產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法_競爭者contender

　　[摘要]以中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)為例，以服務(wù)于我國本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)群體獲取競爭優(yōu)勢為目標(biāo)，以國家范疇作為競爭對手的基本分界，以國外企業(yè)作為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的直接競爭對手為主要標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建歷史分析、目標(biāo)國家情況判斷、全球態(tài)勢判斷、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢判斷、綜合評判等步驟組成的產(chǎn)業(yè)競爭情報中的競爭對手識別方法，該方法對于其他類似產(chǎn)業(yè)同樣具有參考價值。
　　[關(guān)鍵詞]產(chǎn)業(yè)競爭情報　競爭者　方法　風(fēng)能　案例
　　[分類號]G350
　　
　　1　引言
　　
　　1.1　問題的提出
　　競爭對手(competitor)的識別是競爭情報領(lǐng)域的基本理論問題之一，也是開展競爭情報實際工作的基礎(chǔ)和依據(jù)。競爭情報的理論方法與實踐工作發(fā)端于企業(yè)，企業(yè)競爭情報的理論體系已較為完備，競爭情報界關(guān)于企業(yè)層次競爭對手的識別研究也相對較多，目前形成了一些認(rèn)可度較高的研究成果。張典耀、曾忠祿、Liam Fahey、Leonard M.Fuld等是研究企業(yè)層次競爭對手識別方面的代表性專家，企業(yè)層面競爭對手識別方法的代表性成果包括企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品識別法、安索夫矩陣法、品牌轉(zhuǎn)換法、視覺地圖法、用途替代檢查法等。隨著我國改革開放的不斷深入以及國際化程度的日益提高，競爭的內(nèi)涵和外延不斷深化并拓展，競爭情報的服務(wù)范圍也由單純支持企業(yè)的經(jīng)營活動擴展為輔助產(chǎn)業(yè)、區(qū)域乃至國家競爭力的提升，競爭主體也由單體企業(yè)逐漸拓展到產(chǎn)業(yè)、區(qū)域和國家。由此，產(chǎn)生了針對產(chǎn)業(yè)整體競爭力提升、由行業(yè)協(xié)會、專業(yè)情報機構(gòu)、專業(yè)咨詢機構(gòu)等第三方機構(gòu)向產(chǎn)業(yè)中群體企業(yè)提供的產(chǎn)業(yè)競爭情報；由政府主導(dǎo)并推動的為提升區(qū)域競爭力而服務(wù)的政府競爭情報以及為提升或保持一國整體實力和競爭力，將企業(yè)競爭情報、產(chǎn)業(yè)競爭情報和政府競爭情報綜合集成的國家競爭情報。鑒于此，由于服務(wù)范圍、競爭主體、實施主體的不同，競爭對手識別的內(nèi)涵與方法也隨之不同。
　　產(chǎn)業(yè)競爭情報是以提升一個國家或地區(qū)某特定產(chǎn)業(yè)整體競爭優(yōu)勢為目的的、關(guān)于產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境的動態(tài)性和應(yīng)對性情報，其主要特點是以產(chǎn)業(yè)鏈條中的群體企業(yè)為主要服務(wù)對象，由行業(yè)協(xié)會、科技情報機構(gòu)、專業(yè)咨詢機構(gòu)等第三方機構(gòu)所開展的一系列滿足產(chǎn)業(yè)內(nèi)群體企業(yè)需求的競爭情報活動。對產(chǎn)業(yè)競爭情報相關(guān)的理論方法研究和實踐應(yīng)用探索還屬于競爭情報中的新領(lǐng)域。2009年，中國科學(xué)技術(shù)信息研究所兩個關(guān)于產(chǎn)業(yè)競爭情報的研究課題分別受到國家自然科學(xué)基金會、國家社會科學(xué)基金會的立項資助，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)競爭情報理論方法研究的重要性得到了認(rèn)可。但國內(nèi)關(guān)于產(chǎn)業(yè)競爭情報理論方法的研究才剛剛起步，諸多理論方法問題還處于凝練問題、設(shè)定邊界條件、思索求解問題路徑的階段，很多理論方法問題的研究還處于探索中，產(chǎn)業(yè)競爭情報中的競爭對手識別方法即是其中之一。在實踐方面，湖南等地已經(jīng)開展了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)競爭情報實踐工作，很多科技情報機構(gòu)在工作中也涉及到了產(chǎn)業(yè)競爭情報范疇的工作，而產(chǎn)業(yè)競爭情報中的競爭對手識別已成為影響產(chǎn)業(yè)競爭情報開展效果的重要問題。在此背景下，面向?qū)嵺`的需要，研究產(chǎn)業(yè)競爭情報中的競爭對手識別方法顯然具有理論與實踐雙重意義。
　　
　　1.2　產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法
　　產(chǎn)業(yè)競爭情報中的競爭者識別方法涉及的問題十分復(fù)雜。例如，即使是在產(chǎn)業(yè)競爭情報范圍的界定方面，都有若干不同的分類。從產(chǎn)業(yè)競爭情報的服務(wù)范圍來看，產(chǎn)業(yè)競爭情報可以劃分為特定區(qū)域范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)競爭情報、特定國家范圍的產(chǎn)業(yè)競爭情報、跨國家的特定地區(qū)范圍的產(chǎn)業(yè)競爭情報等，不同范圍產(chǎn)業(yè)競爭情報中的競爭對手識別方法自然有所不同。即使在某一具體范圍(如國家范圍)的產(chǎn)業(yè)競爭情報范圍內(nèi)，不同產(chǎn)業(yè)的行業(yè)特性、發(fā)展階段、競爭格局也相差很大，識別競爭對手的方法自然也有所不同。
　　深入到具體產(chǎn)業(yè)開展產(chǎn)業(yè)競爭情報理論與方法研究是形成普適性研究成果的可行路徑。中國科學(xué)技術(shù)信息研究所競爭情報研究團(tuán)隊為了取得經(jīng)得起實踐檢驗的研究成果，選擇了風(fēng)能產(chǎn)業(yè)作為開展產(chǎn)業(yè)競爭情報理論方法研究的實踐應(yīng)用領(lǐng)域。在中國科學(xué)技術(shù)信息研究所專項經(jīng)費支持下，競爭情報研究團(tuán)隊開展了中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)國際競爭態(tài)勢研究工作，并完成了題為《2009中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)國際競爭態(tài)勢研究報告――中國風(fēng)電裝備市場的國外競爭者研究》的專題研究報告。包括本文在內(nèi)的3篇與風(fēng)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的文章，所說的風(fēng)能產(chǎn)業(yè)主要是指以風(fēng)力發(fā)電裝備為主的狹義風(fēng)能產(chǎn)業(yè)。在這項研究中，形成了一種產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法。
　　這種方法是以國家范疇作為競爭對手的基本分界，以國外企業(yè)作為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的直接競爭對手為主要標(biāo)準(zhǔn)，利用歷史分析、目標(biāo)國家情況判斷、全球態(tài)勢判斷、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢判斷、綜合評判等步驟組成的識別方法。本專題這種方法雖然是從風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)中提煉而來，但對于其他類似產(chǎn)業(yè)同樣具有參考意義。產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別過程如圖1所示：
　　
　　2　以中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)為例的產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別過程
　　
　　本文以中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)為例，聚焦風(fēng)電裝備整機制造市場，以服務(wù)于中國本土風(fēng)電裝備整機制造企業(yè)群體獲取競爭優(yōu)勢為目標(biāo)，以中國本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)群體為主要用戶，展示識別產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別過程和方法。
　　
　　從歷史角度分析，中國的風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展可分為市場孕育形成期、高速發(fā)展期、未來發(fā)展期三個發(fā)展階段。通過對三個階段中國風(fēng)電裝備市場的形成、競爭者發(fā)展及中外競爭者態(tài)勢對比的分析，可以識別出主要的國外競爭者。
　　
　　2.1　中國風(fēng)電裝備市場孕育形成期(1985年一2004年)的競爭者
　　1985年，一臺Vestas55kw風(fēng)力發(fā)電機組在中國海南東方風(fēng)電場安裝運行，標(biāo)志著中國風(fēng)電場建設(shè)的正式起步，成為中國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)誕生與成長的起點，也是國外風(fēng)力發(fā)電裝備進(jìn)入中國市場的開始。到2004年底，中國實現(xiàn)當(dāng)年新增裝機容量197MW，累計裝機容量764MW，風(fēng)電裝備市場基本形成并初具規(guī)模。在1985年到2004年的20年時間內(nèi)，中國風(fēng)電機組市場幾乎一直是國外產(chǎn)品一統(tǒng)天下。
　　從競爭者角度看，到2003年～2004年間，國內(nèi)風(fēng)電機組企業(yè)主要包括新疆金風(fēng)科技股份有限公司、西安維德風(fēng)電設(shè)備公司(中外合資)、浙江運達(dá)風(fēng)力發(fā)電工程有限公司、一拖美德(洛陽)風(fēng)電設(shè)備有限公司(中外合資)、北京萬電有限責(zé)任公司、上海申新風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司等。這個期間進(jìn)入中國風(fēng)電裝備市場的國外競爭者有NEG Micon、Vestas、NEG Micon、Vestas、Nordex、Gamesa、MADE、Nedwind、Zond、Bonus、Bazan-Bonus、ANBonus、HSM-250T、Tacke、Dewind、Jocobs、Windmaster、AWT-275、US Windpower、Darrious、Newind、Aeroman、 Wincon等20多個，其中占有市場份額較大的國外企業(yè)主要包括NEG Micon、Vestas、Nordex等。1985年到2004年的20年間，國內(nèi)企業(yè)雖然開始成長，但競爭能力很弱，國外企業(yè)和產(chǎn)品在中國風(fēng)電裝備市場占統(tǒng)治地位。
　　
　　2.2　中國風(fēng)電裝備市場高速發(fā)展期(2005年～2008年)的競爭者
　　2005年以來，國外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展高歌猛進(jìn)，中國推進(jìn)風(fēng)電機組國產(chǎn)化的系列政策開始收到明顯成效。2005年～2008年間，中國風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)呈井噴式增長，短短的4年時間內(nèi)，中國風(fēng)電裝機容量在全球的排名快速提升，到2008年底，中國已經(jīng)成為名列前茅的世界風(fēng)電大國。2005年～2008年問，中國本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)快速發(fā)展，中國風(fēng)電裝備市場中外產(chǎn)品市場份額對比和競爭態(tài)勢發(fā)生了歷史性的變化。
　　在新增裝機市場方面，2007年國內(nèi)產(chǎn)品所占市場份額已經(jīng)高達(dá)57.5％，首次超過了國外產(chǎn)品的市場份額。在累計裝機市場，2008年國內(nèi)產(chǎn)品所占市場份額已經(jīng)高達(dá)61.8％，也超過了國外產(chǎn)品的市場份額。中外風(fēng)機制造企業(yè)激烈競爭態(tài)勢已經(jīng)形成。
　　從競爭者角度看，2005年到2008年間，國內(nèi)風(fēng)電機組制造企業(yè)呈爆發(fā)式增長。截止到2008年3月，中國風(fēng)電機組整機企業(yè)已達(dá)82家。其中外商獨資企業(yè)6家，中外合資企業(yè)11家，國內(nèi)本土企業(yè)65家。
　　在國內(nèi)風(fēng)電機組整機企業(yè)中，金風(fēng)、華銳、東汽等一批本土企業(yè)異軍突起，成為中國國內(nèi)風(fēng)電機組整機企業(yè)的領(lǐng)跑者。
　　2005年到2008年間，2004年之前進(jìn)入中國市場的國外風(fēng)電機組企業(yè)陣營也發(fā)生了很大變化。大浪淘沙之后，6家外商獨資企業(yè)中，除1家所占市場份額很小以外，其他5家國外競爭者(外商獨資企業(yè))穩(wěn)定下來，成為中國風(fēng)電裝備市場最有影響、最具競爭力的國外競爭者，這5家企業(yè)分別是Vestas、Gamesa，GEWind、Nordex和 Suzilon。
　　
　　
　　2.3　中國風(fēng)電裝備市場未來時期(2009年～2020年)的競爭者
　　根據(jù)相關(guān)研究，到2020年，中國風(fēng)電裝備市場規(guī)模樂觀估計將達(dá)上萬億人民幣。2009年之后，中國風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)的國際地位將大幅攀升，將建立完整的風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)體系，有望成為全球風(fēng)電裝備制造大國。另一方面，中國市場現(xiàn)有的82家風(fēng)電裝備企業(yè)的生產(chǎn)能力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國本土市場實際所需，國內(nèi)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為未來一段時期中國風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)將重新洗牌。洗牌的結(jié)果是中國市場最終只能容納3家至5家本土整機企業(yè)，市場競爭將異常慘烈。國外風(fēng)電機組巨頭，特別是已經(jīng)進(jìn)入中國市場的將成為中國本土風(fēng)電裝備企業(yè)最主要的競爭對手。
　　到2008年，全球范圍內(nèi)國外風(fēng)電機組整機制造企業(yè)已經(jīng)超過4l家。這41家企業(yè)中，進(jìn)入2008年全球前10位的企業(yè)是世界風(fēng)能裝備產(chǎn)業(yè)最重要的競爭者群體。2008年全球10大風(fēng)電機組制造企業(yè)、母公司所在國家、所占全球市場份額如表1所示：
　　從上述全球十大風(fēng)機制造商中的8家國外品牌企業(yè)來看，位居第4的Enercon公司尚未在中國開展業(yè)務(wù)；位居第6的Siemens公司于2009年3月在中國上海開設(shè)分公司并建立生產(chǎn)廠，但2010年才能投產(chǎn)：位居第8的Acciona公司已經(jīng)與中國航天萬源集團(tuán)共同組建了合資公司，其他5家國外品牌企業(yè)――Vestas、Gamesa，GEWind、Nordex、Suzlon均先后進(jìn)入中國市場，且已開始與本土風(fēng)電機制造企業(yè)爭奪國內(nèi)市場分額。
　　金融危機爆發(fā)以來，新能源產(chǎn)業(yè)受到了前所未有的重視。風(fēng)能由于在新能源中產(chǎn)業(yè)化程度最高、與常規(guī)能源相比最具有競爭力而尤其受到重視。國外風(fēng)電裝備巨頭為了尋找新的增長空間、實現(xiàn)持續(xù)增長的目標(biāo)，爭奪中國市場將成為他們的長期戰(zhàn)略。因此，具有強大競爭能力的國外風(fēng)電裝備巨頭將是中國風(fēng)電裝備市場本土風(fēng)電裝備企業(yè)最有力的競爭者。其中，已經(jīng)進(jìn)入中國市場并占據(jù)一定市場份額的國外風(fēng)機企業(yè)是中國本土風(fēng)機制造企業(yè)的直接競爭者，有競爭實力但尚未進(jìn)入國內(nèi)市場或尚未投產(chǎn)的國外風(fēng)機制造企業(yè)是潛在競爭者。
　　
　　2.4　中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)國外競爭者識別結(jié)果
　　通過對中國風(fēng)電裝備市場三個發(fā)展時期以及全球風(fēng)電裝備市場發(fā)展態(tài)勢的綜合研究判斷，可以從產(chǎn)業(yè)競爭情報視角識別出中國風(fēng)電裝備市場的主要國外競爭者。Vestas、Gamesa、GEWind、Nordex、Suzlon 5家企業(yè)是2006年～2008年間中國風(fēng)電裝備市場外資產(chǎn)品中無可爭議的主角，也是全球風(fēng)電裝備市場的領(lǐng)跑型企業(yè)，這5家企業(yè)分別來自丹麥、西班牙、美國、德國、印度5個全球風(fēng)能產(chǎn)業(yè)最領(lǐng)先的國家。因此，從產(chǎn)業(yè)競爭情報角度看，這5家企業(yè)是中國本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)群體未來一段時期內(nèi)最主要的直接競爭對手，需要高度重視并深入研究。
　　Siemens和Acciona公司已經(jīng)進(jìn)入中國，前者尚未形成批量生產(chǎn)能力，后者與中國本土企業(yè)建立了合資公司，是長期合資還是成為獨資公司加入國外競爭者陣營存在變數(shù)，屬于主要潛在國外競爭者。Enercon公司目前沒有進(jìn)入中國，但該公司的實力不可小覷，是需要持續(xù)監(jiān)測未來動向的潛在國外競爭者。
　　
　　3　結(jié)語
　　
　　歸納起來，本文以中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)為例展示了產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法。以該產(chǎn)業(yè)在中國本土市場發(fā)展演變的全過程為主線，基于時間維度，從過去、現(xiàn)在和將來三個階段研究國外競爭者，并從該產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展態(tài)勢的視角研究主要競爭者，主要依據(jù)企業(yè)的總體實力與所占市場份額，通過歷史分析、態(tài)勢分析和綜合評判等，識別出國外主要競爭者，為后續(xù)的競爭者分析等工作提供了依據(jù)。
　　正像本文“問題的提出”部分所強調(diào)的，產(chǎn)業(yè)的不同、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的不同、產(chǎn)業(yè)競爭情報范圍邊界的不同、產(chǎn)業(yè)競爭情報課題的不同，往往導(dǎo)致競爭者識別方法的不同。本文所展示的僅僅是特定產(chǎn)業(yè)和條件下的、經(jīng)過實踐驗證具有可行性的、產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法之一。

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