯著。從中可以看出，知識管理組織和流程等保障性措施，是提高項目知識管理成效的重要手段。
　　王彥忠等提出三方面的保障措施來提高項目知識管理實施成效：①組織保障，包括建立知識管理戰(zhàn)略，設(shè)置專職或兼職的知識管理機構(gòu)，明確CKO職位與地位；②基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括項目現(xiàn)場知識獲取的便利性，網(wǎng)絡(luò)資源的便利性，信息化水平，知識庫的建設(shè)與應(yīng)用，知識門戶網(wǎng)站的建設(shè)與應(yīng)用；③制度保障，包括建立標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程，設(shè)立顧問制度，重視項目結(jié)束階段的總結(jié)，為知識積累和貢獻分配資源，建立知識共享的激勵機制等。這些保障措施和手段為組織構(gòu)建良好的PKM外部環(huán)境提供了宏觀指導(dǎo)。
　　
　　5.3　項目知識管理評估研究
　　PKM是一個逐步完善的過程，如何評估PKM實施效果已引起關(guān)注。李蕾從組織的PKM過程能力和基礎(chǔ)設(shè)施能力兩方面構(gòu)建了項目環(huán)境下知識管理評價指標(biāo)體系，并構(gòu)建了評價PKM績效的模型，采用數(shù)據(jù)包分析方法評價決策單元間的相對有效性，從而尋找相對有效的知識管理模式。通過此方法，橫向比較可以通過決策單元的輸入輸出觀察值，建立標(biāo)桿；縱向比較不同時期項目管理模式的有效性。這種評價指標(biāo)體系，是從組織整體來進行的，可為下階段知識管理評估活動的開展提供研究思路，但具體的評價指標(biāo)比較主觀，而且層次不分明，沒有反映相應(yīng)權(quán)重，而且評估的內(nèi)容不齊全，因此觀測值是主觀性反應(yīng)生成的結(jié)果，結(jié)論不一定非�？茖W(xué)。
　　
　　6　對項目知識管理研究的未來展望
　　
　　通過PKM研究文獻可以看出，研究內(nèi)容取得了初步成果，如PKM的必要性，項目管理與知識管理的關(guān)系，PKM特征，PKM活動的層級安排，項目知識分類和分級分類存儲，PKM保障機制的初步構(gòu)建等，為未來PKM的研究打下一定的基礎(chǔ)。
　　然而，相對于項目知識的內(nèi)在價值來說，其重要性在研究中尚未完全凸現(xiàn)出來：①對項目知識缺乏較為明確的界定和分類。有些把項目知識等同于項目管理知識或項目文檔；有些把項目知識內(nèi)容肆意擴大；有些過于強化項目團隊組織力、執(zhí)行力、溝通能力等隱性知識，增加了項目知識的不確定性。②研究內(nèi)容比較零散，缺乏PKM整體規(guī)劃設(shè)計、知識集成、知識共享、隱性知識管理、知識轉(zhuǎn)移和知識復(fù)用等專項內(nèi)容研究較多，且有很大交叉和重復(fù)，忽視了PKM的系統(tǒng)性、整體性和層次性。③缺乏完整連貫的PKM實施方案。知識管理如何融入項目管理流程，知識管理活動在項目活動中的具體表現(xiàn)形式、融入知識管理后項目活動的變化等都未展開討論。④面向組織的PKM研究非常有限且不系統(tǒng)：一方面，組織層研究非常薄弱，且基本向企業(yè)傾斜，從政府部門的角度開展PKM研究呈現(xiàn)空白；另一方面，組織PKM實施步驟及具體實現(xiàn)方式等不夠系統(tǒng)完整。
　　筆者認(rèn)為，未來PKM研究可以在三個層面上進一步拓展：第一層面為PKM基礎(chǔ)理論研究；第二層面為面向項目的知識管理流程研究；第三層面為面向組織的PKM體系研究。在三個層面的研究成熟后，繼而對各層面PKM評價體系展開探討。
　　第一層面主要是一些基礎(chǔ)性研究工作，對PKM的深入研究起指導(dǎo)作用。如項目知識的界定，應(yīng)從全面而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩�義著手，將原有的項目文檔管理發(fā)展為廣泛意義上的PKM。另外，PKM戰(zhàn)略、PKM要素、PKM總體框架等宏觀性研究都有待加強。
　　第二層面的研究雖然己經(jīng)展開，但如前所述，這些研究內(nèi)容還有待深入，知識管理活動如何融入項目管理流程，知識獲取及知識積累的具體表現(xiàn)形式，組織項目知識共享、知識編碼、知識評估和知識創(chuàng)新等內(nèi)容，都有待理論工作者及實踐工作者深入研究和論證。
　　第三個層面是PKM研究的核心和難點。雖然項目管理能力是各類組織中不同階層決策和管理者的共同需求，但不同組織、組織中不同階層的決策者和管理者對項目知識的需求是不同的。如政府和企業(yè)的PKM雖然都是研究項目活動中的知識資源，但兩者因項目管理目標(biāo)、任務(wù)、管理方式等明顯不同，政府PKM研究內(nèi)容和方法與企業(yè)PKM會有明顯差異。在未來的研究中，一方面需要加強代表性組織的PKM研究，深入分析組織環(huán)境、項目管理目標(biāo)、任務(wù)、知識需求對象后，構(gòu)建組織項目知識管理體系；另一方面，應(yīng)深入研究和探討組織PKM實施步驟、保障體系及具體實現(xiàn)方式。

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